EVLI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 23.9.2025 klo 7.04 (EET/EEST)

Evli lanseeraa kaksi uutta Enhanced Index -rahastoa – moderni tapa sijoittaa indeksiin

ETF:ien ja indeksirahastojen suosio on kasvanut sekä Suomessa että maailmalla viimeisen vuosikymmenen aikana, ja niiden osuus rahastomarkkinoista on noussut merkittävään rooliin. Indeksirahastoissa sijoittajia houkuttelevat erityisesti helppous ja matala kulurakenne.

Perinteisillä passiivisilla indeksirahastoilla on kuitenkin haasteensa: markkinaa ei voi voittaa, indeksit painottuvat usein suurimpiin yhtiöihin ja hajautus kärsii. Lisäksi indeksirahastojen koostumus ei välttämättä vastaa sijoittajan vastuullisuusperiaatteita.

Näihin haasteisiin vastatakseen Evli lanseeraa kaksi uutta Enhanced Index -rahastoa: Evli Atlas Europe Enhanced Index ja Evli Atlas USA Enhanced Index. Uudet Enhanced-rahastot, eli tehostetut indeksirahastot, yhdistävät perinteisen indeksisijoittamisen tehokkuuden ja aktiivisen salkunhoidon tuoman lisäarvon. Tavoitteena on tarjota kustannustehokas ja hajautettu ratkaisu, joka tuo indeksituoton lisäksi mahdollisuuden pieneen ylituottoon hallitun riskin avulla.

“Indeksisijoittamisen kasvu on muuttanut sijoitusmarkkinoita pysyvästi. Enhanced-rahastot ovat vastaus siihen, miten sijoittaja voi saada salkkuunsa mahdollisuuden pieneen lisätuottoon. Enhanced-rahastot sopivat nimenomaan kustannustietoisille sijoittajille, jotka etsivät pitkäaikaisia sijoituksia osaksi sijoitussalkkuaan. Tämä on modernia indeksisijoittamista”, Evlin seniorisalkunhoitaja ja systemaattisten rahastojen johtaja Peter Lindahl sanoo.

Enhanced-rahasto seuraa edelleen vertailuindeksiään, mutta pyrkii ylituottoon valikoimalla ja ylipainottamalla indeksistä niitä osakkeita, joilla on vahvat taloudelliset perustekijät. Evlin Atlas Enhanced Index -rahastot seuraavat tuttuja MSCI USA- ja MSCI Europe -indeksejä.

Vastuullisuustekijöiden huomioiminen mahdollista

Tehostetussa indeksirahastossa vastuullisuustekijöiden huomioiminen on helpompaa, sillä osakkeita voidaan yli- tai alipainottaa suhteessa indeksiin. Lisäksi indeksiin kuuluvia osakkeita voidaan sulkea pois, mikäli nämä eivät vastaa rahaston vastuullisuuskriteereitä.

Evlin Enhanced -rahastot noudattavat Evlin poissulkemisen kriteerejä, kuten kiistanalaisten aseiden valmistajien poissulkemista. Tämän lisäksi rahastoissa painotetaan yhtiöiden ympäristövaikutuksia. EU:n kestävän rahoituksen kehikossa rahastot luokitellaan artikla 8:n mukaisiksi eli rahoitustuotteiksi, jotka edistävät kestävyystekijöitä.

“Ylipainotamme yhtiöitä, jotka parantavat ympäristöön liittyviä toimintojaan, ja alipainotamme niitä, jotka kulkevat väärään suuntaan. Tämä on erityisen merkittävää Yhdysvalloissa, missä osa yrityksistä on hidastanut vastuullisuustoimiaan poliittisista syistä”, Lindahl kertoo.

Ydinsalkkuun kustannustehokas vaihtoehto

Uusien rahastojen tavoitteena ei ole luoda täysin indeksistä poikkeavaa salkkua, vaan parantaa sitä ilman merkittävää lisäriskiä. Evli Atlas Enhanced Index -rahastojen aktiiviriski on maltillinen, noin 2 prosenttia tracking error-luvulla mitattuna, kun taas perinteisissä aktiivisissa rahastoissa se voi olla 4–10 prosenttia.

Optimointimalli huomioi tasapuolisesti eri tuottoajurit ja neutralisoi turhat riskit, kuten sektoripainot. Evlin oma Atlas-optimointityökalu on keskeisessä roolissa rahastojen optimoinnissa ja tehokkaassa hallinnoinnissa.

“Enhanced-indeksirahastot eivät pyri tekemään valtavia suhteellisia tuottoja, vaan luovat indeksistä hieman mielenkiintoisemman ja paremman vaihtoehdon painottamalla taloudellisia perustekijöitä ja vastuullisuutta”, Lindahl tiivistää.

EVLI OYJ

Lisätietoja:
Peter Lindahl, systemaattisten rahastojen johtaja, Evli-Rahastoyhtiö Oy, p. +358 40 5044 366, peter.lindahl@evli.com

Evli Oyj

Evli on pohjoismainen varainhoitaja, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kohti vauraampaa huomista. Tarjoamme palkittua ja tuloksellista varainhoitoa sekä laajan valikoiman erilaisia sijoitusratkaisuja 40 vuoden kokemuksella. Evlissä työskentelee 300 ammattilaista ja hallinnoimme 19,7 miljardin euron asiakasvarallisuutta (netto 6/2025). Evlin B-sarjan osakkeet on listattu Helsingin pörssiin.

Lisätietoa osoitteessa evli.com.