Boreo Oyj  Pörssitiedote  14.3.2024 klo 16:30

Boreo laskee liikkeeseen 20 000 000 euron hybridilainan

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA, JOISSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Boreo Oyj (”Boreo”) laskee liikkeeseen 20 000 000 euron hybridilainan (”Hybridilaina”). Hybridilainalle maksetaan kiinteää 10,75 prosentin vuotuista korkoa 21.3.2027 (”Korontarkistuspäivä”) asti. Korontarkistuspäivästä alkaen Hybridilainalle määritetään vaihtuva korko Hybridilainan ehtojen mukaisesti. Hybridilainan ISIN-tunnus on FI4000566948. Hybridilainalla ei ole tiettyä erääntymispäivää, mutta Boreolla on oikeus lunastaa Hybridilaina Korontarkistuspäivänä ja sen jälkeen jokaisena koronmaksupäivänä tai tiettyjen Hybridilainan ehdoissa määritettyjen tapahtumien toteutuessa. Hybridilaina lasketaan liikkeeseen arviolta 21.3.2024.

Hybridilaina on alisteinen Boreon muille velvollisuuksille, ja se katsotaan Boreon konsernitilinpäätöksessä pääomaksi tällä hetkellä voimassa olevien IFRS:n standardien mukaisesti.

Boreo aikoo käyttää Hybridilainan liikkeeseenlaskusta saadut varat ostaakseen osan tai kaikki Boreon 9.2.2022 liikkeeseen laskemista 20 000 000 euron hybridivelkakirjoista (”Velkakirjat”) (”Takaisinostotarjous”), kuten Boreo tiedotti 11.3.2024, sekä yleisiin liiketaloudellisiin tarpeisiin.

”Olen tyytyväinen transaktion onnistuneesta toteutuksesta ja haluan kiittää transaktioon osallistuneita sijoittajia luottamuksesta. Hybridilaina sopii hyvin yhtiön rahoitusrakenteeseen ja keskimääräinen rahoituskustannus hybridilaina mukaan lukien säilyy kohtuullisella noin 7 %:n tasolla”, sanoo Kari Nerg.

OP Yrityspankki Oyj toimi liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä. Transaktion oikeudellisena neuvonantajana toimi Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, ja Boreon oikeudellisena neuvonantajana toimi Legal Folks Oy.

Lisätietoja antavat:

Kari Nerg

Toimitusjohtaja

puh. +358 44 341 8514

Aku Rumpunen

Talous- ja rahoitusjohtaja

puh. +358 40 556 3546

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.boreo.com

Boreo lyhyesti:

Boreo on Nasdaq Helsinki Oy:ssä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä pieniä ja keskisuuria yhtiöitä pitkällä aikavälillä. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka ja Tekninen kauppa.

Boreon ensisijainen tavoite on kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu. Yhtiön liiketoimintamallina on kannattavien ja korkeaa pääoman tuottoa tekevien yrittäjämäisten yhtiöiden hankinta ja pitkäaikainen omistaminen. Yhtiön liiketoimintamallin keskiössä on sen yhtiöiden kassavirtojen uudelleensijoittaminen korkeilla odotetuilla pääoman tuottotasoilla konserniyhtiöihin tai yritysostoihin. Boreo toimii hajautetussa organisaatiomallissa, jossa korostetaan paikallista vastuuta ja yrittäjämäistä toimintatapaa. Konsernin yhtiöiden kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu varmistetaan yhtiöiden ja niiden henkilöstön tukemisella ja kouluttamisella.

Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 161 miljoonaa euroa, ja se työllistää yli 300 henkilöä seitsemässä maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.​

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen sekä Velkakirjojen takaisinostotarjouksen jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen ja/tai tarjousmuistion (”Tarjousmuistio”), edellytetään ottavan selvää näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja Tarjousmuistiota ei saa jakaa tai julkaista sellaisissa valtioissa tai sellaisilla alueilla, joilla tämä olisi kyseisen valtion tai alueen asiaa koskevien lakien vastaista tai edellyttäisi lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Singapore, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka ja Japani. Tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion sisältämät tiedot eivät ole tarjous Velkakirjojen myymiseksi tai tarjoamiseksi tai tarjouspyyntö ostaa tai myydä Velkakirjoja henkilölle missään valtiossa tai millään alueella, jossa tällaisen tarjouksen tai tarjouspyynnön tekeminen, myyminen tai tarjoaminen olisi lainvastaista. Niissä valtioissa ja niillä alueilla, joilla arvopaperi-, sijoittajansuoja- tai muu lainsäädäntö edellyttää, että Takaisinostotarjouksen tekee toimiluvan saanut välittäjä, ja Takaisinostotarjouksen järjestäjällä tai millä tahansa tämän lähiyhteisöllä on kyseisessä valtiossa tällainen toimilupa, Takaisinostotarjouksen järjestäjän tai sen läheisyhteisön katsotaan tehneen Takaisinostotarjouksen Boreon puolesta kyseisessä valtiossa tai kyseisellä alueella.

Yhdysvallat: Takaisinostotarjousta ei tehdä eikä tulla tekemään suoraan tai välillisesti eikä sitä voida hyväksyä suoraan tai välillisesti Yhdysvaltojen postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle (sellaisena kuin se on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain (U.S. Securities Act) Regulation S -säännöksessä). Edellä sanottu kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot. Velkakirjoja ei saa tarjota ostettavaksi Takaisinostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla tavalla tai välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota ostettavaksi henkilöt, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, eivätkä henkilöt, jotka toimivat yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi. Vastaavasti tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien asiakirjojen tai aineistojen jäljennöksiä ei tulla suoraan eikä välillisesti postittamaan tai muutoin lähettämään, jakamaan tai välittämään, eikä niitä myöskään saa suoraan tai välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien, trustee-varainhoitajien tai asiamiesten toimesta) Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista eikä kenellekään Yhdysvalloissa olevalle tai asuvalle henkilölle eikä kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle, eikä tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion saavien henkilöiden tule postittaa, lähettää, jakaa tai välittää sitä tai muita Takaisinostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tai aineistoja Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista. Kaikkien Takaisinostotarjouksen hyväksyvien henkilöiden katsotaan vakuuttavan Boreolle, että he noudattavat näitä rajoituksia. Mikä tahansa Takaisinostotarjouksen yhteydessä tehtävä Velkakirjoja koskeva hyväksyntä, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten loukkaamisesta tai rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa Velkakirjoja koskeva tarjous, jonka on tehnyt yhdysvaltalainen henkilö, yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimiva henkilö, Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä.

Yhdistynyt kuningaskunta: Tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation viestittämistä ei tehdä eikä tällaisia dokumentteja tai materiaaleja ole hyväksytty minkään auktorisoidun henkilön toimesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain 21 §:ssa (Financial Services and Markets Act 2000, section 21) tarkoitetulla tavalla. Tämä tiedote tai Tarjousmuistio ei ole arvopapereita koskeva tarjous yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tätä tiedotetta ja Tarjousmuistiota saa jakaa ainoastaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005, ”Määräys”) 19 §:n 5 momentissa tarkoitettuja ammattimaisia sijoittajia, (iii) Määräyksen 49 §:n 2 momentin a–d kohdassa tarkoitetuille korkean varallisuustason yhtiöille (high net worth companies) ja muille henkilöille, joille asiakirjasta voidaan laillisesti antaa tieto (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä ”relevantit henkilöt”). Mahdolliset pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset kyseisten arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muulla tavalla hankkimiseksi suunnataan ainoastaan relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai niiden sisällön perusteella taikka luottaa niiden sisältöön.

Mitään tähän tiedotteeseen sisältyvistä tiedoista ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Hybridilainaa Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa tai millään muulla alueella. Hybridilainaa ei tarjota tai myydä eikä sitä tulla tarjoamaan tai myymään Yhdysvalloissa. Hybridilainaa ei saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa ilman Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (U.S. Securities Act, ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaista rekisteröintiä tai ilman Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta. Hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä sitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai alueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä sitä saa siten tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun (sellaisena kuin ne on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä). Hybridilainaan sovelletaan Hybridilainan yhteydessä laaditussa sijoittajamuistiossa (”Sijoittajamuistio”) esitettyjä myynti- ja jakelurajoitteita, ja kaikkien sijoittajien tulee tutustua huolellisesti Sijoittajamuistiossa esitettyyn vastuuvapauslausekkeeseen ja noudattaa Sijoittajamuistioon esitettyjä myynti- ja jakelurajoitteita.