"Zenergy är idag ett annat bolag än för bara för ett år sedan. Vi har en bredare produktportfölj och ett uppdaterat kunderbjudande. Vi har gjort nödvändiga anpassningar i organisationen, stärkt vårt fokus på säljfrämjande aktiviteter och sänkt kostnader.

Sedan förra året har Bolaget präglats av omställning, expansion och strategisk förflyttning. Under 2025 kommer vårt fokus skiftas mot kommersialisering och konkret värdeskapande från inledda initiativ. Energieffektivisering och hållbart byggande har aldrig varit mer relevant.

Zenergy är rätt positionerat för att ta sig an större och bredare uppdrag. Företrädesemission vi nu genomför ger Zenergy förutsättningarna att fortsätta utvecklingen mot ett lönsamt Zenergy.", säger Nicklas Lundin, VD för Zenergy

 Sammanfattning

• Styrelsen i Zenergy har idag, villkorat av efterföljande godkännande vid extra bolagstämma som är planerad att hållas den 9 april 2025, beslutat om en nyemission av högst 16 798 732 B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 14 april 2025. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom ett separat pressmeddelande.

• Emissionslikviden uppgår till cirka 16,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader och avses användas till (i) projektfinansiering och operativ kapacitet, (ii) digitalisering och marknad samt (iii) produktutveckling och certifiering, med målsättningen att uppnå ett positivt kassaflöde och etablera en långsiktigt hållbar lönsamhet.

• Aktieägare som på avstämningsdagen den 14 april 2025 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller fem (5) teckningsrätter för varje innehavd aktie, oaktat aktieslag. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) B-aktie.

• Teckningskursen har fastställts till 1 SEK per B-aktie.

• Teckningsperioden för Företrädesemissionen pågår mellan den 16 april 2025 till och med den 30 april 2025.

• Företrädesemissionen omfattas till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelserna med och utan stöd av företrädesrätt har erhållits från befintliga aktieägare och medlemmar i styrelse och ledning, däribland Bolagets större aktieägare Viggbyholms Gård Fastighets AB, VD Nicklas Lundin och COO Henrik Häggkvist via bolag, vilka sammanlagt uppgår till cirka 3,1 MSEK eller cirka 18,6 procent av Företrädesemissionen. Lämnade garantiåtaganden uppgår till cirka 8,6 MSEK eller cirka 51,4 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av ett antal externa investerare.

Bakgrund och motiv

2024 var ett utmanande år där förhoppningar om en marknadsvändning dragit ut på tiden. Samtidigt har tecken på att marknaden nått botten börjat visa sig, och enligt Boverket ökade antalet nybyggnationer något under 2024 jämfört med 2023. Denna ökning förväntas accelerera ytterligare under 2025.

För Zenergy innebar detta att 2024 blev ett år med svagare tillväxt än förväntat. Trots de utmanande marknadsförhållandena har Zenergy initierat flera tillväxtdrivande och effektivitetsfrämjande aktiviteter för att stärka sin position inom hållbart byggande och ta marknadsandelar. Bolaget har utökat sitt erbjudande genom de strategiska förvärven av Watts 2 You AB och Kaper Norden AB samt lanserat ett nytt affärsområde inom energilagring, i linje med sitt hålbarhetsfokus.

Under andra halvåret 2024 började dessa initiativ ge resultat. Under fjärde kvartalet 2024 driftsatte Bolaget en innovativ sol- och energilagringsanläggning åt Sveafastigheter, tecknade samarbetsavtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB för energieffektivisering av fastighetsbestånd och ingick ett ramavtal samt etablerade ett samägt bolag med Tofta Properties AB, där Zenergys del av projektportföljen beräknas uppgå till 112,5 MSEK.

Med en orderstock för leverans under första halvåret 2025 på strax över 50 MSEK driver Zenergy sin strategi för tillväxt inom samtliga vertikaler. För att stärka konkurrenskraften, säkra framgång i planerade projekt och möjliggöra stark tillväxt under 2025 genomför Zenergy den förestående Företrädesemissionen.

Emissionslikvidens användning

Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 16,8 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden kommer att användas för att stärka Bolagets konkurrenskraft, säkerställa framgång i planerade projekt och möjliggöra en stark tillväxt under 2025.

Genom denna kapitalanskaffning skapas förutsättningar för att uppnå ett positivt kassaflöde och etablera en långsiktigt hållbar lönsamhet. Kapitalet möjliggör en fortsatt tillväxtresa och är, vid fullteckning, avsett att finansiera följande strategiska initiativ:

• Projektfinansiering och operativ kapacitet, cirka 60%
• Digitalisering och marknad, cirka 25%
• Produktutveckling och certifiering, cirka 15%

Preliminär tidplan

9 april 2025: Extra bolagsstämma

10 april 2025: Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter

11 april 2025: Första dag för handel exklusive rätt till teckningsrätter

14 april 2025: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

15 april 2025: Beräknad dag för offentliggörande av bilaga IX-informationsdokument

16 april - 25 april 2025: Handel med teckningsrätter

16 april - 30 april 2025: Teckningsperiod för Företrädesemissionen

16 april 2025 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket vilket preliminärt beräknas ske vecka 22: Handel i betalda tecknade aktier (BTA)

5 maj 2025: Preliminärt datum för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen i sammandrag

Bolagets styrelse har idag, villkorat av efterföljande godkännande vid extra bolagstämma som är planerad att hållas den 9 april 2025, beslutat om att genomföra Företrädesemissionen på följande villkor:

• Bolaget kommer att emittera högst 16 798 732 B-aktier till en teckningskurs om 1 SEK per B-aktie.
• Vid fullteckning tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 16,8 MSEK före emissionskostnader.
• Rätt att teckna B-aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare, varvid fem (5) teckningsrätter erhålls för varje innehavd aktie, oaktat aktieslag. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) B-aktie.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 16 april 2025 till och med den 30 april 2025. Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningstiden.
• Handel i teckningsrätter förväntas pågå mellan den 16 april 2025 till och med den 25 april 2025.

• Om inte samtliga B-aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av resterande B-aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp enligt följande,

i)         i första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter och som på anmälningssedeln angivit detta, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,

ii)        i andra hand ska tilldelning ske till andra som endast anmält sig för teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter och som inte omfattas av i)-punkten ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal B-aktier som var och en har tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,

iii)      i tredje och sista hand ska eventuella återstående B-aktier tilldelas de parter som garanterat Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda garantiutfästelser.

Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en

reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen").

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen av B-aktier kommer aktiekapitalet att öka med högst 8 399 366,00 SEK, från 3 359 746,50 SEK till 11 759 112,50 SEK, genom nyemission av högst 16 798 732 B-aktier och det totala antalet B-aktier kan öka från 6 667 493 till högst 23 466 225, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 71,4 procent av kapitalet och cirka 70,0 procent av rösterna i Bolaget. Aktieägare har dock möjlighet att ekonomiskt kompensera för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Vid fullt deltagande i Företrädesemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 23 518 225 (varav 23 466 225 B-aktier och 52 000 A-aktier).

Bilaga IX-informationsdokument

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsdokument i den form som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen som beräknas offentliggöras av Bolaget omkring den 15 april 2025.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 11,8 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna med och utan stöd av företrädesrätt har erhållits från befintliga aktieägare och medlemmar i styrelse och ledning, däribland Bolagets större aktieägare Viggbyholms Gård Fastighets AB, VD Nicklas Lundin och COO Henrik Häggkvist via bolag, vilka sammanlagt uppgår till cirka 3,1 MSEK eller cirka 18,6 procent av Företrädesemissionen. Lämnade garantiåtaganden uppgår sammanlagt till cirka 8,6 MSEK eller cirka 51,4 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av ett antal externa investerare. Garantiåtaganden frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till cirka 70 procent eller mer. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Kontant ersättning för lämnade garantiåtaganden uppgår till 15 procent av garanterat belopp. Ersättningen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med potentiella garanter och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden. Ingen ersättning utgår till de som lämnat teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen och ändring av bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapitalet förutsätter aktieägarnas godkännande. Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 9 april 2025.

Senareläggning av delårsrapport för Q1 2025

Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget beslutat att senarelägga publiceringen av delårsrapporten för perioden 1 januari - 31 mars 2025 från den 27 maj 2025 till den 31 maj 2025.

Rådgivare
Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicklas Lundin, VD

E-post: nicklas.lundin@zenergy.se

Telefon: 070 777 00 99
 

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2025 kl. 21.10 CET.

Om Zenergy

Zenergy AB (publ) är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy baserar sitt modulkoncept på en egenutvecklad, varumärkesskyddad och patenterad teknik: Zenergy ZIP™-Element.

Zenergys aktie är noterad på Spotlight Stock Market (ZENZIP B) och handlas via banker och fondkommissionärer. Läs mer på https://www.zenergy.se/investerare.

För mer information om Zenergy, vänligen besök: https://www.zenergy.se/.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Zenergy i någon jurisdiktion, varken från Zenergy eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument i den form som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Zenergy aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Zenergy lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.