Cortus Energy AB (publ) kallar till extrastämma avseende nyemission

Cortus Energy AB
Pressmeddelande

Cortus Energy AB (publ) kallar till extrastämma avseende nyemission





Pressmeddelande, Kista 2015-04-29



Cortus Energy föreslår företrädesemission av aktier

Styrelsen i Cortus Energy AB (publ) (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) föreslår
att extra bolagsstämma den 28 maj 2015 beslutar om en företrädesemission av
aktier (”Erbjudandet”). Kallelse till stämma har idag offentliggjorts genom
separat pressmeddelande. Vid full teckning i Erbjudandet tillförs Bolaget cirka
21,4 miljoner SEK före emissionskostnader, som syftar till att säkerställa
Bolagets finansieringsbehov för resterande del av året. Teckningskursen har av
styrelsen satts till 0,20 SEK per aktie i en emission 1:5 dvs. en (1) gammal
aktie berättigar till fem (5) nya aktier. Målsättningen är att i god tid före
stämman säkerställa merparten av emissionen genom teckningsförbindelser och
garantiavtal. 



·         En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av fem (5) nya aktier
i Erbjudandet till en teckningskurs om 0,20 SEK per aktie. 



·         Maximalt antal nyemitterade aktier i Erbjudandet uppgår till 107 065
830 st och Bolaget tillförs vid full teckning cirka 21,4 miljoner SEK före
emissionskostnader. 



·         Teckningsperioden i Erbjudandet beräknas löpa under perioden 8 juni -
22 juni 2015. 



·         Investerarmemorandum avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras den
29 maj 2015. 



·         Emissionslikviden kommer att säkerställa Bolagets kortsiktiga
finansieringsbehov samt stödja den löpande verksamheten till nästa plan för
nyttjande av Bolagets unika teknik är fastslagen. 



·         Erbjudandet är villkorat av att minst 85 652 664 aktier tecknas och
att extra bolagsstämma den 28 maj 2015 även fattar beslut om (i) ändring av
Bolagets bolagsordning och (ii) minskning av aktiekapitalet, med avsättning
till fri fond utan indragning av aktier, med åtföljande minskning av
kvotvärdet. 



Bakgrund och motiv i sammandrag

Bolaget avbröt den 15 april 2015 en pågående företrädesemission av aktier med
tillhörande rätt till teckningsoptioner. Beslutet och motiven härför beskrevs i
ett pressmeddelande samma dag. 

Med anledning härav har Cortus Energy idag en kassa som räcker till slutet av
maj 2015. I syfte att säkra fortsatt drift föreslår styrelsen en
företrädesemission om maximalt cirka 21,4 miljoner SEK före emissionskostnader. 

Vid sitt möte den 20 april 2015 fastslog styrelsen i Cortus Energy följande
prioriteringar för innevarande år: 

·         Färdigställa testanläggningen i Köping för att kunna påvisa
integrerad drift av WoodRoll®-förgasning. 



·         Färdigställa engineeringunderlag, s k Basic Design, av en 6 MW
fullskalig industriell förgasningsanläggning. 



·         Tillförsäkra Bolaget tillräckliga resurser för att kunna fullfölja
den offertförfrågan som i april 2015 erhölls av en stor svensk industri för
leverans av en fullskalig nyckelfärdig anläggning. Offert lämnas in den 30
april 2015 men beslut väntas inte förrän under Q1 2016. 



·         I Italien, fullfölja arbetet med att få bygglov för uppförande av tre
fullskaliga anläggningar samt fullfölja ansökningsproceduren för att erhålla
premietariffer för leverans av grön el till det italienska stamnätet. 



Villkor för Erbjudandet

Styrelsen i Cortus Energy har den 28 april 2015 beslutat att föreslå att extra
bolagsstämma den 28 maj 2015 beslutar om Erbjudandet. Vid full teckning i
Erbjudandet tillförs Bolaget ca 21,4 miljoner SEK före emissionskostnader.
Erbjudandet innebär en teckning av lägst 85 652 664 aktier och högst 107 065
830 aktier där en (1) befintlig aktie berättigar till teckning av fem (5) nya
aktier till en teckningskurs om 0,20 SEK per aktie. Genom Erbjudandet kan
aktiekapitalet komma att öka med lägst 17 130 532,80 SEK och högst 21 413 166
SEK. Antalet aktier kan öka till lägst 107 065 830 aktier och högst 128 478 996
aktier. Teckningsperioden beräknas löpa under perioden 8 juni – 22 juni 2015. 

Då teckningskursen i Erbjudandet är lägre än aktiens kvotvärde per dagen för
styrelsens beslut kommer styrelsen i Bolaget att föreslå att den extra
bolagsstämman sätter ned aktiekapitalet för att minska aktiens kvotvärde. 

Preliminär tidsplan

·         Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs den 29 april 2015.

·         Extra bolagsstämman hålls den 28 maj 2015.

·         Sista dag för handel med aktier i Cortus Energy inklusive rätt att
deltaga i Erbjudandet är den 2 juni 2015. 

·         Första dag för handel exklusive rätt att deltaga i Erbjudandet är den
3 juni 2015. 

·         Investerarmemorandum avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras den
29 maj 2015. 

·         Avstämningsdag för deltagande i Erbjudandet är den 4 juni 2015.

·         Handel med teckningsrätter äger rum från och med den 8 – 17 juni 2015.

·         Teckningsperioden beräknas löpa under perioden från den 8 – 22 juni
2015. 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och Baker & McKenzie
Advokatbyrå KB legal rådgivare till Cortus Energy. 

För ytterligare information, var vänlig kontakta:



Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 31



Niklas Norén, CFO

Tel +46 (0)8 588 866 30

www.cortusenergy.com



Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för
kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken
WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen
kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med
processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First
North. Erik Penser Bankaktiebolag, telefon 08-463 80 00, är Bolagets Certified
Adviser.