Preliminärt utfall i Oasmias företrädesemission

Oasmia Pharmaceutical AB
Börsmeddelande

Preliminärt utfall i Oasmias företrädesemission

Uppsala, 2014-12-10 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Teckningsperioden för Oasmia Pharmaceutical AB:s (publ) (”Oasmia” eller
”Bolaget”) företrädesemission löpte ut den 5 december 2014. 

Vissa av Oasmias större aktieägare, däribland Alceco International S.A. och
Nexttobe AB, har sedan innan offentliggörandet av företrädesemissionen åtagit
sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av företrädesemissionen, vilket
motsvarar totalt cirka 109 miljoner SEK eller cirka 62,0 procent av den totala
emissionslikviden. 

Under teckningsperioden har ytterligare aktieägare tecknat sig för aktier till
ett totalt belopp om cirka 59 miljoner SEK, motsvarande cirka 33,3 procent av
den totala emissionslikviden, genom utnyttjande av företrädesrätt. 

Därtill har det inkommit anmälningar för teckning av nya aktier utan
företrädesrätt till ett totalt belopp om cirka 6 miljoner SEK, vilket motsvarar
cirka 3,6 procent av den totala emissionslikviden. 

Resterande del av företrädesemissionen, vilken uppgår till cirka 2 miljoner SEK
eller cirka 1,1 procent av den totala emissionslikviden, kommer att tilldelas
dem som åtagit sig att teckna och betala eventuell del av företrädesemissionen
som inte tecknats med eller utan utnyttjande av företrädesrätt i enlighet med
de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget. 

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i
enlighet med de principer som angavs i det prospekt som offentliggjordes den 17
november 2014, och de som tilldelats aktier beräknas meddelas om tilldelning
omkring den 12 december 2014. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att
meddelas. Det slutliga utfallet av företrädesemissionen beräknas offentliggöras
omkring den 12 december 2014. 

Villkoren i företrädesemissionen innebar att varje nio (9) innehavda aktier i
Oasmia berättigade till en (1) teckningsrätt och nio (9) teckningsrätter
berättigade till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 18,0 SEK
per ny aktie. Genom företrädesemissionen beräknas Oasmias aktiekapital att öka
med 978 581,4 SEK till 9 785 814,4 SEK. Antalet aktier beräknas öka med 9 785
814 till 97 858 144. 

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på NASDAQ Stockholm
beräknas bli den 15 december 2014. De nya aktierna beräknas bli föremål för
handel på NASDAQ Stockholm från och med den 17 december 2014.<span
style="font-size:11pt;"> </span> 

<span style="font-size:14pt;">Finansiella</span><span style="font-size:14pt;">
och </span><span style="font-size:14pt;">legala rådgivare</span> 

Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Oasmia.<span
style="font-size:11pt;"> </span> 

<span style="font-size:14pt;">Om Oasmia</span>
<span style="font-size:11pt;">Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom
human och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa
nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga
alternativ har förbättrade egenskaper, lägre biverkningsprofil och bredare
användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom
nanoteknik och egna patent. Oasmias aktier, ISIN SE0000722365, är noterade på
NASDAQ Stockholm (OASM) och på Frankfurt Stock Exchange (OMAX).</span><span
style="font-size:11pt;"> </span> 



<span style="font-size:14pt;">VIKTIG INFORMATION</span>

<em style="font-size: 11pt;"><span style="font-size:11pt;">Utgivning,
publicering</span><em style="font-size: 11pt;"><span style="font-size:11pt;">
eller </span><em style="font-size: 11pt;"><span
style="font-size:11pt;">distribution</span><em style="font-size: 11pt;"><span
style="font-size:11pt;"> av detta pressmeddelande </span><em style="font-size:
11pt;"><span style="font-size:11pt;">i vissa jurisdiktioner kan vara föremål
för restriktioner. Mottagaren</span><em style="font-size: 11pt;"><span
style="font-size:11pt;"> av detta pressmeddelande </span><em style="font-size:
11pt;"><span style="font-size:11pt;">ansvarar för att använda </span><em
style="font-size: 11pt;"><span style="font-size:11pt;">detta pressmeddelande
</span><em style="font-size: 11pt;"><span style="font-size:11pt;">och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör</span><em style="font-size: 11pt;"><span
style="font-size:11pt;"> inte ett erbjudande om</span><em style="font-size:
11pt;"><span style="font-size:11pt;">, eller inbjudan till,</span><em
style="font-size: 11pt;"><span style="font-size:11pt;"> att </span><em
style="font-size: 11pt;"><span style="font-size:11pt;">förvärva</span><em
style="font-size: 11pt;"><span style="font-size:11pt;"> eller </span><em
style="font-size: 11pt;"><span style="font-size:11pt;">teckna</span><em
style="font-size: 11pt;"><span style="font-size:11pt;"> några värdepapper i
Oasmia </span><em style="font-size: 11pt;"><span
style="font-size:11pt;">Pharmaceutical AB (publ) </span><em style="font-size:
11pt;"><span style="font-size:11pt;">i någon jurisdiktion</span><em
style="font-size: 11pt;"><span style="font-size:11pt;">, varken från Oasmia
Pharmaceutical AB (publ), Carnegie Investment Bank AB (publ) eller någon
annan.</span> 

<span style="font-size:11pt;">Oasmia är skyldigt att offentliggöra
informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 10 december 2014, kl. 08.00.</span> 

<span style="font-size:11pt;">Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör
en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i
USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med U.S.
Securities Act från 1933 i dess aktuella lydelse. Oasmia avser inte att
registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett
erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta
offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras
eller skickas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Singapore</span><span style="font-size:11pt;">,</span><span
style="font-size:11pt;"> Sydafrika eller USA eller i någon annan jurisdiktion
där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.</span> 

<span style="font-size:11pt;">Detta dokument har inte blivit godkänt av någon
regulatorisk myndighet. Detta dokument är en annons och inte ett prospekt och
investerare skall inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument
förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som kommer att
offentliggöras av Oasmia på dess hemsida med anledning av
Företrädesemissionen.</span> 

<span style="font-size:11pt;">Oasmia har inte beslutat om att erbjuda aktier
eller rätter till allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska
Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag för Sverige och annan jurisdiktion
dit erbjudandet av aktier eller rätter har blivit passporterat eller där annat
undantag är tillämpligt. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska
Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit
erbjudandet av aktier eller rätter har blivit passporterat), som har
implementerat prospektdirektivet (en ”Relevant Medlemsstat”) har ingen åtgärd
per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter
till allmänheten som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant
Medlemsstat. Som en konsekvens härav, får aktierna eller rätterna endast
erbjudas i Relevant Medlemsstat:</span> 

<span style="font-size:11pt;">(a) till juridiska personer som är behöriga eller
har tillstånd att bedriva verksamhet inom den finansiella marknaden eller, om
de inte har sådan behörighet eller sådant tillstånd, vars verksamhetsföremål är
att uteslutande investera i värdepapper;</span> 

<span style="font-size:11pt;">(b) till juridisk person som uppfyller två eller
fler av följande kriterier: (1) balansomslutning som motsvarar minst 20
miljoner euro, (2) nettoomsättning enligt resultaträkningen som motsvarar minst
40 miljoner euro och (3) eget kapital enligt balansräkningen som motsvarar
minst 2 miljoner euro; eller</span> 

<span style="font-size:11pt;">(c) i något annat hänseende som inte kräver att
Oasmia publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i
prospektdirektivet.</span> 

<span style="font-size:11pt;">Vid tillämpning härav skall uttrycket ”ett
erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten” i någon Relevant
Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om
villkoren för erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en
investerare skall kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan
variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av
prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket ”prospektdirektivet”
menas Direktiv 2003/71/EG i dess ändrade lydelse inkluderande samtliga
implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.</span> 

<span style="font-size:11pt;">Carnegie företräder Oasmia och ingen annan i
samband med Företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot
någon annan än Oasmia för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess
klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med
Företrädesemissionen.</span> 

<span style="font-size:11pt;">Carnegie åtar sig inget som helst ansvar och
lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller implicit,
avseende innehållet i detta pressmeddelande, inklusive dess riktighet, dess
fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts
eller avses att göras av Carnegie, eller å dess vägnar, i samband med Oasmia
eller Företrädesemissionen, och inget i detta pressmeddelande är, eller skall
förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad
avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Carnegie i
den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför
sig till skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser
detta pressmeddelande eller något sådant uttalande.</span> 

<span style="font-size:11pt;">Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande
uttalanden, vilket är uttalanden som avser framtida händelser. I detta
sammanhang avser framåtblickande uttalanden ofta Oasmia förväntade framtida
affärsmässiga och finansiella utveckling och innehåller ofta ord som
”förväntas”, ”förutser”, ”har för avsikt”, ”planerar”, ”tror”, ”försöker” eller
”ska”. Framåtblickande uttalanden rör per definition förhållanden som i
varierande mån är osäkra och som kan påverkas av många faktorer, inklusive
förhållandena på finansmarknader, priser på råvaror och värdet på finansiella
tillgångar; effekter av normgivning samt lagstiftnings-, utrednings- och
rättsliga åtgärder; strategiska åtgärder; samt ett flertal andra frågor på
nationell, regional och global nivå, inklusive frågor av politisk, ekonomisk,
affärsmässig och konkurrenskaraktär. Dessa faktorer kan få Oasmias faktiska
framtida resultat att väsentligen avvika från vad som uttrycks i de
framåtblickande uttalandena. Oasmia utfäster sig inte att uppdatera sina
framåtblickande uttalanden.</span> 

<span style="font-size:11pt;">Du uppmanas att läsa detta pressmeddelande och
prospektet och den information som har inarbetats genom hänvisning däri när
detta gjorts tillgängligt, i dess helhet för en vidare diskussion av de
faktorer som kan påverka Oasmias framtida prestation och de branscher inom
vilka bolaget är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och
antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade
uttalandena inte inträffar.</span> 


         Anders Lundin, CFO
         Mobil: 0702 09 63 00
         E-post: anders.lundin@oasmia.com