Anoto avslutar förhandlingarna för att sälja sin Business Solution och genomför företrädesemission om 68 mkr, varav 61,25 mkr är garanterat, till teckningskursen 0,25 kr per aktie

Anoto Group AB
Börsmeddelande

Anoto avslutar förhandlingarna för att sälja sin Business Solution och genomför
företrädesemission om 68 mkr, varav 61,25 mkr är garanterat, till
teckningskursen 0,25 kr per aktie

Lund, Sverige, 2014-09-04 08:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Anoto Group AB,
världsledande inom lösningar för digitalt skrivande, offentliggjorde den 19
juni 2014 att bolaget förde förhandlingar om att avyttra den pappersbaserade
Business solutions-verksamheten, vilken tillhandahåller digitala pennlösningar
till ett flertal marknadsvertikaler världen över. Syftet med en eventuell
transaktion var att frigöra hela potentialen inom den pappersbaserade
formulärverksamheten genom att få en finansiellt och i övrigt resursstark
strategisk partner vilket möjliggör ett starkare fokus på marknadsföring och
försäljning. Dessa förhandlingar har inte kunnat fullföljas till ett
tillfredsställande avtal och därför har förhandlingarna idag blivit avslutade
av Anoto. 

Följaktligen kommer Anoto Group att konsolidera all sin pappersbaserade
formulärverksamhet inom Business solution till en separat affärsenhet, Anoto
Enterprise Solutions. Anoto Enterprise Solutions kommer vara baserat i
Storbritannien som en del av dotterföretaget Anoto Ltds verksamhet. Anoto
Enterprise Solutions kommer att fortsätta sin support till kunder i
Storbritannien och även till globala partners inom Business solutions.
Omorganisationen inom Business solutions kommer att öka effektiviteten och
minska löpande kostnader med omkring 15 procent. 

Styrelsen för Anoto Group AB (publ) har beslutat att genomföra en
företrädesemission på omkring 68 mkr. Emissionen är till 90 procent garanterad
av externa investerare. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 0,25
kr per aktie. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 24 oktober 2014
och teckningstiden löper från och med den 27 oktober 2014 till och med den 10
november 2014. Emissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma
den 6 oktober 2014. 

Anoto kommer att skifta sin strategiska inriktning till att kapitalisera på sin
unika position som den ledande leverantören av digital
högprecisions-skrivteknik för små men likväl ultra stora skärmar och den snabbt
ökade efterfrågan av samarbetslösningar och interaktion i realtid mellan mobila
och läsplattor, pappersbaserade formulär, ultra stora skärmar och multi touch
skärmar. Initialt kommer marknadsfokus var på avancerande marknadssegment där
användarna kräver hög noggrannhet, snabb och tillförlitlig interaktion samt
fler användare per skärm. Marknadsföring och försäljning kommer i början
genomföras genom OEM partners Panasonic, Livescribe, Tstudy, Smartmatic, Dai
Nippon Printing, Steelcase och andra partners, samt genom dotterbolaget
We-inspire i USA. 

Villkor för nyemissionen

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i Anoto i
förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger. Fem (5) befintliga
aktier berättigar till tecknande av tre (3) nya aktier till kursen 0,25 kr.
Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är den 24 oktober 2014. 

I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa
tilldelas aktieägare och andra som tecknat aktier utan företrädesrätt. Sådan
tilldelning ska i första hand ske till dem som även tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter. Teckning ska ske under perioden från och med den 27 oktober
2014 till och med den 10 november 2014, eller den senare dag som bestäms av
styrelsen. 

Emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med högst 5 440 242,40 kr och
antalet aktier med högst 272 012 120 aktier. 

Emissionsgarantier

För att säkerställa att emissionen tecknas i tillräcklig utsträckning har Anoto
ingått avtal om emissionsgarantier med ett antal externa investerare om
sammanlagt 61,25 mkr, motsvarande 90 procent av emissionsbeloppet. Därutöver
har Jörgen Durban, Styrelseordförande i Anoto Group, gett avsiktsförklaring om
att teckna sin andel av emissionen. 

Preliminär tidplan för nyemissionen

6 oktober 2014                 Extra bolagstämma i Anoto Group AB (publ)

22 oktober 2014                Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att
delta i nyemissionen 

23 oktober 2014                Första handelsdag i aktien exklusive rätt att
delta i nyemissionen 

23 oktober 2014                Beräknad dag för offentliggörande av prospektet

24 oktober 2014                Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen,
dvs. aktieägare som är 
                                          registrerade i aktieboken denna dag
kommer att erhålla teckningsrätter 
                                          som medför rätt att delta i
emissionen med företrädesrätt 

27 okt – 6 nov 2014          Handel i teckningsrätter

27 okt – 10 nov 2014       Teckningsperiod

13 november 2014           Beräknad dag för offentliggörande av resultat av
nyemissionen 



Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå legal rådgivare
till Anoto i samband med emissionen. 



För mer information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby

CEO Anoto Group

Stein.revelsby@anoto.com

+46 733 45 12 05





Om Anoto Group

Anoto Group är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är
skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper,
vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital
form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på
användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av
data inom olika affärsområden som t.ex. vård, bank och finans, transport och
logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 100 anställda och har sitt
huvudkontor i Lund (Sverige). Bolaget har även kontor i Amsterdam
(Nederländerna), Guildford, Basingstoke samt Wetherby (Storbritannien), Boston
(USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX
Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT. 



För mer information: www.anoto.com.
Följ oss på Twitter: @Anoto



Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Sydafrika,
Australien, Schweiz, Singapore, Hongkong, Japan eller annat land där sådan
åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i 
detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att
efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act
från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Anoto. Inbjudan till berörda personer
att teckna aktier i Anoto kommer endast att ske genom det prospekt som Anoto
bedömer kunna offentliggöra omkring 23 oktober 2014. 

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna
kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada
och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller
till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana
undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon
provinslag i Kanada. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”,
”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är
till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller
utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad
som uttalas i framåtriktad information.