Bifogade filer
PDF
Beskrivning
| Land | Danmark |
|---|---|
| Sektor | Handel & varor |
| Industri | Sällanköpsvaror |
2017-08-29 13:38:20
Andersen & Martini A/S
Delårsrapport/Periodemeddelelse (Q1 og Q3)
Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017
Andersen & Martini har præsteret et overskud på godt kr. 61 mio. før skat i
første halvår og udlodder ekstraordinært udbytte på kr. 44 mio.
Nasdaq OMX Copenhagen A/S
Meddelelse nr. 6/2017
Nicolai Plads 6
Fondskode DK 0010283597
1007 København K
CVR nr. 15313714
LEI kode
529900NJCIEGWTL0U036
Kontaktperson
Peter Hansen
Tlf. 3693 1011
Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017:
Andersen & Martini har præsteret et overskud på godt kr. 61 mio. før skat i
første halvår og udlodder ekstraordinært udbytte på kr. 44 mio.
Andersen & Martini A/S har i første halvår af 2017 haft øget tilgang og
indtjening på eftermarkedet, medens salget af nye biler har været stagnerende i
årets første måneder, men salget af brugte biler har udviklet sig positivt. Der
er opnået et resultat før skat på t.kr. 61.348. Resultatet af salget af
ejendommen i Lyngby har bidraget væsentligt hertil, men holdes dette udenfor,
er resultatet fordoblet i forhold til samme periode i fjor. Udsigterne for 2.
halvår er positive. På grund af en momssag vedr. salget ejendommen i Lyngby har
bestyrelsen valgt at sænke forventningerne om et årsresultat for 2017 fra
mellem kr. 70 og 80 mio. til mellem kr. 65 og 75 mio. Med baggrund i det
realiserede resultat og fremtidsudsigterne i øvrigt har bestyrelsen besluttet
at udlodde ekstraordinært udbytte på kr. 21 pr. aktie.
Bestyrelsen for Andersen & Martini A/S har i dag på et ordinært bestyrelsesmøde
godkendt koncernens regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2017: Andersen
& Martini A/S realiserede et resultat før skat på t.kr. 61.348. Omsætningen er
faldet fra kr. 496 mio. til 477 mio. sammenholdt med samme periode i fjor. Det
til trods er bruttofortjenesten øget fra kr. 53 mio. til kr. 55 mio.
Pengestrømmen fra primær drift før ændring af driftskapital er positiv med 13,0
mio. kr., og efter ændring af driftskapital er den positiv med 0,8 mio. kr.
Specifikt om salget af ejendommen i Lyngby tilføjes, at på grund af en ny
praksis, som SKAT har indført, er der en risiko for, at der ikke kan sikres et
momsfradrag på kr. 6 mio. Grundet usikkerhed omkring udfaldet af sagen har
Andersen & Martini ikke indtægtsført beløbet på nuværende tidspunkt. På den
baggrund har bestyrelsen valgt at sænke forventningerne om et årsresultat for
2017 fra mellem kr. 70 og 80 mio. til mellem kr. 65 og 75 mio.
Med baggrund i det realiserede resultat i første halvår 2017 og
fremtidsudsigterne i øvrigt har bestyrelsen besluttet at udlodde ekstraordinært
udbytte kr. 21. pr. aktie i cirkulation svarende til t.kr. 43.697.
Greve, den 29. august 2017
Peter Hansen, adm. direktør
Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for
perioden 1. januar - 30. juni 2017 for Andersen & Martini A/S.
Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af
delårsregnskaber, som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til
delårsregnskaber for børsnoterede selskaber. Der er ikke foretaget review af
selskabets revisorer.
Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis anses for
hensigtsmæssig samt, at delårsrapporten giver et retvisende billede af
koncernens aktiver, passiver, egenkapital, finansielle stilling pr. 30. juni
2017 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrøm i perioden 1.
januar - 30. juni 2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse
for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens
resultat og koncernens finansielle stilling, samt en beskrivelse af de
væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for.
Greve, den 29. august 2017
Direktionen:
Peter Hansen
Bestyrelsen:
Henning Hürdum Erik Justesen
Formand Næstformand
Martin Thorborg Henrik Starup-Hansen
Poul Tvede
HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN
Halvår Halvår Halvår Halvår Halvår
2017 2016 2015 2014 2013
(t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.)
Nettoomsætning 476.781 496.201 370.253 360.947 339.432
--------------------------------------------
Bruttoresultat 55.386 52.690 45.345 39.321 44.958
Omkostninger 47.394 45.600 39.298 39.360 39.927
--------------------------------------------
Resultat af primær drift 7.992 7.090 6.047 -39 5.031
Andre driftsindtægter 58.234 0 0 0 0
--------------------------------------------
Resultat før finansielle poster 66.226 7.090 6.047 -39 5.031
Resultat af finansielle poster -4.878 -5.569 -4.535 -3.536 -3.603
--------------------------------------------
Resultat før skat 61.348 1.521 1.512 -3.575 1.428
Selskabsskat -10.733 -335 -356 876 -311
--------------------------------------------
Periodens resultat 50.615 1.186 1.156 -2.699 1.117
--------------------------------------------
Andersen & Martini A/S' andel 50.571 1.008 980 -2.699 1.117
--------------------------------------------
EBITDA 71.257 12.841 11.594 3.668 8.243
--------------------------------------------
Balancesum 472.846 401.990 395.863 381.079 389.475
--------------------------------------------
Aktiekapital 23.830 23.830 23.830 23.830 23.830
--------------------------------------------
Egenkapital 140.160 86.580 84.461 89.354 94.862
--------------------------------------------
Gæld og hensatte forpligtelser 332.686 315.410 311.402 291.725 294.614
--------------------------------------------
Investering i materielle 2.342 3.866 13.633 13.929 27.194
anlægsaktiver
--------------------------------------------
Investering i immaterielle 298 581 1.774 0 42
anlægsaktiver
--------------------------------------------
Af- og nedskrivninger 5.031 5.751 5.547 3.707 3.212
--------------------------------------------
Nøgletal
Resultat pr. aktie, kr. (gnst.) 24,30 0,48 0,47 -1,30 0,52
Indre værdi 67 42 41 43 44
Bruttomargin 11,6% 10,6% 12,2% 10,9% 13,2%
Overskudsmargin 1,7% 1,4% 1,6% 0,0% 1,5%
Egenkapitalandel (soliditet) 29,6% 21,5% 21,3% 23,4% 24,4%
Egenkapitalforrentning 36,1% 1,4% 1,4% -3,0% 1,2%
Antal aktier (ultimo) 2081 2081 2081 2081 2158
Antal aktier (gennemsnitligt) 2081 2081 2081 2081 2158
Gennemsnitligt antal ansatte 270 254 247 241 239
LEDELSESBERETNING
Andersen & Martinis forretningsgrundlag
Andersen & Martini A/S’ idegrundlag er at levere og servicere nye og brugte
biler til forbrugere og virksomheder enten direkte eller gennem
samarbejdspartnere - herunder leasing- og udlejningsselskaber. Det er ikke
afgørende, om den enkelte bil sælges, leases eller lejes. Det afgørende er at
opfylde kundernes transportbehov med størst mulig kvalitet og kundeservice.
Selskabet forhandler og servicerer bilmærkerne Opel, Kia, Peugeot, Fiat, Saab,
Cadillac og Corvette i det storkøbenhavnske område.
Det er Andersen & Martini A/S’ fortsatte målsætning at være den ledende udbyder
af ydelser af enhver art til bilister i og omkring Storkøbenhavn. Dette sikres
gennem høj kvalitet og højt serviceniveau.
Den økonomiske udvikling
Selskabet leverede og registrerede knap 4.600 nye og brugte biler i Danmark i
første halvår 2017, hvilket svarer til et fald på knap 5% i forhold til samme
periode i fjor og dækker navnlig over et fald i salget af nye Kia i årets
første måneder, før de nye modeller Rio og Picanto blev introduceret i andet
kvartal.
Omsætningen og resultatet på eftermarkedet er steget - dels på grund af det
stigende salg af biler de i de foregående år og dels i kraft af
procesforbedringer og effektivitet på værkstederne.
Den samlede omsætning ekskl. registreringsafgift faldt fra kr. 496 mio. kr. til
477. Et vigende salg af nye biler de første måneder er hovedårsagen til dette
fald.
Bruttofortjenesten steg fra 53 mio. kr. til 55 mio., hvilket svarer til en
stigning på 4%. Stigningen skyldes primært det øgede salg og resultat på
eftermarkedet.
Finansielle poster netto blev minus kr. 5 mio. mod minus kr. 5,6 mio. året før.
Faldet kan henføres til den positive likviditetspåvirkning fra af salget af
ejendommen i Lyngby.
Specifikt om salget af ejendommen i Lyngby tilføjes, at på grund af en ny
praksis, som SKAT har indført, er der en risiko for, at der ikke kan sikres et
momsfradrag på kr. 6 mio. Grundet usikkerhed omkring udfaldet af sagen har
Andersen & Martini ikke indtægtsført beløbet på nuværende tidspunkt.
Periodens resultat efter skat blev knap kr. 51 mio. Resultatet er som
forventet, når bortses fra de kr. 6 mio. vedr. ovennævnte momssag.
Forventninger til regnskabsåret 2017
Med baggrund i ovennævnte momssag vedrørende salget af ejendommen i Lyngby har
bestyrelsen valgt at sænke forventningerne om et årsresultat for 2017 fra
mellem kr. 70 og 80 mio. til mellem kr. 65 og 75 mio.
Ekstraordinært udbytte
Bestyrelsen har i overensstemmelse med bemyndigelsen på Generalforsamlingen
april 2017 besluttet at udbetale ekstraordinært udbytte på kr. 21 pr. aktie i
cirkulation svarende til t.kr. 43.697 vedrørende regnskabet for første halvår
2017.
Tidsplanen vil være som følger:
-- 30-08-2017: Eventuelle handler i selskabets aktier er uden udbytte. Dette
medfører, at sælger er berettiget til udbyttet.
-- 31-08-2017: Eventuelle handler i selskabets aktier er uden udbytte. Dette
medfører, at sælger er berettiget til udbyttet. De investorer, som har
selskabet aktier liggende i depot denne dag (end of business) vil modtage
udbytte den 01.09.2017.
-- 01-09-2017: Netto udbyttet udbetales til aktionærerne på baggrund af
gårsdagens beholdninger samt registrerede skattesatser på depoterne.
KONCERNRESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE
KONCERNRESULTAT OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE
Halvår Halvår Helår
2017 2016 2016
(t.kr.) (t.kr.) (t.kr.)
Nettoomsætning 476.781 496.201 989.632
Produktionsomkostninger -421.395 -443.511 -880.716
Bruttoresultat 55.386 52.690 108.916
Salgsomkostninger -29.533 -30.732 -58.911
Administrationsomkostninger -17.861 -14.868 -35.136
Resultat af primær drift 7.992 7.090 14.869
Andre driftsindtægter 58.234 0 1.800
Resultat før finansielle poster 66.226 7.090 16.669
Finansielle indtægter 50 75 104
Finansielle omkostninger -4.928 -5.644 -11.434
Resultat før skat 61.348 1.521 5.339
Skat af ordinært resultat -10.733 -335 -1.188
Periodens resultat 50.615 1.186 4.151
-----------------------------
Totalindkomstopgørelse
Periodens resultat 50.615 1.186 4.151
Anden totalindkomst for perioden 0 0 0
Totalindkomst for perioden i alt 50.615 1.186 4.151
-----------------------------
Heraf:
Minoritetsinteresser 44 178 82
Kapitalejerne i Andersen & Martini A/S 50.571 1.008 4.069
Resultat pr. aktie af kr. 10. 24,30 0,48 1,96
Udvandet resultat pr. aktie af kr. 10. 24,30 0,48 1,96
Koncern
BALANCE
AKTIVER Halvår Halvår Helår
2017 2016 2016
(t.kr.) (t.kr.) (t.kr.)
Software og licenser 3.594 2.468 3.795
Immaterielle anlægsaktiver 3.594 2.468 3.795
--------------------------
Grunde og bygninger 146.146 159.741 150.442
Indretning af lejede lokaler 4.055 4.432 1.351
Tekniske anlæg og maskiner 4.875 4.474 5.269
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3.899 3.809 3.557
Leasingbiler 7.901 27.510 18.398
Materielle anlægsaktiver under udførelse 2.861 2.231 2.235
Materielle anlægsaktiver 169.737 202.197 181.252
--------------------------
Andre værdipapirer og kapitalandele 272 124 124
Deposita 1.408 1.408 1.408
Udskudt skatteaktiv 0 650 0
Finansielle anlægsaktiver 1.680 2.182 1.532
--------------------------
Langfristede aktiver i alt 175.011 206.847 186.579
--------------------------
Nye og brugte biler samt reservedele 223.563 129.033 199.396
Varebeholdninger 223.563 129.033 199.396
--------------------------
Tilgodehavender fra salg 50.513 52.746 36.480
Igangværende arbejder for fremmed regning 441 417 135
Andre tilgodehavender 9.839 9.373 9.527
Forudbetalte omkostninger 1.743 2.248 510
Tilgodehavender 62.536 64.784 46.652
--------------------------
Likvide beholdninger 11.736 1.326 388
--------------------------
Aktiver bestemt for salg 0 0 10.659
--------------------------
Kortfristede aktiver i alt 297.835 195.143 257.095
--------------------------
Aktiver i alt 472.846 401.990 443.674
--------------------------
PASSIVER Halvår Halvår Helår
2017 2016 2016
(t.kr.) (t.kr.) (t.kr.)
Aktiekapital 23.830 23.830 23.830
Overført resultat 62.196 58.607 61.668
Foreslået udbytte 50.043 0 0
Egenkapital i alt - Andersen & Martini A/S 136.069 82.437 85.498
--------------------------
Minoritetsinteresser 4.091 4.143 4.047
Egenkapital i alt 140.160 86.580 89.545
--------------------------
Udskudt skat 10.794 0 61
Leasinggæld 528 23.634 1.956
Realkreditinstitutter 78.336 85.116 79.461
Jubilæumsforpligtelser 469 533 497
Depositum 272 1.127 0
Langfristede forpligtelser i alt 90.399 110.410 81.975
--------------------------
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 9.485 6.891 12.066
Garantiforpligtelser 230 230 230
Gæld til pengeinstitutter 61.140 89.891 111.614
Forudbetalinger fra kunder 2.800 4.250 3.622
Leverandørgæld 74.585 63.706 87.529
Skyldig skat 162 411 162
Anden gæld 93.885 39.621 52.232
--------------------------
242.287 205.000 267.455
Forpligtelser relateret til aktiver bestemt for salg 0 0 4.699
Kortfristede forpligtelser i alt 242.287 205.000 272.154
--------------------------
Forpligtelser i alt 332.686 315.410 354.129
--------------------------
Passiver i alt 472.846 401.990 443.674
--------------------------
EGENKAPITALOPGØRELSE
Andersen &
Martini
A/S
Aktieka Overført Foreslået I alt Minoritets Egenkapi
pital resultat udbytte -interesse tal i
r alt
(t.kr) (t.kr) (t.kr) (t.kr) (t.kr) (t.kr)
-----------------------------------------------------------------
Egenkapital 23.830 57.599 0 81.429 3.965 85.394
01.01.2016
-----------------------------------------------------------------
Totalindkomst 1.008 1.008 178 1.186
1. halvår
2016
Egenkapital 23.830 58.607 0 82.437 4.143 86.580
30.06.2016
-----------------------------------------------------------------
Totalindkomst 3.061 3.061 -96 2.965
2. halvår
2016
Egenkapital 23.830 61.668 0 85.498 4.047 89.545
31.12.2016
-----------------------------------------------------------------
Totalindkomst 528 50.043 50.571 44 50.615
1. halvår
2017
Egenkapital 23.830 62.196 50.043 136.069 4.091 140.160
30.06.2017
-----------------------------------------------------------------
PENGESTRØMSOPGØRELSE
PENGESTRØMSOPGØRELSE
Halvår Halvår Helår
2017 2016 2016
(t.kr.) (t.kr.) (t.kr.)
Resultat før skat 61.348 1.521 5.339
Afskrivninger, netto 5.031 5.751 11.172
Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver -3 0 -2
Fortjeneste ved salg Lyngby ejendom -58.234 0 0
Regulering tidligere år 0 0 24
Ændring i garanti- og jubilæumsforpligtelser -28 18 -6
Finansielle indtægter -50 -75 -104
Finansielle udgifter 4.928 5.644 11.434
--------------------------
Pengestrøm fra primær drift før ændring i 12.992 12.859 27.857
driftskapital
Ændring i driftskapital -7.300 1.699 -8.444
--------------------------
Pengestrøm fra primær drift 5.692 14.558 19.413
Renteindtægter modtaget 50 75 104
Renteomkostninger, betalt -4.921 -5.636 -11.417
Betalt selskabsskat 0 0 -411
--------------------------
Pengestrøm fra driftsaktivitet 821 8.997 7.689
--------------------------
Køb/salg af finansielle anlægsaktiver -148 -6 -6
Køb af immaterielle anlægsaktiver -298 -581 -2.227
Køb af materielle anlægsaktiver -1.716 -3.866 -5.986
Salg af materielle anlægsaktiver 37 0 227
Salg Lyngby ejendom 68.893 0 0
Køb af materielle anlægsaktiver under udførelse -626 -1.170 -1.504
Pengestrøm fra investeringsaktivitet 66.142 -5.623 -9.496
--------------------------
Fremmedfinansiering
Afdrag på langfristet gæld -1.132 -1.305 -2.608
Provenu ved optagelse af leasing gæld 1.267 8.429 9.217
Indfrielse/afdrag af leasing gæld -5.276 -6.175 -23.140
Ændring i gæld til pengeinstitutter -50.474 -3.695 18.028
Udbetalt udbytte 0 0 0
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -55.615 -2.746 1.497
--------------------------
Periodens pengestrøm 11.348 628 -310
Likvider, primo 388 698 698
Likvider, ultimo 11.736 1.326 388
--------------------------
Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af balance og resultatopgørelse.
Note 1
Regnskabspraksis
Delårsrapporten omfatter et sammendraget koncernregnskab for Andersen & Martini
A/S og aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af
delårsregnskaber, som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til
delårsregnskaber for børsnoterede selskaber.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsregnskabet for 2016,
der blev aflagt efter International Financial Reporting Standards som godkendt
af EU samt de krav, Nasdaq OMX Copenhagen A/S i øvrigt stiller til
regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber.
Det konsoliderede regnskab omfatter moderselskabet Andersen & Martini A/S samt
datter-virksomhederne Andersen & Martini Auto A/S og Andersen & Martini Biler
A/S. Dattervirksomheder er enheder, hvorover Andersen & Martini A/S har
bestemmende indflydelse på finansiel og driftsmæssig politik med henblik på at
opnå afkast eller andre fordele fra aktiviteterne. Bestemmende indflydelse
opnås ved direkte eller indirekte at eje eller råde over mere end 50% af
stemmerettighederne, ved aftaler om ledelsesmæssig kontrol eller ved på anden
måde at kontrollere den pågældende enhed. Aftaler og andre forhold indgår i
vurderingen af indflydelse.
Konsolidering foretages ved sammendrag af moderselskabets og
dattervirksomheders regnskaber opgjort efter koncernens regnskabspraksis, efter
eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser,
interne mellemværender og udbytter samt avance ved koncerninterne
transaktioner.
De to datterselskaber, Andersen & Martini Biler A/S og Andersen & Martini Auto
A/S ejes med hhv. 100 og 85% af Andersen & Martini A/S.
Note 2
Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømmen fra primær drift før ændring af driftskapital er positiv med kr.
13,0 mio. kr., og efter ændring af driftskapital er den positiv med kr. 0,8
mio.
Investeringsaktivitet har påvirket periodens pengestrømme positivt med kr. 66,1
mio., hovedsageligt som følge af salget af ejendommen i Lyngby. Byggemodning af
den tilkøbte grund i Greve har påvirket negativt heri med kr. 2,8 mio.
Finansieringsaktiviteten har påvirket periodens pengestrømme negativt med kr.
55,6 mio., hovedsageligt som følge af indfrielse af bankgæld efter salget af
ejendommen i Lyngby.
Selskabets kreditfaciliteter i danske banker er ultimo juni 2016 på 77 mio.kr.
Heraf er ultimo juni 2017 kr. 47 mio. uudnyttede. Herudover har koncernen
leasingrammer til demo- og udlejningsbiler på 89 mio. kr. Sidstnævnte er ultimo
juni udnyttet godt 45%. Selskabets likviditetsreserve medio august 2017 er på
kr. 70 mio.
Note 3
Segmentoplysninger
Andersen & Martini har to segmenter: Opel og andre bilmærker. Tidligere har al
aktivitet udgjort ét samlet segment i overensstemmelse med IFRS 8.
Det operative segment Opel indeholder salg af biler, reservedele og
værkstedsydelser forbundet med bilmærket Opel.
Det operative segment andre bilmærker indeholder salg af biler, reservedele og
værkstedsydelser forbundet med bilmærkerne Kia, Peugeot, Cadillac og Corvette.
Segmentoplysninger
Andersen & Martini har to segmenter: Opel og andre
bilmærker.
Det operative segment Opel indeholder salg af
biler, reservedele og værkstedsydelser forbundet
med
bilmærket Opel.
Det operative segment andre bilmærker
indeholder salg af biler, reservedele og
værkstedsydelser
forbundet med bilmærkerne Kia, Peugeot, Fiat,
Cadillac og Corvette.
30.06.2017 Opel Andre Ikke I alt
bilmærk fordel
er t
(t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.)
Omsætning 277.924 205.099 10.831 493.854
Andre driftsindtægter 0 0 58.234 58.234
Omkostninger -274.985 -200.250 -5.210 -480.445
Afskrivninger -588 -2.151 -2.288 -5.027
Resultat af primær drift 2.351 2.698 61.567 66.616
Finansielle indtægter 14 39 247 300
Finansielle omkostninger -1.989 -2.117 -1.072 -5.178
Resultat efter finansielle poster 376 620 60.742 61.738
Regulering vedr. lagernedskrivning (anden praksis -390
end IFRS)
Resultat før skat (koncernregnskab) 61.348
Langfristede aktiver 6.053 23.016 154.367 183.436
Varebeholdninger 151.637 71.273 653 223.563
Tilgodehavender og likvide beholdninger 36.876 23.608 62.094 122.578
Aktiver i alt 194.566 117.897 217.114 529.577
Langfristede forpligtelser 0 0 0
Kortfristede forpligtelser 167.303 90.033 132.721 390.057
Forpligtelser i alt 167.303 90.033 132.721 390.057
Ekstern omsætning 275.725 199.880 1.176 476.781
Intern omsætning 2.199 5.219 9.655 17.073
Total omsætning 277.924 205.099 10.831 493.854
Aktiver før elimineringer 529.577
Elimineringer -56.731
Aktiver i alt 472.846
Forpligtelser før elimineringer 390.057
Elimineringer -57.371
Forpligtelser i alt 332.686
Note 4
Nærtstående parter
De nærtstående parter i koncernen er bestyrelsen og direktionen, Helmsman
Holding ApS og Commander Holding ApS. Koncernen har ikke i indeværende
regnskabsår gennemført transaktioner med disse parter, udover løn til
direktionen. Der er endvidere ingen uafsluttede transaktioner eller
forpligtelser med disse parter ultimo juni 2017.