Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote, sisäpiiritieto, 6.2.2025 klo 20.30

Sisäpiiritieto: Herantis Pharma Oyj toteuttaa onnistuneesti suunnatun osakeannin ja kerää sen tuloksena 5,2 miljoonaa euroa

Herantis Pharma Oyj ("Herantis" tai "Yhtiö"), Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia hoitoja kehittävä kliinisen vaiheen bioteknologiayritys, on toteuttanut institutionaalisille ja muille kokeneille sijoittajille suunnatun uusien osakkeiden ("Uudet Osakkeet") osakeannin ("Suunnattu Anti"). Herantis kerää Suunnatulla Annilla yhteensä 5,2 miljoonan euron bruttovarat.

Yhtiö laskee Suunnatussa Annissa liikkeeseen yhteensä 3.934.084 Uutta Osaketta, mikä vastaa noin 19,51 prosenttia kaikista osakkeista ennen Suunnattua Antia ja noin 16,33 prosenttia kaikista osakkeista Suunnatun Annin jälkeen. Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä Suunnatun Annin jälkeen tulee olemaan 24.094.817.

Uusien Osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 1,32 euroa vastaten noin 12 prosenttia alempaa hintaa verrattuna päätöskurssiin Nasdaq First North Growth Market Finlandissa 6.2.2025. Merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Herantiksen toimitusjohtaja Antti Vuolanto kommentoi: "Olemme tämän rahoituksen ansiosta vahvassa asemassa, kun HER-096 vaiheen 1b -tutkimuksen päätulokset julkaistaan, mikä on odotettavissa tämän vuoden kolmannella neljänneksellä. Jatkamme myös kumppanuuskeskusteluja ja valmistautumista vaiheen 2 tutkimukseen. Kiitämme nykyisiä osakkeenomistajiamme, jotka osallistuivat tähän suunnattuun antiin, heidän jatkuvasta tuestaan HER-096:n kehittämisessä lupaavana Parkinsonin taudin kulkua muokkaavana lääkkeenä ja olemme iloisia voidessamme toivottaa uudet sijoittajat tervetulleiksi yhtiön osakkeenomistajiksi."

Suunnattu Anti järjestettiin perustuen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2024 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Suurin osa Uusista Osakkeista (ISIN-tunnus FI4000087861) merkitään kaupparekisteriin arviolta 10.2.2025 ja niiden odotetaan olevan valmiina toimitettavaksi sijoittajille Euroclear Finland Oy:n kautta arviolta 10.2.2025. Loput Uusista Osakkeista odotetaan rekisteröitävän myöhemmin helmikuussa 2025.

Herantis aikoo jättää hakemukset Uusien Osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finlandiin. Kaupankäynnin suurimmalla osalla Uusista Osakkeista odotetaan alkavan Nasdaq First North Growth Market Finlandissa arviolta 11.2.2025 ja loput Uusista Osakkeista listataan pian tämän jälkeen, mikäli listalleottohakemukset hyväksytään.

Herantis aikoo käyttää Suunnatusta Annista saatavat nettovarat HER-096:n vaiheen 2 kliinisen tutkimuksen valmisteluun, kumppanuusneuvotteluiden edistämiseen sekä yleisiin rahoitustarpeisiin. Hallitus on Suunnattua Antia valmistellessaan harkinnut useita eri rahoitusvaihtoehtoja ja niiden toteuttamiskelpoisuutta on arvioitu useaan otteeseen Yhtiön johdon toimesta. Hallitus on huolellisen harkinnan tuloksena arvioinut varojen keräämisen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Suunnatulla Annilla olevan Yhtiön osakkeenomistajien kannalta parempi vaihtoehto kuin merkintäoikeusanti.

Yhtiö tarvitsee varoja aikataulussa, joka ei mahdollista merkintäetuoikeusantia. Verrattuna Suunnattuun Antiin, merkintäoikeusanti edellyttäisi huomattavasti pidempää toteuttamisaikaa lisäten varojenhankinnan altistumista markkinoille ja aiheuttaen mahdollisesti suuremman riskin kielteisestä vaikutuksesta osakkeen arvoon erityisesti epävakailla ja haastavilla markkinoilla. Suunnatun Annin toteuttamiskustannusten arvioidaan olevan matalammat kuin merkintäetuoikeusannin, johon sisältyisi riski muun muassa siitä, että merkintäetuoikeusantia ei merkitä täysimääräisesti, ja huomattava määrä merkintätakauksia olisi mahdollisesti hankittava takaussyndikaatilta.

Yhtiön hallitus suhtautuu lisäksi myönteisesti institutionaalisten ja muiden kokeneiden sijoittajien osakeomistuksen kasvuun Yhtiössä, koska kyseiset sijoittavat ovat luonteeltaan pitkäaikaisia sijoittajia, jotka pystyvät toteuttamaan huomattavia pääomasijoituksia kustannustehokkaasti. Näin ollen ja huomioiden Yhtiön tavoitteen HER 096:n kehittämisestä, verrattaessa mahdollista merkintäetuoikeusantia ja Suunnattua Antia sekä niiden vaikutuksia toteutuskustannuksiin että -aikatauluun, Suunnattu Anti mahdollistaa Yhtiön kerätä varoja ehdoilla ja aikataulussa, jotka ovat edullisempia kuin muutoin olisi saatavilla, ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten kokonaisuutena arvioiden painava taloudellinen syy.

Uusien Osakkeiden merkintähinta on määritetty Yhtiön johdon yhdessä Suunnatun annin taloudellisena neuvonantajana toimineen UB Corporate Finance Oy:n ja liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimineen UB Omaisuudenhoito Oy:n järjestämien sijoittajatapaamisten ja merkintäsitoumuksia koskevien neuvottelujen perusteella. Osakkeiden merkintähinnan markkinaehtoisuus on varmistettu siten, että annin järjestäjä on pyrkinyt kerätä merkintäsitoumuksia koskevia indikaatioita usealta institutionaaliselta sijoittajataholta, minkä lisäksi merkintäsitoumuksia koskevat neuvottelut on käyty toisistaan riippumattomien osapuolten välillä.

Yhtiön tilinpäätöstiedotetta edeltävä hiljainen jakso alkoi 6.2.2025, mikä tarkoittaa, että Suunnattu Anti on hyväksytty ja toteutetaan hiljaisen jakson aikana. Hallituksen arvion mukaan Suunnatun Annin toteuttaminen hiljaisen jakson aikana on Yhtiön kannalta edullisempaa kuin odottaa hiljaisen jakson päättymistä 6.3.2025, koska Suunnatun Annin myöhästyttäminen olisi altistanut varojenhankinnan markkinamuutoksille ja näin ollen Yhtiön on perusteltua poiketa tiedonantopolitiikkansa mukaisesta hiljaisesta jaksosta sijoittajakeskustelujen ja Suunnatun Annin julkistamisen mahdollistamiseksi. Suunnattuun Antiin ei osallistunut Yhtiön johtotehtävissä toimivia henkilöitä tai näiden lähipiiriläisiä eikä Suunnatun Annin yhteydessä käydyissä sijoittajakeskusteluissa sijoittajille annettu mitään sellaista tietoa, jota Yhtiö ei olisi jo aiemmin julkistanut markkinoille.

Suunnatun Annin taloudellisena neuvonantajana toimi UB Corporate Finance Oy ja liikkeeseenlaskun järjestäjänä UB Omaisuudenhoito Oy. Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

Herantis Pharma Oyj
Hallitus

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Tone Kvåle, talousjohtaja

Puh: +47 915 19576

S-posti: ir@herantis.com

Hyväksytty neuvonantaja:

UB Corporate Finance Oy, Suomi

Puh: +358 9 25 380 225

S-posti: ubcf@unitedbankers.fi

Tietoa meistä

Yrityksen verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis Pharma Oyj on Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia hoitoja kehittävä kliinisen vaiheen bioteknologiayritys. Herantiksen kärkiaihio HER-096 on pieni, CDNF-proteiinin aktiivisesta alueesta johdettu synteettinen peptidomimeettinen yhdiste, jossa yhdistyvät CDNF-proteiinin ainutlaatuinen toimintamekanismi ja ihonalaisen annostelun käytön mahdollistuminen. Meneillään olevan vaiheen 1b kliinisen tutkimuksen päätavoitteena on osoittaa, että HER-096:n toistuvat ihonalaiset annostelut ovat turvallisia ja hyvin siedettyjä Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla. Vaiheen 1a kliinisessä tutkimuksessa ihonalaisesti annostellun HER-096:n todettiin olevan turvallinen ja hyvin siedetty sekä läpäisevän tehokkaasti veriaivoesteen terveillä vapaaehtoisilla.

Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Lisätietoja: www.herantis.com