Anoto genomför garanterad företrädesemission om ca 65 mkr

Anoto Group AB
Börsmeddelande

Anoto genomför garanterad företrädesemission om ca 65 mkr

LUND, 17 oktober 2013 — Styrelsen för Anoto Group AB (publ) har beslutat att
genomföra en företrädesemission på omkring 65 mkr. Kapitalanskaffningen ger
bolaget möjlighet att fortsätta den internationella expansionen och ta tillvara
på de tillväxtmöjligheter som finns för bolagets teknologi för digitalt
skrivande. 

Emissionen är till 89 procent garanterad av externa investerare.
Teckningskursen i emissionen har fastställts till 25 öre per aktie.
Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 20 november 2013 och
teckningstiden löper från och med den 22 november 2013 till och med den 6
december 2013. Emissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma
den 15 november 2013. 

 Bakgrund och motiv
Genom sina affärsområden Enterprise Solutions och Technology Licensing (OEM)
erbjuder Anoto tekniska lösningar som effektiviserar affärsflödet i flera
marknadsnischer såsom utbildning, hälsovård och en rad serviceyrken. Ett
kontinuerligt fokus på produktutveckling har resulterat i en bred
produktportfölj som omfattar Anoto Live(TM) och ett flertal produkter
utvecklade för partners som exempelvis Livescribe Sky(TM), vilka hanterar
simultan upptagning av skrift och ljud. De senaste tillskotten till
produktportföljen är Live PDF(TM) som ersätter scanning och Live Forms(TM)
avsedd för avancerad hantering av formulärdata. 

Under de senaste två åren har Anoto genom en rad strategiska samarbeten och
investeringar etablerat en plattform som ger bolaget tillgång till
spetskompetens inom produktutveckling och betydande försäljningspotential.
Tidigare i år lanserade Panasonic världens första skärm med inbyggd Anoto
teknologi. Detta är ett första steg mot Anotos strävan att bli förstahandsvalet
för skärmtillverkare som vill lansera skärmar med skrivfunktionalitet. 

Under det andra kvartalet har den svenska verksamheten skalats ned till en
affärsenhet med inriktning på forskning och utveckling inom hårdvara. Vidare
har ansvarsområden i Sverige konsoliderats med de internationella
dotterbolagen. Omstruktureringen resulterade i en sammanlagd neddragning av 35
heltids-anställda och konsulter i Lund med en nettoeffekt på ca 30 mkr i årliga
kostnads-besparingar. Vidare konsolideringar av dotterbolagen i Storbritannien
är planerade. 

Styrelsen bedömer att bolagets befintliga likvida medel inte räcker för att
täcka bolagets behov av rörelsekapital de kommande tolv månaderna. Exempelvis
binder bolagets varulager betydande kapital.  Vidare kommer emissionslikviden
användas till att återbetala kortfristiga skulder och stärka funktioner för
försäljning och marknadsföring. Det är styrelsens bedömning att föreliggande
kapital-anskaffning tillsammans med aktuella omstruktureringar inom koncernen
skapar förutsättningar att finansiera verksamheten fram till lönsamhet. 

Villkor för nyemissionen
Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i Anoto i
förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger. Två (2) befintliga
aktier berättigar till tecknande av tre (3) nya aktier till kursen 0,25 kronor.
Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är den 20 november,
2013. 

I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa
tilldelas aktieägare och andra som tecknat aktier utan företrädesrätt. Sådan
tilldelning ska i första hand ske till dem som även tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter. Teckning ska ske under perioden från och med den 22 november
till och med den 6 december, 2013, eller den senare dag som bestäms av
styrelsen. 

Emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med högst 5 208 742,74 kronor och
antalet aktier med högst 260 437 137 aktier. 

Emissionsgarantier
För att säkerställa att emissionen tecknas i tillräcklig utsträckning har Anoto
ingått avtal om emissionsgarantier med ett antal externa investerare om
sammanlagt 58 mkr, motsvarande 89 procent av emissionsbeloppet. 

Preliminär tidplan för nyemissionen

15 nov    Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att delta i nyemissionen     
 2013                                                                           
20 nov    Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, dvs. aktieägare som är  
 2013      registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla               
           teckningsrätter som medför rätt att delta i emissionen               
21 nov    Beräknad dag för offentliggörande av prospektet                       
 2013                                                                           
22 nov –  Handel i teckningsrätter                                              
 3 dec                                                                          
 2013                                                                           
22 nov –  Teckningsperiod                                                       
 6 dec                                                                          
 2013                                                                           
11 dec    Beräknad dag för offentliggörande av resultat av nyemissionen         
 2013                                                                           

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå legal rådgivare
till Anoto i samband med emissionen. 




För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby
VD och koncernchef
Tel. +46 (0)733 45 12 05

Anoto Group AB (publ.)
org. nr. 556532-3929
Box 4106
SE-227 22 Lund
Tel.: +46 46 540 12 00
www.anoto.com


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappermarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 17 oktober kl. 08:45. 


Om Anoto Group
Anoto group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande vilket
möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form.
Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga
lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika
affärsområden som till exempel hälso- och sjukvård, bank och finans, transport
och logistik, samt utbildning. Anoto Group har ca 110 anställda och har sitt
huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Guildford, Basingstoke samt
Wetherby (Storbritannien), Amsterdam, Boston Boston (USA) och Tokyo (Japan).
Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under
tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com 


Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Sydafrika,
Australien, Schweiz, Singapore, Hongkong, Japan eller annat land där sådan
åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i
detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att
efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act
från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Anoto. Inbjudan till berörda personer
att teckna aktier i Anoto kommer endast att ske genom det prospekt som Anoto
bedömer kunna offentliggöra omkring 21 november 2013. 

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna
kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada
och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller
till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana
undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon
provinslag i Kanada. aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”,
”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är
till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller
utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad
som uttalas i framåtriktad information.