EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Wyld Networks AB ("Wyld Networks" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen idag den 8 juli 2025, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 juni 2025, har beslutat att genomföra en nyemission av högst 1 755 109 942 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden löper under perioden från och med den 17 juli 2025 till och med den 31 juli 2025. Om Företrädesemissionen övertecknas kan styrelsen komma att besluta om att utöka emissionsbeloppet genom en övertilldelningsoption om upp till cirka 4,4 MSEK ("Övertilldelningsoptionen"). Företrädesemissionen kommer vid fullteckning tillföra Bolaget cirka 17,6 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Sammanfattning

• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Wyld Networks cirka 17,6 MSEK före emissionskostnader.
• Företrädesemissionen omfattas till cirka 17,8 procent av teckningsförbindelser och till cirka 82,2 procent av emissionsgarantier.
• Den som på avstämningsdagen den 15 juli 2025 är införd i aktieboken som aktieägare i Wyld Networks erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. En (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna två (2) aktier. Teckningskursen uppgår till 0,01 SEK per aktie.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 17 juli 2025 till och med den 31 juli 2025.
• Om Företrädesemissionen övertecknas kan styrelsen i Bolaget komma att inkludera en Övertilldelningsoption om högst 438 777 485 aktier, motsvarande högst cirka 4,4 MSEK, riktad till investerare som tecknat sig för aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning. Teckningskursen i Övertilldelningsoptionen kommer att vara densamma som i Företrädesemissionen (0,01 SEK per aktie).

Bakgrund och motiv

Wyld Networks befinner sig i ett dynamiskt skede där Bolaget rör sig från etablering till kommersiell expansion. Med ett produkterbjudande som uppfattas som tekniskt ledande och starkt konkurrenskraftigt är det nu kapaciteten att möta efterfrågan som utgör den främsta utmaningen.

För att kunna tillgodose den ökande efterfrågan och fortsätta leverera på de ordrar Bolaget erhållit har styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Kapitalet som tillförs kommer att ge Bolaget möjlighet att skala upp leveranskapaciteten, förstärka sin position på marknaden och samtidigt intensifiera utvecklingen.

Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas främst för inköp av komponenter för att snabbare kunna leverera på mottagna ordrar och för finansiering av Bolagets löpande verksamhet.

I det fall Övertilldelningsoptionen utnyttjas i dess helhet tillförs Bolaget ytterligare cirka 4,4 MSEK före emissionskostnader. Det eventuella kapitaltillskottet från Övertilldelningsoptionen avses användas som ytterligare förstärkning av punkterna ovan.

Villkor för Företrädesemissionen

Wyld Networks styrelse har idag den 8 juli 2025, med bemyndigande från årsstämman den 18 juni 2025, beslutat om Företrädesemissionen, i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

• För varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 15 juli 2025 erhåller innehavaren en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna två (2) aktier. Teckningskursen uppgår till 0,01 SEK per aktie.
• Företrädesemissionen innebär en emission av högst 1 755 109 942 aktier.
• Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, medförandes att Företrädesemissionen sammantaget omfattas till cirka 17,6 MSEK.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 17 juli 2025 till och med den 31 juli 2025.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till cirka 17,8 procent av teckningsförbindelser från större befintliga aktieägare, medlemmar ur styrelse och ledning samt vissa anställda. Därutöver har de större aktieägarna Tuvedalen Limited, Olsen Fond & Försäkring AB och Dattasri Gogineni åtagit sig att garantera cirka 82,2 procent av Företrädesemissionen, innebärandes att Företrädesemissionen sammantaget omfattas till 100 procent, motsvarande cirka 17,6 MSEK, av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För samtliga emissionsgarantier utgår garantiersättning med tjugofem (25) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget till en teckningskurs motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen (0,01 SEK per aktie).

Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Övertilldelningsoptionen

Genom Övertilldelningsoptionen kan Wyld Networks komma att utöka emissionsbeloppet med ytterligare upp till 4,4 MSEK om Företrädesemissionen övertecknas, i syfte att tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungligen bedömda samt för att bredda aktieägarbasen med potentiella nya investerare. Övertilldelningsoptionen utgör rent tekniskt en riktad nyemission som genomförs i anslutning till utfallet i Företrädesemissionen med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 18 juni 2025, riktad till investerare som tecknat sig för aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning. Teckningskursen i den eventuella Övertilldelningsoptionen kommer att motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen (0,01 SEK per aktie), som har fastställts av styrelsen genom förhandlingar på armlängds avstånd med investerare, varvid styrelsen har beaktat flera faktorer såsom marknadsläget, Bolagets finansieringsbehov, alternativkostnad för annan finansiering samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget. Det är styrelsens bedömning, utifrån ovanstående faktorer, att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförutsättningar och aktuell efterfrågan och således är marknadsmässig.

Vid överteckning ska tilldelning i Övertilldelningsoptionen i första hand ske till investerare som på förhand ingått teckningsåtaganden som överstiger deras respektive företrädesrätt till nya aktier i Företrädesemissionen, och i andra hand till andra som anmält intresse av att teckna aktier utan primär eller subsidiär företrädesrätt i Företrädesemissionen, och i det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Skälet för en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i Övertilldelningsoptionen är att tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungligen bedömda, samt möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare kapital och för att bredda aktieägarbasen med potentiella nya investerare. Styrelsen har noggrant övervägt olika möjligheter att tillvarata intresset från investerarna och gör bedömningen att det är fördelaktigt för aktieägarna, som också ges möjlighet att teckna nya aktier i Företrädesemissionen, att Bolaget genomför Företrädesemissionen och, vid överteckning i Företrädesemissionen, ges möjlighet att tillgodose det starka intresset hos de investerare som anmält sig för teckning utan stöd av företrädesrätt genom att utöka emissionsbeloppet med Övertilldelningsoptionen till en för Bolaget attraktiv och marknadsmässig värdering.

Informationsdokument

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt information om teckning, övrig information om Bolaget samt parter som ingått teckningsförbindelser och emissionsgarantier kommer att framgå av det informationsdokument som kommer att offentliggöras av Bolaget inför inledandet av teckningsperioden. Informationsdokument kommer upprättas i den form som föreskrivs i artikel 1.4 db i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen").

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Aktier, aktiekapital och utspädning

Vid full teckning i Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst cirka 8 709 357,831816 SEK, från 4 354 678,915908 SEK till 13 064 036,747724 SEK och antalet aktier kommer att öka med högst 1 755 109 942 aktier, från 877 554 971 aktier till 2 632 664 913 aktier. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning om cirka 66,7 procent.

Om Övertilldelningsoptionen beslutas och utnyttjas fullt ut, kommer aktiekapitalet att öka med högst cirka 2 177 339,455473 SEK, från 13 064 036,747724 SEK till 15 241 376,203197 SEK och antalet aktier kommer att öka med högst 438 777 485 aktier, från 2 632 664 913 aktier till 3 071 442 398 aktier. Maximal möjlig utspädning för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen skulle då, vid full teckning i Övertilldelningsoptionen, uppgå till totalt cirka 71,4 procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997 689

Denna information är sådan information som Wyld Networks AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2025 kl. 08:45 CEST.

Om Wyld Networks

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på: www.wyldnetworks.com

Viktig information

nformationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer upprätta och publicera ett informationsdokument i den form som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen. Detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.