Oasmia Pharmaceutical meddelar prissättningen inför bolagets börsintroduktion på NASDAQ i USA

Oasmia Pharmaceutical AB
Börsmeddelande

Oasmia Pharmaceutical meddelar prissättningen inför bolagets börsintroduktion
på NASDAQ i USA

New York, NY, 2015-10-23 08:10 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

New York, NY, 23 oktober 2015 --- Läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceutical AB
meddelar idag att prissättningen för bolagets garanterade emission och
börsintroduktion av American Depositary Shares, ADS:er, har avslutats.  Priset
för en ADS har fastställts till 4,06 USD. I samband med detta ges även
teckningsoptioner ut där investerare för varje två ADS:er som tecknas får
teckna ytterligare en ADS. Priset är satt till 0,0025 USD per teckningsoption
och har ett lösenpris på 4,06 USD. Dessa kan lösas in från emissionsdagen och
förfaller tio år därefter. Varje ADS motsvarar tre av Oasmias ordinarie aktier.
Emissionslikviden uppgår totalt till 9 500 076 USD före avdrag för
emissionsrelaterade kostnader.  ADS:erna och teckningsoptionerna kommer att
emitteras separat men samtidigt i nämnda proportioner. Introduktionen förväntas
att stänga den 28 oktober 2015 förutsatt att man möter sedvanliga
stängningsvillkor. Bolaget har också erbjudit garanterna en möjlighet att under
45 dagar teckna upp till 350 880 ytterligare ADS:er och 175 440 ytterligare
teckningsoptioner för att täcka en eventuell överteckning. 

ADS:erna kommer att kunna handlas på den amerikanska NASDAQ-börsen under
kortnamnet ”OASM” från och med den 23:e oktober 2015. 

Intäkterna kommer att användas för att finansiera (i) nya kliniska prövningar
och övriga regulatoriska krav rörande Oasmias produkter och produktkandidater,
(ii) produktionsutveckling, inklusive valideringsbatcher, och (iii) övriga
kostnader som t ex personalkostnader, hyra och kostnader relaterade till att
vara ett publikt bolag i USA. 

Rodman & Renshaw, en del av H.C. Wainwright & Co, samt Joseph Gunnar & Co., LLC
är finansiella rådgivare för denna transaktion. 

Registreringsdokumentation, formulär F-1, relaterad till denna listning har
skickats in till den amerikanska finansmyndigheten Securities and Exchange
Commission, SEC och godkänts 22 oktober, 2015. Denna introduktion kommer enbart
att genomföras via ett prospekt. Ett preliminärt prospekt är inkluderat i
formulär F-1 och tillgängligt på SEC:s hemsida www.sec.gov.  Kopior på
registreringsdokumentet och det slutgiltiga prospektet finns tillgängliga på
www.sec.gov eller www.oasmia.se, samt kan erhållas från Vallongatan 1, 752 28
Uppsala, Tel: 018 – 50 54 40, Fax 018 – 51 08 73 eller e-post: info@oasmia.com.
Dessa dokument finns även tillgängliga från Rodman & Renshaw, en enhet av H.C.
Wainwright & Co., 430 Park Avenue, 4th Floor, New York, NY 10022, e-post:
placements@hcwco.com samt från Joseph Gunnar & Co. LLC, Prospectus Department,
30 Broad Street, 11th Floor, New York, NY 10004, telefon +1 212 400 9600,
e-post: prospectus@jgunnar.com. 

Sichenzia Ross Friedman Ference LLP är legala rådgivare till Oasmia
Pharmaceutical och McGuire Woods LLP är legala rådgivare till garanterna. 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar en ny generation av
läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till
att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade
cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande
egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden.
Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent.
Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm och på Frankfurt Stock
Exchange. 

VIKTIGT INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja, eller köpa dessa
värdepapper. Dessa värdepapper kommer inte heller att handlas i någon stat
eller jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olaglig innan
värdepapperna har godkänts och registrerats inom nämnda stat eller jurisdiktion 

Oasmia Pharmaceutical AB Framåtblickande uttalanden
Detta meddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden är
baserade på förväntningar i ljuset av den information som är tillgänglig för
tillfället, såväl som antaganden som är utsatta för risker och osäkerheter som
kan komma att orsaka att verkliga resultat skiljer sig väsentligt från dessa
uttalanden. Dessa risker och osäkerheter omfattar, men är inte begränsade till,
inhemska och internationella ekonomiska förutsättningar, bransch- och
marknadsförutsättningar, förändringar i räntor och valutaförändringar,
generellt, och slutförande och avbrott av kliniska prövningar, erhållande av
erforderliga tillstånd, påståenden och osäkerheter rörande produktsäkerhet och
effektivitet, teknisk utveckling, inhemska och utländska hälsovårdsreformer,
ändringar i lagar och förordningar, särskilt rörande Paclical och Paccal Vet.
Bolaget avsäger sig alla avsikter och skyldigheter att uppdatera eller revidera
framåtblickande uttalanden baserat på ny information, framtida händelser eller
annat. Detta meddelande innehåller information om läkemedel (inklusive
läkemedel under utveckling), men är inte avsett att göra, och gör inte, några
utfästelser, garantier eller påståenden avseende effekten av dessa läkemedel
eller tillhandahåller medicinska råd av något slag. 


         Julian Aleksov, Arbetande styrelseordförande
         Tel: 018 - 50 54 40
         E-post: julian.aleksov@oasmia.com
         
         Anders Lundin, Chief Financial Officer
         Mobil: 070 - 209 63 00
         E-post: anders.lundin@oasmia.com