"Genom denna emission får Zenergy nu de resurser som krävs för att fortsätta tillväxtresan och utvecklas till en ledande aktör inom hållbart byggande och energieffektivisering. Med ett tydligt momentum och ökad synlighet på marknaden ser jag goda möjligheter att exploatera de tillväxtmöjligheter som ligger framför oss", säger Nicklas Lundin, VD för Zenergy AB (publ)

Teckningsperioden i Zenergys nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare avslutades den 30 april 2025. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 6,1 MSEK eller cirka 36,3 procent, varav cirka 33,8 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 2,5 procent av Företrädesemissionen tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande del upp till cirka 70 procent emissionsteckning av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 5,7 MSEK eller cirka 33,7 procent, har tilldelats garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden.

Teckningskursen i Företrädesemissionen var 1 SEK per B-aktie. Genom Företrädesemissionen tillförs Zenergy cirka 11,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden från Företrädesemissionen möjliggör finansiering av (i) projektfinansiering och operativ kapacitet, (ii) digitalisering och marknad samt (iii) produktutveckling och certifiering, med målsättningen att uppnå ett positivt kassaflöde och etablera en långsiktigt hållbar lönsamhet. Bolagets emissionskostnader för Företrädesemissionen, inklusive kontant garantiersättning, uppskattas till cirka 2,9 MSEK.

Besked om tilldelning av B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter lämnas genom översändande av avräkningsnota. Tilldelning av B-aktier har skett i enlighet med de principer som anges i informationsdokumentet som offentliggjordes den 15 april 2025.

Handel med betalda tecknade aktier ("BTA") sker på Spotlight Stock Market fram till att omvandling av BTA till B-aktier sker, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket och beräknas ske omkring vecka 22, 2025. Så snart Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket ombokas BTA till B-aktier utan särskild avisering från Euroclear.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar det totala antalet B-aktier i Bolaget med 11 759 113 B-aktier, från 6 667 493 B-aktier till 18 426 606 B-aktier, och aktiekapitalet ökar med 5 879 556,50 SEK, från 3 359 746,50 SEK till 9 239 303,00 SEK. Det totala antalet aktier, inklusive A-aktier, efter Företrädesemissionen uppgår till 18 478 606. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 63,6 procent av det totala antalet aktier och cirka 62,1 procent av det totala antalet röster i Bolaget.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 Nicklas Lundin, VD

E-post: nicklas.lundin@zenergy.se

Telefon: 070 777 00 99
 

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2025 kl. 18.50 CET.

Om Zenergy

 Zenergy AB (publ) är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy baserar sitt modulkoncept på en egenutvecklad, varumärkesskyddad och patenterad teknik: Zenergy ZIP™-Element. Zenergys aktie är noterad på Spotlight Stock Market (ZENZIP B) och handlas via banker och fondkommissionärer. Läs mer på https://www.zenergy.se/investerare. För mer information om Zenergy, vänligen besök: https://www.zenergy.se/.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Zenergy i någon jurisdiktion, varken från Zenergy eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument i den form som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen.Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Zenergy aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Zenergy lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.