EEZY OYJ  --  PÖRSSITIEDOTE --  30.4.2025 KLO 13:15

Sisäpiiritieto: Eezy saanut rahoitusneuvottelut päätökseen 

Eezy Oyj (”Eezy” tai ”Yhtiö”) on tänään 30.4.2025 sopinut Yhtiön olemassa olevien rahoittajien Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman (”Varma”) ja Nordea Bank Oyj:n (”Nordea”) kanssa nykyisen rahoituskokonaisuuden uudistamisesta.

Eezy tiedotti neuvottelevansa rahoittajien kanssa Yhtiön rahoitusaseman vakauttamisesta kasvun tueksi osana tilinpäätöstiedotettaan 13.2.2025, ja nämä neuvottelut on nyt saatu onnistuneesti päätökseen.

Osana sovittua järjestelyä, Varman Yhtiölle aiemmin myöntämistä senior-ehtoisista lainoista konvertoidaan 10 miljoonaa euroa uudeksi juniorlainaksi (”Juniorlaina”), ja Nordean sekä Varman kanssa on sovittu uusista kaikkiin Yhtiön lainoihin sovellettavista kovenanttitasoista. Yhtiön muiden olemassa olevien senior-lainojen laina-aika pysyy ennallaan eli lainat erääntyvät vuonna 2028. Lisäksi Varma ja Nordea ovat myöntäneet Yhtiölle erillisen suostumuksen (waiver) koskien tarkastusajankohdan 31.3.2025 mahdollista kovenanttirikkomusta ja täten mahdollinen kovenanttirikkomus per 31.3.2025 ei oikeuta rahoittajia eräännyttämään lainoja.

Juniorlainan maturiteetti on viisi (5) vuotta. Yhtiöllä on seniorrahoittajien suostumuksella oikeus, mutta ei velvollisuutta muutoin kuin tietyissä erityistilanteissa kuten eräännyttämisperusteen olemassaolon aikana, maksaa Juniorilaina ennenaikaisesti takaisin. Varmalla on oikeus vaihtaa enintään 3 000 000 euroa Juniorilainan jäljellä olevasta pääomasta Yhtiön uusiksi osakkeiksi Juniorilainaan liittyvien erityisten oikeuksien ehtojen mukaisesti (”Vaihto-oikeus”). Varman Vaihto-oikeus alkaa kolmen vuoden kuluttua eli 30.4.2028 (”Vaihto-oikeuden Alkamispäivä”) ja jatkuu Juniorlainan eräpäivään eli 30.4.2030 saakka, ellei Juniorlainaa ole tätä ennen maksettu takaisin. Varma voi myös käyttää Vaihto-oikeuttaan ennen Vaihto-oikeuden Alkamispäivää, mikäli Juniorlainan ehtojen mukainen eräännyttämisperuste syntyy, ja kyseinen ennenaikainen Vaihto-oikeus on voimassa niin kauan kuin kyseinen eräännyttämisperuste on olemassa. Varma voi käyttää Vaihto-oikeuttaan ilmoittamalla tästä yhtiölle (”Vaihto-ilmoitus”).

Juniorilainoihin liittyvän Vaihto-oikeuden toteuttamiseksi Yhtiön hallitus on päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2025 antaman valtuutuksen nojalla enintään 1 000 000 osakkeisiin oikeuttavan erityisen oikeuden antamisesta Varmalle (”Erityiset Oikeudet”). Kukin Erityinen Oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden uuden osakkeen kuittaamalla Juniorilainan pääomaa merkintähintaa vastaan. Yhden osakkeen merkintähinta vastaa Vaihto-ilmoitusta edeltävien 6 kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettua yhtiön osakkeen keskikurssia (volume-weighted average price, VWAP) Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla vähennettynä 10 prosentilla. Merkintähintaa voidaan tarkistaa tietyissä Erityisten Oikeuksien ehtojen mukaisissa tilanteissa. Mikäli Varma käyttää Vaihto-oikeuttaan, on tällä olemassa olevia osakeomistuksia laimentava vaikutus. Laimennusvaikutuksen suuruus riippuu Vaihto-oikeuden alla konvertoidusta Juniorlainan määrästä, merkintähinnasta sekä mahdollisista merkintähintaan Erityisten Oikeuksien ehtojen mukaan tehdyistä tarkistuksista. Vaihto-oikeuden perusteella Varma ei kuitenkaan voi merkitä enempää kuin 1 000 000 osaketta, vastaten noin neljää (4) prosenttia Yhtiön nykyisestä osakemäärästä.

"Olemme erittäin tyytyväisiä nykyisten rahoittajien kanssa saavutettiin ratkaisuun. Tämä rahoitusratkaisu vakauttaa yhtiön taloudellista tilannetta ja jatkamme hyvää yhteistyötä nykyisten rahoittajiemme kanssa. Rahoitusratkaisu yhdessä julkistamme tulosparannusohjelman kanssa luo vakaan pohjan yhtiön tulevalle kasvulle", kommentoi Joni Aaltonen, Eezy Oyj:n talousjohtaja.

Lisätietoja:

Siina Saksi
Toimitusjohtaja
siina.saksi@eezy.fi
puh. +358 50 550 3912

Joni Aaltonen
Talousjohtaja
joni.aaltonen@eezy.fi
puh. +358 40 524 7270

Eezy on Suomen laajin työelämän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla hyvän työelämän tekijä. Eezy palvelee asiakkaitaan mm. henkilöstövuokrauksen, yrityskulttuurimuotoilun, johtamisen kehittämisen, rekrytointien, työllistämispalveluiden ja henkilöstötutkimuksien saralla. Eezyn liikevaihto vuonna 2024 oli 174 miljoonaa euroa, se työllisti 22 000 ihmistä, vei läpi tuhansia organisaatioiden kehitysprojekteja ja analysoi jopa 200 000 henkilöstötutkimusvastausta. Eezyn osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö raportoi CSRD:n mukaisen kestävyysselvityksensä vuosittain osana tilinpäätöstä. Lue lisää: www.eezy.fi