LeadDesk Oyj, Sisäpiiritieto, 19.12.2024 klo 14.40

LeadDesk ostaa Zissonin ja vahvistaa asemaansa contact center -ohjelmistojen kärkitoimittajana Euroopassa

LeadDesk ottaa merkittävän askeleen kohti Pohjoismaiden markkinajohtajuutta ostamalla norjalaisen contact center -ohjelmistoyhtiö Zissonin. Yrityskauppa on osa LeadDeskin kasvustrategiaa Euroopan konsolidoituvassa CcaaS-markkinassa (Contact Center as a Service). Norjasta tulee samalla LeadDeskin suurin markkina-alue, ohittaen Suomen.

LeadDesk on tekoälypohjainen myynti- ja asiakaspalveluohjelmisto, joka toimii 34 maassa. Se palvelee rahoitusalan, teleoperaattorialan, terveydenhuollon, energia-alan ja julkisen sektorin asiakkaita. Vahvan pohjoismaisen kotimarkkinan lisäksi LeadDesk on saavuttanut merkittävää kasvua Manner-Euroopassa.

LeadDeskin strategiana on toistaa kotimarkkinoiden menestys Manner-Euroopassa. Vahva, kannattava ja kasvava kotimarkkina edistää innovaatioita ja tukee nopeaa laajentumista. Yhdistämällä voimat Zissonin kanssa, LeadDesk vahvistaa tiimiään, syventää teknistä osaamistaan ja laajentaa asiakaskuntaansa erityisesti terveydenhuollon ja julkisen sektorin toimialoilla. Skaalaetujen ja kustannushyötyjen ansiosta LeadDesk on erinomaisessa asemassa kiihdyttämään kasvuinvestointejaan ja tavoittelemaan uusia yritysostoja.

Zisson on SaaS-ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut asiakaspalvelu- ja contact center -ratkaisuihin. Vuonna 2023 Zissonin liikevaihto oli 9,0 miljoonaa euroa ja käyttökate 0,6 miljoonaa euroa. Zisson työllistää noin 33 henkilöä Oslossa Norjassa ja Tukholmassa Ruotsissa. Se on vakiinnuttanut yli 15 vuoden kokemuksella asemansa luotettavana, liiketoimintakriittisten ohjelmistoratkaisujen toimittajana. Zisson-konserniin kuuluvat norjalainen Zisson AS ja sen kokonaan omistama ruotsalainen tytäryhtiö Zisson AB. Zisson Groupin omistajiin kuuluvat pääomasijoitusyhtiö Verdane, Krogsrud Invest sekä yhtiön nykyiset ja entiset työntekijät.

LeadDeskin johto arvioi, että Oslon ja Tukholman tiimien yhdistäminen nykyiseen organisaatioon luo merkittävää synergiaa ja kasvumahdollisuuksia. Integraation odotetaan parantavan operatiivista toimintaa, kustannustehokkuutta ja tuovan suoraa lisäarvoa osakkeenomistajille. Zissonin brändin ja ohjelmiston kehitys jatkuvat, ja ne palvelevat asiakkaita kaikkialla Pohjoismaissa. Lisäksi nykyinen toimitusjohtaja Michael Ramm Østgaard jatkaa uuden liiketoimintayksikön johtajana. Osana kauppaa Verdanesta tulee LeadDeskin vähemmistöosakas, mikä vahvistaa ja monipuolistaa yhtiön omistuspohjaa edelleen.

Yrityskaupan velaton kauppahinta on 10,0 miljoonaa euroa. Nettovelan ja käyttöpääoman huomioiva kokonaiskauppasumma on 3,3 miljoonaa euroa. Tästä 1,1 miljoonaa euroa maksetaan käteisenä ja 2,2 miljoonaa euroa myyjille suunnatulla 336.718 osakkeen osakeannilla. Osakkeiden merkintähinta vastaa kaupankäyntikauden vaihdolla painotettua 6,43 euron keskikurssia 6.11.2024–18.12.2024. Uudet osakkeet vastaavat noin 6,1 prosenttia 5 479 049 ulkona olevista osakkeista. Kaupan käteisvastikkeet rahoitetaan lainalla. Lisäksi yhtiö on sopinut Nordean kanssa rahoituksen uudelleenjärjestelystä, joka kattaa myös ostettavan yhtiön velat.

Olli Nokso-Koivisto, toimitusjohtaja, LeadDesk:

”Toivotamme Zissonin ilolla tervetulleeksi LeadDesk-perheeseen. Tämä on merkittävä askel markkina-asemamme ja kannattavuutemme vahvistamisessa kotimarkkinallamme Pohjoismaissa. Kaupan myötä LeadDeskistä tulee yksi Pohjoismaiden suurimmista CcaaS-tarjoajista ja Norjasta LeadDeskin suurin markkina-alue, ohittaen Suomen. Zissonin myötä meillä on vankka perusta jatkaa laajentumista ja investointeja Manner-Euroopassa, jossa generatiivinen tekoäly tulee nopeuttamaan alan konsolidoitumista entisestään. Lisäksi olen innoissani toivottaessani Verdanen tervetulleeksi uutena vähemmistöomistajana."

Erling Amble, sijoitusjohtaja, Verdane:

“Meille on ollut kunnia tehdä yhteistyötä Zissonin kanssa vuodesta 2018 ja työskennellä yhtiön laajentumisen eteen. Haluamme kiittää Michaelia työstä toimitusjohtajana ja koko Zissonin tiimiä ponnisteluistaan näiden vuosien aikana. Olemme seuranneet LeadDeskiä monta vuotta. Uskomme heidän olevan juuri oikea strateginen kumppani viemään Zissonia eteenpäin ja kasvamaan Euroopan johtavaksi CCaaS-tarjoajaksi Euroopan konsolidoituvalla markkinalla. Odotamme innolla näiden kahden yhtiön vahvuuksien yhdistämistä ja niiden avaamia uusia kasvumahdollisuuksia.

Michael Ramm Østgaard, toimitusjohtaja, Zisson:

“Olemme kiitollisia yhdistäessä voimamme LeadDeskin kanssa. Meistä tulee yhdessä yksi Norjan suurimmista CCaaS-tarjoajista. Kumppanuus vahvistaa kykyämme luoda vielä kokonaisvaltaisempia ratkaisuja ja tukea asiakkaitamme. Yhtenäiset arvomme ja visiomme tulevaisuudesta merkitsevät jännittävää uutta lukua Zissonille, asiakkaillemme, kumppaneillemme sekä kaikille työntekijöillemme.

Koska contact center -ohjelmistot ovat kriittisiä palveluja, kauppa edellyttää Ruotsin Strategisten Tuotteiden Tarkastusviraston hyväksyntää Ruotsin ulkomaisten suorien sijoitusten (FDI) sääntelyn mukaisesti. Hyväksynnän odotetaan toteutuvan tammikuun 2025 loppuun mennessä. Kaupan loppuunsaattamiselle ei ole muita poikkeuksellisia ehtoja, ja Zisson odotetaan raportoitavan osana LeadDeskiä 1.2.2025 mennessä.

Zisson-konsernin avainluvut¹

¹ Konsernin taloudelliset raportit on oikaistu katsauskauden Suomen valuutan keskikurssiin ja taseen loppusumma tilinpäätöspäivän kurssiin.

Lisätietoja

Olli Nokso-Koivisto, CEO, LeadDesk Oyj
+358 44 066 5765
olli.nokso-koivisto@leaddesk.com

Hyväksytty neuvonantaja:
Oaklins Finland Oy, +358 9 6129 670

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.leaddesk.com 

LeadDesk lyhyesti

LeadDesk on Euroopan kärkiyhtiö pilvipohjaisten contact center -ohjelmistojen tarjoajana. Tekoälyä hyödyntävä LeadDesk-pilvipalvelu parantaa asiakaskokemusta ja myyntityön tuottavuutta. Viikoittain jo yli 20 000 asiakaspalvelun ja myynnin ammattilaista työskentelee tehokkaammin LeadDeskin avulla. Vuonna 2023 konsernin liikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa, ja liiketoiminnasta valtaosa tuli jo Suomen ulkopuolelta. Konsernilla on toimistot kahdeksassa Euroopan maassa. LeadDesk Oyj:n osake on kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LEADD. www.leaddesk.com