BOREO OYJ Sisäpiiritieto, Pörssitiedote 1.4.2025 klo 09:00

Sisäpiiritieto: Boreo ja RS Group vahvistavat pitkäaikaista kumppanuutta – Boreo ostaa Elfa Distrelecin myyntitoiminnot Suomessa ja Baltian maissa

Boreo Oyj on allekirjoittanut sopimuksen Elfa Distrelecin myyntitoimintojen ostamisesta Suomessa, Latviassa, Virossa ja Liettuassa ("Myyntitoiminnot") RS Group plc:ltä ("RS") ("Transaktio"). Boreo hankkii Myyntitoiminnot tytäryhtiöidensä kautta ja perustaa kaupan toteutumisen jälkeen uuden YE RS -liiketoiminnan ("YE RS"). YE RS muodostuu nyt hankituista Elfa Distrelecin Myyntitoiminnoista ja niiden kanssa yhdistettävistä, tällä hetkellä Yleiselektroniikan, YE International AS:n, YE International SIA:n ja UAB YE Internationalin alla toimivista RS-liiketoiminnoista.

Transaktion toteutumisen jälkeen YE RS:stä tulee Suomessa ja Baltiassa toimiva teollisuus- ja kunnossapitotuotteiden jakelija, joka tarjoaa asiakkailleen korkean palvelutason ja digitaalisia ratkaisuja. Boreo ja RS aikovat yhdessä edistää yhdistetyn liiketoiminnan kasvua. YE RS tulee tarjoamaan asiakkailleen entistä merkittävästi laajemman tuotevalikoiman, parannetun asiakaskokemuksen, toiminnallista tehokkuutta sekä lisäarvoa tuottavia palveluja.

”Historiamme RS:n kanssa ulottuu 1990-luvun alkuun, ja olemme iloisia voidessamme vahvistaa pitkäaikaista kumppanuuttamme RS:n kanssa ja jatkaa arvon luomista markkinoillamme. RS:n ja Boreon vahva yhteinen tavoite kestävästä, pitkän aikavälin kasvusta, kumppanuuksien kehittämisestä ja korkeista liiketoimintaetiikan standardeista luo vahvan perustan jatkuvalle yhteistyölle ja menestykselle. Olemme innoissamme mahdollisuudesta luoda uusi integroitu kasvualusta, joka tarjoaa houkuttelevia investointimahdollisuuksia ja mahdollisuuden tuottaa arvoa asiakkaillemme”, sanoo Boreon toimitusjohtaja Kari Nerg.

Myyntitoiminnoissa työskentelee kymmenen ammattilaista Suomessa ja Baltian maissa, ja niiden liikevaihto tilikaudella 2024 oli noin 15 miljoonaa euroa. Transaktio toteutetaan Baltian maissa kolmena liiketoimintakauppana ja Suomessa osakekauppana.

Transaktion yritysarvo on 5,5 miljoonaa euroa, joka perustuu ostettujen liiketoimintojen noin 1,1 miljoonan euron oikaistuun vuotuiseen liikevoittoon. Kauppahinta, johon sovelletaan tavanomaisia lopullisia tarkistuksia, maksetaan käteisellä neljässä erässä: 4 miljoonaa euroa kaupan toteutuessa ja 1,5 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana kolmessa yhtä suuressa erässä. Boreo rahoittaa kauppahinnan sen olemassa olevilla rahoitusfasiliteeteilla.

Transaktion toteutuminen on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten ehtojen täyttymiselle ja se edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntöjä Suomessa ja Virossa. Transaktion odotetaan toteutuvan vuoden 2025 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Liiketoiminta raportoidaan Boreon Elektroniikka-liiketoiminta-alueella.

“Olemme innoissamme voidessamme kertoa sekä tämän kaupan että eilen julkistetun Spetselektroodin yrityskaupan allekirjoittamisesta. Nämä yritysostot ovat merkittäviä askeleita tavoitteessamme palata kasvu-uralle. Hankitut liiketoiminnot sopivat erinomaisesti tavoiteyhtiöprofiiliimme liiketoimintamalliensa, kannattavuutensa, vahvan kassavirtansa ja kevyen pääomarakenteensa ansiosta, ja ne parantavat koko portfoliomme laatua. Odotamme innolla kauppojen loppuunsaattamista ja uusien työntekijöiden tervetulleeksi toivottamista Boreo-perheeseen", sanoo Boreon toimitusjohtaja Kari Nerg.

Vantaalla, 1. päivänä huhtikuuta 2025

Boreo Oyj

Kari Nerg

Toimitusjohtaja

Jakelu:

Helsingin pörssi

keskeiset tiedotusvälineet,

www.boreo.com

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari Nerg

+358 44 341 8514

Talous- ja rahoitusjohtaja Jesse Petäjä

+358 40 706 9450

Elfa Distrelecin avainluvut ^{1 2 3}

¹ Yhteenlasketut avainluvut (Suomi, Viro, Latvia ja Liettua).

² Keskeiset taloudelliset luvut perustuvat paikallisiin GAAP-standardeihin, tilikauden päättyessä 31.12, pois lukien tilikausi 2024 joka päättyi 31.03.2024 ja oli 15 kuukauden pituinen.

³ Raportoidut luvut eivät edusta hankinnan todellista laajuutta, sillä ne sisältävät erikseen määritettyjä varoja ja velkoja.

⁴ Myytävien liiketoimintojen oikaistu vuotuinen liikevoitto on noin 1,1 miljoonaa euroa.

Boreo lyhyesti:

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä pieniä ja keskisuuria yhtiöitä pitkällä aikavälillä. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka ja Tekninen kauppa.

Boreon ensisijainen tavoite on kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu. Yhtiön liiketoimintamallina on kannattavien ja korkeaa pääoman tuottoa tekevien yrittäjämäisten yhtiöiden hankinta ja pitkäaikainen omistaminen. Yhtiön liiketoimintamallin keskiössä on sen yhtiöiden kassavirtojen uudelleensijoittaminen korkeilla odotetuilla pääoman tuottotasoilla konserniyhtiöihin tai yritysostoihin. Boreo toimii hajautetussa organisaatiomallissa, jossa korostetaan paikallista vastuuta ja yrittäjämäistä toimintatapaa. Konsernin yhtiöiden kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu varmistetaan yhtiöiden ja niiden henkilöstön tukemisella ja kouluttamisella.

Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 134 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 300 henkilöä seitsemässä maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.