ZetaDisplay: Förvärvar ProntoTV AS i Norge och fortsätter sin resa mot en ledande europeisk leverantör av Digital Signage samt genomför riktad emission om 50 MSEK
2016-08-22 08:55:00
ZetaDisplay AB (publ) Pressmeddelande ZetaDisplay: Förvärvar ProntoTV AS i Norge och fortsätter sin resa mot en ledande europeisk leverantör av Digital Signage samt genomför riktad emission om 50 MSEK Sverige, 2016-08-22 08:55 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Sammanfattning · ZetaDisplay har den 22 augusti 2016 ingått avtal om förvärv av ProntoTV AS som är den största leverantören av Digital Signage i Norge. · Under 2015 omsatte ProntoTV ca 50,7 MNOK med ett positivt EBITDA-resultat på 11,6 MNOK och ett rörelseresultat på 8,6 MNOK. · Köpeskillingen uppgår 75 MNOK ”på skuldfri bas” samt en resultatbaserad tilläggsköpeskilling som kan uppgå till maximalt 25 MNOK och som betalas ut under början av 2018. · Förvärvet finansieras genom en riktad emission av units om 50 MSEK tillsammans med lånefinansiering uppgående till 30 MSEK, tillsammans cirka 80 MSEK. ZetaDisplay har rätt att erlägga 8 MSEK av köpeskillingen i form av stamaktier i ZetaDisplay. Därtill avser styrelsen besluta om en företrädesemission av units om cirka 10 MSEK på samma villkor som i den riktade emissionen. · Förvärvet är bland annat villkorat av att full finansiering kan erhållas. Förvärvet är ett ytterligare steg i ZetaDisplays strävan att etablera sig som en ledande leverantör av Digital Signage på den europeiska marknaden. Tillsammans med ZetaDisplays befintliga verksamhet i Norge kommer den sammanslagna verksamheten att ha en än mer ledande ställning med en mycket stark kundbas. ProntoTVs kundbas omfattar bla Reitan Gruppen, Sparebank1, JCDecaux, Avinor, Posten Norge, Vita och Boots Apotek. Genom förvärvet kommer ZetaDisplay att väsentligt öka sin tillväxt och fortsatt vara en aktiv aktör inom konsolideringen av sin bransch. Bakgrund till förvärvet av ProntoTV ZetaDisplay är idag en ledande leverantör till större kedjor inom detaljhandels- och servicebranschen. Bolaget har fler än 50 anställda och har försäljningskontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland. ZetaDisplay har en stor installerad kundbas på en europeisk marknad och bland bolagets kunder finns Mercedes-Benz, Volkswagen, PostNord, EuroCash, Stockmann, HEMA, Hesburger, Kesko, Alko, Vianor, MIO med flera. ProntoTV är Norges största och ledande leverantör av Digital Signage med mer än femton års erfarenhet i branschen och med ett tjugotal anställda. Bolaget har en stark position inom detaljhandel samt en ledande position inom digital kommunikation i publika miljöer där bolaget har gjort omfattande installationer till bla Flytoget i Norge. ProntoTV har en stabil verksamhet med kompetent personal och deras tekniska lösning är utvecklad med stort fokus på stabilitet och skalbarhet Under 2015 omsatte ProntoTV ca 50,7 MNOK med ett positivt EBITDA-resultat på 11,6 MNOK och ett rörelseresultat på 8,6 MNOK. "Förvärvet av ProntoTV ligger i linje med ZetaDisplays tillväxtplan att framgent ha en stark tillväxt med lönsamhet. Med ProntoTVs starka ställning inom digital kommunikation i publika miljöer och transportsektorn breddar vi också vårt erbjudande med nya vertikaler vilka vi kommer att erbjuda till kunder på fler marknader i Europa. Genom förvärvet skapar ZetaDisplay en koncern som fortsätter sin tillväxtresa med målet att bli en lönsam ledande leverantör i Europa inom Digital Signage", säger Leif Liljebrunn, CEO på ZetaDisplay. "ProntoTV har under mer än femton år byggt upp en stark position på den norska marknaden med ett starkt erbjudande till en bred kundbas. Det ligger både i ProntoTVs och våra kunders bästa intresse att konsolidera två starka företag med unika erbjudanden för att utvecklas till en ännu starkare fullserviceleverantör med internationell närvaro. Tillsammans med ZetaDisplay blir detta verklighet och vi kan erbjuda kompletta lösningar i teknikens framkant till befintliga och nya kunder" säger Ola Sæverås, Partner i ProntoTV. ZetaDisplay-koncernen inklusive ProntoTV I det fall ProntoTV hade konsoliderats proforma den 1 januari 2015 hade den nya koncernen under räkenskapsåret 2015 omsatt ca 154 MSEK med ett positivt EBITDA-resultat på ca 20 MSEK, baserat på en växelkurs där 1 NOK motsvarar 1 SEK. MSEK 2015 Försäljning 154 Bruttoresultat 82 EBITDA 20 Tillväxt 16,2 Bruttomarginal i % 53,8% Genomförandet av förvärvet av ProntoTV Förvärvet av ProntoTV sker genom att ZetaDisplay förvärvar samtliga aktier i ProntoTV mot en fast kontant köpeskilling uppgående till 75 MNOK ”på skuldfri bas” samt en resultatbaserad tilläggsköpeskilling som kan uppgå till maximalt 25 MNOK och som betalas ut under början av 2018. Betalning av den fasta köpeskillingen kommer att erläggas vid tillträde till aktierna, vilket beräknas ske under september 2016. Tillträdet är dock villkorat av att ZetaDisplay erhåller finansiering av förvärvet. Finansiering av förvärvet av ProntoTV Styrelsen i ZetaDisplay har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2016, beslutat att emittera 500 000 units, där varje unit består av en preferensaktie samt en teckningsoption, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vilket tillför bolaget 50 MSEK. Emissionen har tecknats av en begränsad krets institutionella och privata investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införskaffa kapital för genomförandet av förvärvet av ProntoTV. Teckningskursen per unit uppgår till 100 SEK. Av teckningskursen per unit utgör teckningskursen per preferensaktie 100 SEK, innebärande en årlig avkastning på 9 % som utbetalas med 2,25 SEK fyra gånger årligen. Teckningsoptionerna emitteras följaktligen vederlagsfritt. Varje teckningsoption kommer att kunna utnyttjas för teckning av en stamaktie under september 2018 eller september 2019 till kursen 12 SEK per stamaktie. Grunden för teckningskursen är styrelsens bedömning av vad som är en marknadsmässig teckningskurs för preferensaktien givet årlig preferensutdelning som preferensaktierna ger rätt till. Emissionen medför att antalet aktier i ZetaDisplay ökar från 12 228 250 till 12 728 250, fördelat på 12 228 250 stamaktier och 500 000 preferensaktier. Aktiekapitalet ökar med 500 000 SEK, från 12 228 250 SEK till totalt 12 728 250 SEK. Emissionen innebär en utspädning om ca 3,9 % av kapitalet och ca 0,4 % av rösterna. ZetaDisplay har rätt att erlägga 8 MSEK av köpeskillingen i form av stamaktier i ZetaDisplay som emitteras till säljaren till en teckningskurs på 8 SEK per stamaktie, motsvarande en rabatt på 9,60 procent av den volymvägda genomsnittskursen på First North under perioden från och med den 20 maj 2016 till och med den 19 augusti 2016. Säljaren kommer i så fall att teckna och ZetaDisplays styrelse besluta om tilldelning av stamaktier vid tillträdet. Vidare har ZetaDisplay erhållit kreditlöften uppgående till totalt 30 MSEK i syfte att fullfölja förvärvet. Lånefinansieringen sker på marknadsmässiga villkor. Bolaget avser även att ge befintliga aktieägare en möjlighet att teckna units på samma villkor som i den ovan nämnda riktade emissionen genom en företrädesemission om cirka 10 MSEK. Exakta uppgifter om antal units och tidsplan för företrädesemissionen kommer ZetaDisplay att återkomma med så snart emissionsbeslutet fattats, vilket antas ske inom kort. Närmare information härom kommer bolaget att återkomma med när emissionsbeslutet har fattats. Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen kommer att framgå före teckningstiden i företrädesemissionen. ZetaDisplay avser att uppta preferensaktien till handel på Nasdaq First North. Rådgivare Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till ZetaDisplay i samband med förvärvet. Alpha Corporate Finance och Aabø-Evensen & Co Advokatfirma har bistått Pronto Holding AS. Vid frågor kontakta: ZetaDisplay AB (publ) CEO Leif Liljebrunn Telefon: +46 70 845 80 52 E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ZetaDisplay ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Leif Liljebrunns försorg för offentliggörande den 22 augusti 2016 kl. 08.55. Om ZetaDisplay ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden. Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan april 2011 på NASDAQ OMX First North Premier, med kortnamnet ZETA. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på http://www.zetadisplay.com Om Digital Signage och multikanalkommunikation ZetaDisplay definierar Digital Signage som system för reklam, profilering och butikskommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik och i offentlig miljö. Ett svenskt namn för Digital Signage är digital butikskommunikation. Lösningar baserade på digitala bildskärmar är en stor del av marknaden, men utvecklingen går mot att utnyttja fler digitala kanaler för att kommunicera kunderbjudanden och annan information. Det handlar om lösningar, som integreras med sociala medier och webbplatser, och appar för smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka skapar interaktivitet med kunden. Utvecklingen går också mot att integrera lösningar med butikskedjans kassasystem för automatisk prisuppdatering och automatiskt byte av budskap på de digitala bildskärmarna.