Oasmia Pharmaceutical AB genomför fullt garanterad företrädesemission av aktier om 123 miljoner SEK

Oasmia Pharmaceutical AB
Börsmeddelande

Oasmia Pharmaceutical AB genomför fullt garanterad företrädesemission av aktier
om 123 miljoner SEK

Uppsala, 2012-10-18 08:37 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

§ Nyemission av aktier om cirka 123 miljoner SEK med företrädesrätt för
aktieägarna i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”)
(”Företrädesemissionen”). 

§ Sju (7) aktier i Oasmia berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
Företrädesemissionen omfattar därigenom högst 24 531 699 nya aktier. 

§ Teckningskursen är 5,00 SEK per ny aktie vilket motsvarar en rabatt om cirka
17 procent jämfört med den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av
teckningsrätter[1], baserat på Oasmia-aktiens stängningskurs den 17 oktober
2012. 

§ Företrädesemissionen är i sin helhet garanterad genom tecknings- och
garantiåtaganden från Oasmias två huvudägare, Alceco International S.A. och
Nexttobe AB. 

§ Emissionslikviden skall användas till kostnader för registrering av Paccal®
Vet och Paclical®, investeringar i produktionskapacitet, lageruppbyggnad inför
marknadslanseringen av Paccal® Vet och Paclical®, samt fortsatta kliniska
studier. 

Bakgrund och motiv
Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi.
Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av
väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har
förbättrade egenskaper, lägre biverkningsprofil och bredare användningsområden.
Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. 

De två produktkandidater som är närmst marknadslansering är Paclical®, för
behandling av äggstockscancer hos människa och Paccal® Vet, för behandling av
mastocytom (hudcancer) hos hund. Oasmia har ansökt om marknadsföringstillstånd
för Paccal® Vet hos FDA (Food and Drug Administration) avseende USA, och
bedriver för närvarande kompletterande studier för att åter kunna lämna in en
ansökan till EMA (European Medicines Agency) avseende EU. För Paclical® har
Oasmia genomfört en fas III-studie och ansökt om marknadsföringstillstånd i
Ryssland som första land. Ett godkännande i Ryssland skulle ge Oasmia
rättigheterna att sälja produkten inom hela OSS. 

Under den kommande tolvmånadersperioden förväntar sig Oasmia ha kostnader och
investeringar som uppgår till drygt 170 miljoner SEK. 

1.       Operationella kostnader och investeringar om drygt 145 miljoner SEK
bestående av kostnader för kliniska prövningar, kostnader i samband med att
registrera Paccal® Vet och Paclical® samt kostnader i samband med uppskalning
av produktionsfaciliteter. 

2.       Investeringar i utrustning i form av produktionsinventarier i den egna
anläggningen i Uppsala samt i Baxters anläggning i Halle, Tyskland om knappt 10
miljoner SEK. 

3.       Lageruppbyggnad i samband med validering och lansering av Paccal® Vet
och Paclical® om drygt 15 miljoner SEK. 

Oasmia har tillgång till rörelsekapital i form av likvida medel och avtalade
kreditfaciliteter om sammanlagt cirka 40 miljoner SEK. Det befintliga
rörelsekapitalet är således inte tillräckligt för att täcka behovet under den
kommande tolvmånadersperioden. 

Styrelsen i Oasmia har mot bakgrund av ovanstående beslutat att genomföra en
nyemission av aktier uppgående till cirka 123 miljoner SEK med företrädesrätt
för aktieägarna i Oasmia. Bolaget kommer efter genomförandet av
Företrädesemissionen tillföras cirka 118 miljoner SEK netto efter avdrag för
emissionsrelaterade kostnader. Oasmias två huvudägare, Alceco International
S.A. och Nexttobe AB, har åtagit sig att teckna sina respektive pro
rata-andelar av Företrädesemissionen, samt ingått garantiåtaganden för den
resterande delen av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen täcks således i
sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden. 

I tillägg till tillgängligt rörelsekapital och tillskottet från
Företrädesemissionen förväntar sig Oasmia att erhålla milstolpsbetalningar från
samarbetspartners om knappt 20 miljoner SEK under den kommande
tolvmånadersperioden. 

Det är styrelsens uppfattning att Bolagets nuvarande strategi och pågående
aktiviteter, i kombination med en kapitalanskaffning kommer att skapa
förutsättningar för den lönsamhetspotential som Bolaget besitter. Med beaktande
av befintlig likviditetssituation, befintliga kreditfaciliteter och förväntade
milstolpsbetalningar, tillsammans med likviden från Företrädesemissionen anser
styrelsen i Oasmia att Bolaget har tillräcklig finansiering för att genomföra
den föreliggande planen under den kommande tolvmånadersperioden. 

Företrädesemissionen
Den 24 september 2012 beslutade årsstämman i Oasmia att ge styrelsen i Bolaget
ett bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa
årsstämma emittera sammanlagt högst 25 000 000 aktier, med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse
om apport eller kvittning. 

Mot bakgrund av planerade investeringar i produktionskapacitet, lageruppbyggnad
inför marknadslanseringen av Paccal® Vet och Paclical®, fortsatta kliniska
studier för Oasmias övriga tre produktkandidater samt allmänna kostnader för
rörelsen beslutade styrelsen den 17 oktober 2012 att utnyttja det av årsstämman
givna bemyndigandet och genomföra Företrädesemissionen. 

Aktieägarna i Oasmia kommer att ha företrädesrätt till teckning av nya aktier i
förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen. Om inte samtliga
nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, ska styrelsen besluta om
tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska
därvid ske enligt styrelsens beslut och i enlighet med prioritetsordning som
framgår av styrelsens beslut den 17 oktober 2012 (som kommer att framgå av
emissionsprospektet). 

Aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i Oasmias aktiebok kommer
att erhålla en (1) teckningsrätt för varje aktie. Sju (7) teckningsrätter
berättigar till teckning av tre (3) nya aktier vilket medför en nyemission av
högst 24 531 699 nya aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 2
453 169,90 SEK. Teckningskursen är 5,00 SEK per aktie vilket medför en total
emissionslikvid om cirka 123 miljoner SEK före avdrag för emissionsrelaterade
kostnader. 

Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 17 procent jämfört med den
teoretiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätter om 6,05 SEK,
baserat på Oasmias akties stängningskurs den 17 oktober 2012 om 6,50 SEK. 

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen kommer att vara den 25
oktober 2012. Teckning av nya aktier kan ske under teckningsperioden som kommer
att löpa från och med den 26 oktober 2012 till och med den 9 november 2012.
Handel med teckningsrätter kommer att ske från och med den 26 oktober 2012 till
och med den 6 november 2012. Styrelsen äger rätt att i förekommande fall
förlänga teckningsperioden och perioden för handel med teckningsrätter. 

Tecknings- och garantiåtaganden
Bolagets största aktieägare Alceco International S.A., som innehar omkring 46,3
procent av aktiekapitalet och rösterna, och Bolagets näst största aktieägare
Nexttobe AB, som innehar omkring 10,1 procent av aktiekapitalet och rösterna,
har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av
Företrädesemissionen, motsvararande cirka 69 miljoner SEK eller 56,4 procent av
den totala emissionslikviden. Alceco International S.A. och Nexttobe AB har
även åtagit sig att teckna och betala eventuell resterande del av
Företrädesemissionen som inte täcks av åtaganden enligt ovan och som inte
tecknas genom teckning med eller utan företrädesrätt därutöver.Enligt ovan
beskrivna avtal täcks således hela nyemissionen av tecknings- och
garantiåtaganden. 

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

22 oktober 2012                  Sista dag för handel i aktien med
företrädesrätt att delta i Företrädesemissionen 

23 oktober 2012                  Första handelsdag i aktien utan företrädesrätt
att delta i Företrädesemissionen 

25 oktober 2012                  Avstämningsdag för att delta i
Företrädesemissionen, dvs aktieägare som denna dag är registrerade i Oasmias
aktiebok kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i
Företrädesemissionen 

25 oktober 2012                  Beräknad dag för offentliggörande av prospektet

26 oktober –                        Handel med teckningsrätter
6 november 2012

26 oktober –                        Teckningsperiod
9 november 2012

12 november 2012              Offentliggörande av preliminärt utfall i
Företrädesemissionen 

Finansiella och legala rådgivare
Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson
Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Oasmia. 

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om
värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument.
Informationen publicerades klockan 08.30 den 18 oktober 2012. 

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller i någon annan
jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.
Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga
jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett
erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i
Oasmia i någon jurisdiktion. 

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller
en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda
häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag
från registrering i enlighet med U.S. Securities Act från 1933 i dess aktuella
lydelse. Oasmia avser inte att registrera någon del av erbjudandet av
värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till
allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas
inte och får inte distribueras eller skickas till Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Singapore Sydafrika eller USA eller i någon annan
jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. 

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta
dokument är en annons och inte ett prospekt och investerare skall inte teckna
eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den
information som finns i det prospekt som kommer att offentliggöras av Oasmia på
dess hemsida med anledning av Företrädesemissionen. 

Oasmia har inte beslutat om att erbjuda aktier eller rätter till allmänheten i
någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag
för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller rätter har
blivit passporterat eller där annat undantag är tillämpligt. Inom sådana
medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige
(och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av aktier eller rätter har blivit
passporterat), som har implementerat prospektdirektivet (en ”Relevant
Medlemsstat”) har ingen åtgärd per detta datum vidtagits för att rikta ett
erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten som kräver att ett prospekt
publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav, får aktierna
eller rätterna endast erbjudas i Relevant Medlemsstat: 

(a) till juridiska personer som är behöriga eller har tillstånd att bedriva
verksamhet inom den finansiella marknaden eller, om de inte har sådan
behörighet eller sådant tillstånd, vars verksamhetsföremål är att uteslutande
investera i värdepapper; 

(b) till juridisk person som uppfyller två eller fler av följande kriterier:
(1) balansomslutning som motsvarar minst 20 miljoner euro, (2) nettoomsättning
enligt resultaträkningen som motsvarar minst 40 miljoner euro och (3) eget
kapital enligt balansräkningen som motsvarar minst 2 miljoner euro; eller 

(c) i något annat hänseende som inte kräver att Oasmia publicerar ett prospekt
i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet. 

Vid tillämpning härav skall uttrycket ”ett erbjudande av aktier eller rätter
till allmänheten” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon
form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier
eller rätter som erbjuds för att en investerare skall kunna besluta om att köpa
värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av
implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket
”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG i dess ändrade lydelse
inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant
Medlemsstat. 

Carnegie företräder Oasmia och ingen annan i samband med Företrädesemissionen
och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Oasmia för
tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för
tillhandahållandet av rådgivning i samband med Företrädesemissionen. 

Carnegie åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller
garanti, varken uttryckligen eller implicit, avseende innehållet i detta
pressmeddelande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller
verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avses att göras av
Carnegie, eller å dess vägnar, i samband med Oasmia eller Företrädesemissionen,
och inget i detta pressmeddelande är, eller skall förlitas på som, ett löfte
eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller
framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Carnegie i den fullaste mån det är
tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd,
avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser detta pressmeddelande
eller något sådant uttalande. 

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden, vilket är
uttalanden som avser framtida händelser. I detta sammanhang avser
framåtblickande uttalanden ofta Oasmia förväntade framtida affärsmässiga och
finansiella utveckling och innehåller ofta ord som ”förväntas”, ”förutser”,
”har för avsikt”, ”planerar”, ”tror”, ”försöker” eller ”ska”. Framåtblickande
uttalanden rör per definition förhållanden som i varierande mån är osäkra och
som kan påverkas av många faktorer, inklusive förhållandena på finansmarknader,
priser på råvaror och värdet på finansiella tillgångar; effekter av normgivning
samt lagstiftnings-, utrednings- och rättsliga åtgärder; strategiska åtgärder;
samt ett flertal andra frågor på nationell, regional och global nivå, inklusive
frågor av politisk, ekonomisk, affärsmässig och konkurrenskaraktär. Dessa
faktorer kan få Oasmias faktiska framtida resultat att väsentligen avvika från
vad som uttrycks i de framåtblickande uttalandena. Oasmia utfäster sig inte att
uppdatera sina framåtblickande uttalanden. 

Du uppmanas att läsa detta pressmeddelande och prospektet och den information
som har inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts tillgängligt, i dess
helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka Oasmias framtida
prestation och de branscher inom vilka bolaget är verksamt. I ljuset av dessa
risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som
beskrivs i de framåtriktade uttalandena inte inträffar. 

[1]Den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätter baserat på
Oasmias akties stängningskurs den 17 oktober 2012, om 6,50 SEK, uppgår till
6,05 SEK. 






         Johan Edin, tillförordnad Informationsansvarig, Oasmia Pharmaceutical
AB. E-post: press@oasmia.com. Tel: 018 - 50 54 40. Mer information finns på
www.nasdaqomxnordic.com, www.boerse-frankfurt.de och www.oasmia.com