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Das endgültige Ergebnis der Bezugsrechtsemission von Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT und Börse Stuttgart: EBM; kurz: "Eurobattery" oder die "Gesellschaft") in Höhe von ca. SEK 29,3 Mio. (die "Bezugsrechtsemission") zeigt, dass 28.288.738 Anteile gezeichnet wurden, was einer Zeichnungsquote von ca. 77,3 Prozent entspricht. Eurobattery erhält dadurch einen Emissionserlös von insgesamt etwa SEK 22,6 Millionen vor Emissionskosten, (wovon ca. SEK 1,6 Mio. aus der Verrechnung von Schulden stammen). Der Nettoerlös wird unter anderem für die Entwicklung des Batteriemineralienprojekts Hautalampi und die Rückzahlung von verzinslichen Schulden verwendet.

Endgültiges Ergebnis

Die Bezugsrechtsemission umfasste insgesamt 36.594.058 Einheiten. Ein (1) Anteil besteht aus zwei (2) neuen Aktien, einem (1) Optionsschein der Serie TO4 und einem (1) Optionsschein der Serie TO5. Das endgültige Ergebnis zeigt, dass 26.230.296 Anteile, die etwa 71,7 Prozent der Bezugsrechtsemission entsprechen, mit Anteilsrechten gezeichnet wurden. 2.058.442 Einheiten, die etwa 5,6 Prozent der Bezugsrechtsemission entsprechen, wurden ohne Bezugsrechte gezeichnet insgesamt wurde die Bezugsrechtsemission zu etwa 77,3 Prozent gezeichnet.

Andere Informationen

Durch die Bezugsrechtsemission erhält das Unternehmen einen Bruttoerlös von etwa SEK 22,6 Millionen (wovon ca. SEK 1,6 Mio. aus der Verrechnung von Schulden stammen). Die Anzahl der Aktien wird sich von 36.594.058 um 56.577.476 auf 93.171.534 erhöhen, wenn die neuen Aktien beim schwedischen Handelsregister eingetragen werden, was voraussichtlich Anfang Februar 2024 der Fall sein wird. Das Aktienkapital wird sich von SEK 14.637.623,20, um SEK 22.630.990,40 auf SEK 37.268.613,60 nach Berücksichtigung der auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 27. Dezember 2023 beschlossenen Herabsetzung des Aktienkapitals, die im Zusammenhang mit der Eintragung der Bezugsrechtsemission beim schwedischen Handelsregister eingetragen werden wird. Die Verwässerung für die Aktionäre, die nicht an der Bezugsrechtsemission teilgenommen haben, beläuft sich auf etwa 60,7 Prozent.

Der Handel mit bezahlten gezeichneten Anteilen ("BTU") wird bis zur Eintragung der Bezugsrechtsemission beim schwedischen Unternehmensregisteramt fortgesetzt. Sobald die Bezugsrechtsemission registriert ist, werden die BTU in Aktien und Optionsscheine der Serien TO4 und TO5 umgewandelt. Insgesamt werden 28.288.738 Optionsscheine der Serie TO4 und 28.288.738 Optionsscheine der Serie TO5 ausgegeben, die die Inhaber berechtigen, in den Zeiträumen 7. Mai - 21. Mai 2024 bzw. 7. Oktober - 18. Oktober 2024 eine neue Aktie pro Optionsschein zu zeichnen. Bei vollständiger Ausübung aller Optionsscheine der Serien TO4 und TO5 wird die Aktie des Unternehmens um weitere rund 37,8 Prozent verwässert.

Die Zuteilung von Anteilen, die ohne Anteilsrechte gezeichnet wurden, erfolgte gemäß den Grundsätzen, die im EU-Wachstumsprospekt beschrieben sind, der aufgrund der Bezugsrechtsemission erstellt und am 3. Januar 2024 veröffentlicht wurde. Die Mitteilung über die Zuteilung der ohne Anteilsrechte gezeichneten Anteile wird denjenigen, denen Anteile zugeteilt wurden, heute, 24. Januar 2024, zugesandt. Die gezeichneten und zugeteilten Anteile sollten in bar bezahlt werden und die Zahlung sollte spätestens am Abrechnungstag, 29. Januar 2024 bei Aqurat Fondkommission AB gemäß den Anweisungen auf dem Abrechnungsschein eingehen.

Ratgeber

Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt als Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Transaktion.

WICHTIGE INFORMATIONEN

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Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") und wurde von keiner Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Ein Prospekt bezüglich der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bezugsrechtsemission wurde von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Sw. Finansinspektionen) registriert und ist unter anderem auf der Website von Eurobattery verfügbar.

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Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am Swedish Nordic Growth Market (BAT) und an der Deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralien zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um kritische Rohstoffe zu liefern und so eine sauberere Welt zu versorgen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.eurobatteryminerals.com. Sie können uns auch gerne auf LinkedIn und Twitter folgen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Roberto García Martínez - Vorstandsvorsitzender

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB: Telefon: +46 (0) 86 042 255, E-Mail: info@augment.se.