ZetaDisplay: offentliggör informationsmemorandum och information om teckningsförbindelser och emissionsgarantier avseende företrädesemission

ZetaDisplay AB (publ)
Pressmeddelande

ZetaDisplay: offentliggör informationsmemorandum och information om
teckningsförbindelser och emissionsgarantier avseende företrädesemission

Sverige, 2016-09-05 14:01 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Med anledning av den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen i
ZetaDisplay AB (publ) den 24 augusti 2016, med stöd av bolagsstämmans
bemyndigande, offentliggörs nu ett informationsmemorandum. I samband med
emissionen, som vid full teckning tillför ZetaDisplay ca 10,6 MSEK, har bolaget
erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt ca 8 MSEK,
motsvarande ca 75 procent av emissionen. 

Informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar, finns tillgängligt
på bolagets hemsida, www.zetadisplay.com, och på Erik Penser Banks hemsida,
www.penser.se. 



Villkor i sammandrag och tidplan

Emissionsbelopp

Ca 10,6 MSEK



Företrädesrätt till teckning

Företrädesemissionen genomförs genom utgivande av units, där varje unit består
av en (1) preferensaktie samt en (1) teckningsoption av serie 2016/2019, envar
berättigande till teckning av en stamaktie. Teckning kan endast ske av hela
units, innebärande att preferensaktier eller teckningsoptioner inte kan tecknas
var för sig. Den som på avstämningsdagen den 7 september 2016 är registrerad
som stamaktieägare i ZetaDisplay äger rätt att med företräde teckna units i
företrädesemissionen. 

Innehav av en (1) stamaktie på avstämningsdagen berättigar till en (1)
uniträtt. Hundrafemton (115) uniträtter berättigar till teckning av en (1)
unit. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan
företrädesrätt anmäla intresse för teckning av units. 

Teckningskurs

Teckningskursen per unit uppgår till 100 SEK, varav 100 SEK utgör teckningskurs
för preferensaktie, innebärande att teckningsoptionerna emitteras
vederlagsfritt. 

Tidplan för företrädesemissionen i sammandrag

  -- Avstämningsdag: 7 september 2016. 
  -- Teckningstid: 12 september – 27 september 2016
  -- Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla
     uniträtter: 5 september 2016
  -- Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla
     uniträtter: 6 september 2016
  -- Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North under perioden
     från och med den 12 september till och med den 23 september 2016.



Teckningsförbindelser

I samband med företrädesemissionen har ZetaDisplay erhållit
teckningsförbindelser från ett antal av bolagets större aktieägare, inklusive
Anders Pettersson, Anders Moberg, Mats Leander, AMF Småbolagsfond, om totalt ca
2,65 MSEK, motsvarande ca 25 procent av emissionen. Därutöver har ZetaDisplay
ingått avtal om emissionsgarantier med Anders Pettersson och Anders Moberg om
totalt ca 5,3 MSEK, motsvarande 50 procent av emissionen, som kan tas i anspråk
vid bristande teckning. Bolaget har därmed erhållit teckningsförbindelser och
garantiåtaganden om totalt ca 7,95 MSEK, motsvarande ca 75 procent av
emissionen. 

Rådgivare

Legal rådgivare till bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB.

För ytterligare information:

ZetaDisplay AB (publ)

CEO Leif Liljebrunn
Telefon: +46 70 845 80 52
E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com



Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ZetaDisplay ska
offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades
genom Leif Liljebrunns försorg för offentliggörande den 5 september 2016 kl.
14.00. 



Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom
detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden. Huvudkontoret
finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge, Finland, Estland
och Holland. Aktien handlas sedan april 2011 på NASDAQ OMX First North Premier,
med kortnamnet ZETA. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer
information finns på http://www.zetadisplay.com 

Om Digital Signage och multikanalkommunikation

ZetaDisplay definierar Digital Signage som system för reklam, profilering och
butikskommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik
och i offentlig miljö. Ett svenskt namn för Digital Signage är digital
butikskommunikation. Lösningar baserade på digitala bildskärmar är en stor del
av marknaden, men utvecklingen går mot att utnyttja fler digitala kanaler för
att kommunicera kunderbjudanden och annan information. Det handlar om
lösningar, som integreras med sociala medier och webbplatser, och appar för
smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka skapar interaktivitet med kunden.
Utvecklingen går också mot att integrera lösningar med butikskedjans
kassasystem för automatisk prisuppdatering och automatiskt byte av budskap på
de digitala bildskärmarna. 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med units, uniträtter, preferensaktier eller
andra värdepapper i ZetaDisplay AB (publ). Inbjudan till berörda personer att
teckna units i ZetaDisplay AB (publ) kommer endast att ske genom det memorandum
som ZetaDisplay AB (publ) nu offentliggör. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada,
Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller annan
jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller
andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som
står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning. Inga uniträtter, betalda tecknade units,
preferensaktier eller teckningsoptioner har registrerats, och kommer inte att
registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”)
eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA
och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt,
inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat
eller annan jurisdiktion i USA. 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar ZetaDisplay AB (publ):s aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”,
”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer
eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är
grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende
framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.