Kurs & Likviditet
Beskrivning
| Land | Finland |
|---|---|
| Lista | First North Finland |
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Programvara |
LeadDesk Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2023
LeadDesk Oyj Yhtiötiedote 27.2.2024 kello 9.05
Tyydyttävää kasvua hyvällä kannattavuudella
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.
Tammikuu-joulukuu 2023
- Liikevaihto 29 358 (28 084) tuhatta euroa, kasvua 4,5 %
- Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna liikevaihdon kasvu 2 372 tuhatta euroa, 8,4 %
- Jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskanta 25 424 (23 402) tuhatta euroa, kasvua 8,6 %*
- Jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskannan kasvu vertailukelpoisin valuutoin 9,4 %*
- Käyttökate 3 865 (3 301) tuhatta euroa, 13,2 (11,8) % liikevaihdosta
- Liiketulos -1 090 (-1 543) tuhatta euroa, -3,7 (-5,5) % liikevaihdosta
- Tilikauden tulos -1 685 (-1 782) tuhatta euroa
- Liiketoiminnan rahavirta 3 281 (1 678) tuhatta euroa
- Osakekohtainen tulos -0,31 (-0,33) euroa
Heinä-joulukuu 2023
- Liikevaihto 14 884 (14 320) tuhatta euroa, kasvua 3,9 %
- Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna liikevaihdon kasvu 1 104 tuhatta euroa, 7,7 %.
- Jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskanta 25 424 (24 933**) tuhatta euroa, kasvua 2,0 %*
- Käyttökate 2 046 (1 953) tuhatta euroa, 13,7 (13,6) % liikevaihdosta
Keskeiset tunnusluvut, konserni
1 000 euroa | 10-12/ 2023 | 10-12 /2022 | 7-12/ 2023 | 7-12/ 2022 | 2 023 | 2 022 |
Liikevaihto | 7 548 | 7 308 | 14 884 | 14 320 | 29 358 | 28 084 |
Liikevaihdon kasvu, % | 3,3 % | 9,4 % | 3,9 % | 14,1 % | 4,5 % | 14,3 % |
Liikevaihto vertailukelpoisilla valuutoilla | 7 865 | 7 386 | 15 495 | 14 391 | 30 456 | 28 084 |
Liikevaihdon kasvu vertailukelpoisilla valuutoilla, % | 6,5 % | 7,7 % | 8,4 % | |||
Jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskanta | 25 424 | 23 402 | 25 424 | 23 402 | 25 424 | 23 402 |
Jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskannan kasvu, % | 8,6 % | 8,6 % | 8,6 % | |||
Jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskanta vertailukelpoisilla valuutoilla | 25 905 | 23 689 | 25 905 | 23 689 | 25 905 | 23 689 |
Jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskannan kasvu vertailukelpoisilla valuutoilla, % | 9,4 % | 9,4 % | 9,4 % | |||
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta | 12,6 % | 13,1 % | 13,7 % | 13,6 % | 13,2 % | 11,8 % |
Liiketulos, % liikevaihdosta | -2,1 % | -3,7 % | -2,6 % | -3,5 % | -3,7 % | -5,5 % |
Oman pääoman tuotto (ROE), % | -12,0 % | -6,8 % | -10,8 % | -6,6 % | -10,1 % | -9,8 % |
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % | -0,5 % | -0,7 % | -1,3 % | -1,4 % | -3,5 % | -5,1 % |
Omavaraisuusaste, % | 53,6 % | 56,3 % | 53,6 % | 56,3 % | 53,6 % | 56,3 % |
Nettovelkaantumisaste, % | 33,4 % | 30,9 % | 33,4 % | 30,9 % | 33,4 % | 30,9 % |
Tulos/osake | -0,09 | -0,06 | -0,16 | -0,11 | -0,31 | -0,33 |
Tulos/osake (laimennusvaikutus huomioitu) | -0,09 | -0,06 | -0,16 | -0,11 | -0,31 | -0,33 |
Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa | 184 | 170 | 184 | 170 | 184 | 170 |
* Yhtiön aiemman laskutavan mukaan jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskannan arvo laskettiin niin, että muussa kuin euroissa oleva sopimus käännettiin euroiksi sen kuukauden kurssiin, kun sopimus tuotiin sopimuskantaan tai kun olemassa olevia sopimuksia muutettiin. Yhtiö on päättänyt muuttaa laskentamallia niin, että koko sopimuskannan arvo käännetään euroiksi raportointihetken valuuttakursseja käyttäen. Vertailukelpoiset tunnusluvut on laskettu kääntämällä valuuttamääräiset luvut euroiksi edellisen tilikauden keskikurssia käyttäen. Selvyyden vuoksi yhtiö esittää taulukko-osiossa laskentamallin muutoksen sekä valuuttakurssien vaikutuksen jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskantaan.
**Uudella mallilla laskettuna ja verrattuna 30.6.2023 tilanteeseen
Näkymät vuodelle 2024
Yhtiö ohjeistaa vuoden 2024 liikevaihdon vuosikasvun olevan 5–15 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna sekä kannattavuuden olevan käyttökateprosentilla mitattuna 10–15 %. Ohjeistus ei huomioi merkittävän kokoisten yrityskauppojen vaikutusta liikevaihtoon tai kannattavuuteen.
Toimitusjohtaja, Olli Nokso-Koivisto:
”Vuonna 2023 liikevaihto vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna kasvoi 8,4 % ja jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskanta kasvoi 9,4 % prosenttia. Kasvoimme kaikissa toimintamaissamme, ja kasvu oli vahvinta manner-Euroopan maissa. Absoluuttisesti kasvoimme edelleen eniten suurimmassa markkinassamme Pohjoismaissa, erityisesti Norjassa ja Suomessa. Ottaen huomioon markkinaan yhä liittyvät epävarmuudet, olen melko tyytyväinen kasvuumme.
Vuoden loppua kohden suurasiakasmyyntimme (Enterprise) piristyi, kun taas pienten ja keskisuurten yritysten (SME) segmentissä markkinakysyntä pysyi toisella puoliskolla yleisesti alhaisempana. Asiakkaat ovat yhä yleisesti varovaisia. Tästä huolimatta suurasiakkaiden osalta paine modernisoida ja tehostaa prosesseja pakottaa kuitenkin kehitysinvestointeihin, mikä johti Enterprise-myynnin kasvuun loppuvuodesta. Joulukuun alussa solmimme Norjan maahanmuuttoviraston kanssa nelivuotisen 1,4 miljoonan euron arvoisen sopimuksen ja aivan vuoden lopussa kerroimme 0,7 miljoonan euron arvoisesta kolmivuotisesta sopimuksesta pohjoismaisen teleoperaattorin kanssa.
Molemmat voitot kertovat LeadDeskin kilpailukyvystä ja vahvistavat asemaamme alamme kärkiyhtiönä Euroopassa. Uskomme, että olemme voittaneet haastavassa markkinassa markkinaosuutta kilpailijoiltamme vuoden 2023 aikana. Suomessa asemaamme paransi Länsilinkki Oy -yritysosto, joka mahdollistaa kilpailukykyisemmän palvelukokonaisuuden tarjoamisen asiakkaillemme. Integraatio saatiin viimeisellä neljänneksellä onnistuneesti päätökseen. Jatkamme potentiaalisten muiden yritysostokohteiden arviointia ja olemme valmiita etenemään nopeastikin, kun oikea kohde oikeilla ehdoilla tulee eteen.
Käyttökatteemme parani tilikaudella 2023 13,2 (11,8) prosenttiin liikevaihdosta, mitä tuki panostuksemme operatiiviseen tehokkuuteen. Henkilöstöltä tämä on vaatinut venymistä, mutta he ovat tehneet upeaa työtä toimitusten kanssa. Alkuvuodesta iskeneen palkkainflaation kustannusvaikutuksia pystyimme tasaamaan viemällä nopeasti läpi hinnankorotukset. Koko vuoden osalta käyttökatteemme olikin lopulta alkuperäisen ohjeistuksemme mukainen ja olen siihen tyytyväinen.
Vuoden 2023 alussa teimme päätöksen investoida voimakkaasti tekoälypalveluihin ja tämä on tärkeä painopistealueenamme myös tänä vuonna. Loppuvuodesta 2023 lisäsimme entisestään investointejamme niihin liittyvään tuotekehitykseen. Uskomme olevamme tekoälymurroksen osalta paremmissa lähtökohdissa kuin paikalliset pienemmät kilpailijamme. Korkeaa laatua vaativille suuryrityksille voimme tarjota aidosti paikallista kieltä, kulttuuria ja säätelyä noudattavia ratkaisuja ja nämä opit taas voimme viedä pienille ja keskisuurille yrityksille antamalla heille mahdollisuuden tehostaa toimintaansa tekoälyn avulla.
Tavoitteemme on tuoda nopeassa tahdissa asiakkaidemme käyttöön uusia tekoälysovelluksia ja tätä työtä olemme jatkaneet toisella vuosipuoliskolla. Yksi keskeinen edellytys tekoälysovellusten käytölle on, että asiakkaiden puheludata on tekstimuodossa. Viimeisellä neljänneksellä aloitimme ja laajensimmekin nopeasti tähän tarkoitukseen kehittämämme AI Transcriber -työkalun käyttöä. Helmikuun lopussa jo noin 20 prosenttia prosessoimista puheluistamme muutettiin automaattisesti tekstiksi, ja osuus kasvaa nopeasti. Uskomme tekoälysovellusten olevan yksi LeadDeskin kilpailukykyä jatkossakin vahvistava tekijä.
Yleinen epävarmuus jatkuu markkinalla myös alkuvuonna. Epätasainen kysyntäkehitys edellyttää meiltä hyvää kykyä johtaa liiketoimintojamme ja kohdistaa henkilöstön tekemistä tehokkaasti, jotta kasvun paikat pystytään hyödyntämään. Meillä on hyvä kyky hallita kannattavuuttamme kaikissa tilanteissa, mutta kasvuohjeistuksen ylälaitaan pääseminen tulee edellyttämään Enterprise-segmentin kasvun jatkumista ja SME-markkinan kääntymistä.
Haluan kiittää asiakkaitamme, henkilöstöämme menneestä vuodesta. Olemme onnistuneet haastavassa markkinassa kasvamaan kannattavasti, mikä on edellyttänyt saumatonta yhteistyötä. Lisäksi haluan kiittää osakkeenomistajiamme jatkuvasta tuesta ja luottamuksesta.”
Taloudellinen katsaus 1.1.-31.12.2023
LeadDesk on pilvipohjaisten contact center -ohjelmistojen kärkiyhtiö Euroopassa. LeadDeskin tuotteen mahdollistaman tehokkuuden ja uusien tekoälyominaisuuksien ansiosta LeadDeskin asiakasyritysten tarjoama asiakaskokemus paranee ja myyntityön tuottavuus kasvaa. LeadDeskin tuotteita käyttää Euroopassa viikoittain jopa 20 000 asiakaspalvelun ja myynnin ammattilaista.
Konsernin taloudellinen tulos ja kannattavuus
LeadDesk-konsernin tilikauden liikevaihto oli 29 358 (28 084) tuhatta euroa. Liikevaihto kasvoi 1 274 tuhatta euroa eli 4,5 %. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihdon kasvu oli 2 372 tuhatta euroa eli 8,4 %. Liikevaihto kasvoi kaikissa maissa edelliseen vuoteen verrattuna. Suhteellinen liikevaihdon kasvu oli suurinta Espanjassa, Saksassa ja Tanskassa. Absoluuttisesti paikallisilla valuutoilla laskettuna kasvu oli suurinta Norjassa, Suomessa ja Espanjassa. Aiempiin tilikausiin verrattuna valuuttakurssien vaihtelulla oli merkittävä vaikutus liikevaihdon kasvuprosenttiin. Valuuttakurssien vaikutus korostui Ruotsin ja Norjan liiketoiminnoissa, joiden liikevaihto edusti n. 35 %:ia koko konsernin liikevaihdosta. Länsilinkin vaikutus tilikauden konserniliikevaihtoon oli 580 tuhatta euroa (konsernieliminoinnit huomioiden).
Yhtiön aiemman laskutavan mukaan jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskannan arvo laskettiin niin, että muussa kuin euroissa oleva sopimus käännettiin euroiksi sen kuukauden kurssiin, kun sopimus tuotiin sopimuskantaan tai kun olemassa olevia sopimuksia muutettiin. Aiemmalla tavalla laskettuna jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskanta oli 31.12.2023 yhteensä 26 085 (24 300) tuhatta euroa, ja jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskannan kasvu oli 7,3 (8,6) %. Yhtiö on päättänyt muuttaa laskentamallia niin, että koko sopimuskannan arvo käännetään euroiksi raportointihetken valuuttakursseja käyttäen. Uudella laskentamallilla jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskanta oli 31.12.2023 yhteensä 25 424 tuhatta euroa ja vastaava vertailuluku 31.12.2022 23 402 tuhatta euroa, kasvu 8,6 %. Vertailukelpoisin valuutoin laskettuna kasvu oli 9,4 %.
Yhtiön jatkuvalaskutteinen liikevaihto oli joulukuussa 2023 yhteensä 2 039 (1 915) tuhatta euroa, kasvu 6,5 %.
Konsernin tilikauden käyttökate oli 3 865 (3 301) tuhatta euroa eli 13,2 (11,8) % liikevaihdosta. Käyttökate parani paitsi liikevaihdon kasvun johdosta, myös kannattavuutta parantavien toimenpiteiden johdosta. Aiempiin vuosiin verrattuna olemme panostaneet enemmän suoritusjohtamiseen ja toiminnan tehostamiseen jatkaen samalla tarkasti kohdennettuja lisärekrytointeja. Myös yleistä kulukontrollia on tiukennettu.
Konsernin liiketulos oli -1 090 (-1 523) tuhatta euroa eli -3,7 (-5,5) % liikevaihdosta. Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -1 535 (1 713) tuhatta euroa ja tilikauden tulos -1 685 (-1 782) tuhatta euroa. Tilikauden verot ovat edellisiä tilikausia suuremmat johtuen tytäryhtiöiden kannattavuuden parantumisesta.
Konsernin osakekohtainen tulos oli -0,31 (-0,33) euroa ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos -0,31 (-0,33) euroa.
Tase, rahoitus ja investoinnit
Konsernin taseen loppusumma 31.12.2023 oli 31 940 (32 761) tuhatta euroa. Konsernin liikearvo pieneni tilikauden aikana poistojen myötä ja oli vuoden lopussa 16 169 (18 079) tuhatta euroa. Länslinkin yritysoston vaikutus liikearvoon oli 492 tuhatta euroa. Konsernin oma pääoma oli 15 995 (17 370) tuhatta euroa ja nettovelka tilikauden lopussa 5 342 (5 376) tuhatta euroa. Nettovelkaantumisaste oli 33,4 (30,9) % ja omavaraisuusaste 53,6 (56,3) %. Yhtiöllä on käytettävissään 1 000 tuhannen euron tililimiitti, josta 31.12.2023 oli käytössä 509 tuhatta (16 tuhatta) euroa.
Rahavarat tilikauden päättyessä 31.12.2023 olivat 2 236 (2 583) tuhatta euroa. Tilikauden päättyessä konsernin myyntisaamiset olivat 4 132 (2 892) tuhatta euroa ja ostovelat 1 131 (931) tuhatta euroa.
Oma pääoma osaketta kohden 31.12.2023 oli 2,93 (3,20) euroa. Laimennusvaikutuksella huomioitu oma pääoma osaketta kohden oli 2,90 (2,89) euroa.
Liiketoiminnan rahavirta maksettujen korkojen ja välittömien verojen jälkeen oli 3 281 (1 678) tuhatta euroa. Liiketoiminnan rahavirran kasvuun verrattuna edellisvuoteen vaikutti käyttökatteen parantuminen sekä tavanomaiset muutokset käyttöpääomassa, kuten ostovelkojen hetkellinen kasvu. Myyntisaamiset olivat vuoden vaihteessa edellisvuotta korkeammalla tasolla johtuen kertaluonteisesta teknisestä laskutushaasteesta.
Konsernin investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 2 956 (2 822) tuhatta euroa. Tästä 2 900 tuhatta euroa kohdistui LeadDesk-pilvipalvelun tuotekehitykseen, mikä vastaa n. 8,5 % yhtiön kokonaiskustannuksista (8,8 %). Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla teimme päätöksen panostaa aiempaa vahvemmin tekoälyominaisuuksien kehittämiseen ja tilikaudella 2023 tämä näkyi resurssien uudelleen allokointina. Investointien rahavirtaan vaikutti lisäksi kesäkuussa 2023 tehty Länsilinkin yritysosto, yhteensä 684 tuhatta euroa.
Rahoituksen rahavirta oli tilikauden aikana -33 (-1 035) tuhatta euroa. Rahoituksen rahavirtaan vaikutti positiivisesti tililimiitin käyttö, kesällä yritysostoa varten nostettu laina sekä aiempaan lainaan tehty maksuohjelman muutos.
Henkilöstö, johto ja hallinto
Konsernin henkilöstömäärä 31.12.2023 oli 184 (170) henkilöä. Kasvu johtui Länsilinkki -yritysostosta, jonka myötä LeadDeskin palvelukseen siirtyi 11 henkilöä.
Konsernin johtoryhmä 31.12.2023. |
|
|
|
|
|
|
|
|
LeadDesk Oyj:n hallitus koostuu viidestä (5) jäsenestä. Yhtiökokoukseen 2023 asti hallituksen muodostivat Petri Niemi (puheenjohtaja), Eija Kuittinen, Petteri Poutiainen, Emma Storbacka ja Antti Hovila. Yhtiökokous valitsi nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisesti hallituksen jäseniksi 22.3.2023 alkaen seuraavat viisi (5) jäsentä: Yrjö Närhinen (puheenjohtaja), Eija Kuittinen, Samu Konttinen, Emma Storbacka ja Antti Hovila.
LeadDeskin tarkastusvaliokunnan jäseninä toimivat yhtiökokoukseen 2023 asti Eija Kuittinen (puheenjohtaja) ja Petri Niemi ja sen jälkeen Eija Kuittinen (puheenjohtaja) ja Yrjö Närhinen.
Maaliskuun 2022 yhtiökokouksessa päätettiin perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Syksyllä 2022 työnsä aloittanut nimitystoimikunta koostui neljästä jäsenestä, joista yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa olivat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyivät omistajatietojen perusteella ja nimitystoimikunnan jäseniksi valittiin Lauri Pukkinen, Erik Sprinchorn, Juha Takala ja Olli Sirkiä. Syksyllä 2023 nimitystoimikuntaan valittiin Lauri Pukkinen, Eirik Hjelmeland, Erik Sprinchorn ja Tuomas Virtala.
Muutokset yhtiön konsernirakenteessa tilikaudella
LeadDesk Oyj osti koko Länsilinkki Oy:n osakekannan 30.6.2023. Länsilinkki Oy on raportoitu osana konsernitasetta 30.6.2023. Tuloksen osalta Länsilinkki Oy on yhdistelty konsernitulokseen 1.7. lähtien. Länsilinkin integraatio saatiin onnistuneesti päätökseen vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.
LeadDesk Solutions Oy ja GetJenny Oy sulautuivat emoyhtiö LeadDesk Oyj:öön 31.12.2023.
Yhtiökokous
LeadDesk Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 22.3.2023. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2022 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2022. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä, että tilikaudelta 2022 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista ei makseta osinkoa.
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten määräksi viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Emma Storbacka, Antti Hovila ja Eija Kuittinen sekä uusina jäseninä Yrjö Närhinen ja Samu Konttinen.
Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 000 euroa ja hallituksen jäsenille 1 500 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 1 000 euroa per kokous ja jäsenelle 500 euroa per kokous.
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Miika Karkulahti. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 544 248 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen tilanteen mukaan. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei kuitenkaan saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus kumoaa yhtiön osakkeenomistajien aikaisemmin antamat käyttämättömät valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.
Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 544 248 osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.
Yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan sitouttamisesta niin, että hallituksen puheenjohtajalle tarjotaan merkittäväksi maksullisella suunnatulla osakeannilla enintään 200 000 euron arvosta LeadDeskin uusia osakkeita siten, että merkintähinta ei alita LeadDeskin osakkeen Nasdaq Helsinki Oy:ssä kaupankäyntimäärillä painotettua keskihintaa viimeiseltä 30 päivältä ennen merkintäajan alkamista. Lisäksi päätettiin, että mikäli hallituksen puheenjohtaja on merkinnyt uusia osakkeita 1.5.2023 mennessä yllä mainitun enimmäismäärän, kutakin hallituksen puheenjohtajan merkitsemää uutta osaketta kohden tälle annetaan kaksi (2) osakkeisiin oikeuttavaa erityistä oikeutta (optio-oikeus) optio-ohjelmasta 2023.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille annetaan kutakin jäsenen 2023 varsinaisen yhtiökokouksen ja 25.9.2023 välisenä aikana hankkimaa yhtiön osaketta kohden yksi (1) optio-oikeus optio-ohjelmasta 2023. Hallituksen jäsenten tällä tavoin saamien optioiden yhteenlaskettu enimmäismäärä on 7 500 optio-oikeutta. Mikäli jäsenten ostamien osakkeiden määrä ylittää enimmäismäärään oikeuttavan määrän, jaetaan optio-oikeudet ostojen suhteessa siten, että yhteensä kokonaismäärä ei ylitä 7 500 optio-oikeutta.
Yhtiön hallitukselle annettiin oikeus päättää edellä mainittujen optio-ohjelmien muista yksityiskohtaisista ehdoista, mutta kuitenkin siten, että kyseeseen tulevan 2023 optio-ohjelman toteutushinnan (exercise price) on oltava vähintään optio-ohjelman 2023 julkaisuhetken päivän kurssi, optioiden nojalla merkittävien osakkeiden merkintäaika voi alkaa aikaisintaan 1.5.2026 ja merkintäoikeuden on oltava ehdollinen optio-oikeuden omistajan toimisuhteelle yhtiöön sekä ehdollinen sille, että ne osakkeet, jotka ovat olleet optio-oikeuksien antamisen perusteena, ovat edelleen optio-oikeuden haltijan omistuksessa, kun osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkaa.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 §:ää siten, että hallituksen niin päättäessä yhtiökokous voidaan järjestää kokonaan ilman kokouspaikkaa (etäkokous). Lisäksi yhtiöjärjestykseen päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti lisätä uudet kohdat 10 § (ilmoitus osuuksien muutoksesta) ja 11 § (ostotarjousvelvollisuus).
Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käsittelyksi
Tilikauden 2023 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 15 144 450,99 euroa. LeadDesk Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 ei jaeta osinkoa. Hallitus katsoo, että konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma tullaan käyttämään yhtiön tulevaisuuden kasvun tukemiseen.
Lähipiiritapahtumat
Hallituksen puheenjohtaja merkitsi hänelle yhtiökokouksen 22.3.2023 päätöksen mukaisesti tarjotut 18 132 uutta osaketta suunnatussa osakeannissa. Suunnatussa osakeannissa merkityt osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 31.7.2023.
Osakkeet ja osakkeenomistajat
LeadDesk Oyj:n kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärä 31.12.2023 oli yhteensä 5 479 049 (5 442 484) kappaletta, tilikaudella keskimäärin 5 461 084 (5 424 483) ja pulivuotiskaudella 1.7.2023-31.12.2023 keskimäärin 5 476 051 (5 437 480). Laimennusvaikutuksella huomioituna osakkeita oli 31.12.2023 yhteensä 5 538 774 (6 026 044). Yhtiön markkina-arvo oli tilikauden päättyessä 38 901 248 (44 084 120) euroa.
Optio-oikeuksilla merkittiin tilikauden aikana 18 433 uutta osaketta. Lisäksi tilikauden aikana toteutettiin hallituksen puheenjohtajalle 18 132 osakkeen suunnattu osakeanti. Osakkeiden merkintähinta 353 123,96 euroa kirjattiin omaan pääomaan. Tilikauden päättyessä yhtiön hallussa ei ollut sen omia osakkeita.
Yhtiöllä on yksi osakelaji, ja kaikilla osakkeilla on samanlainen äänioikeus sekä oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan sekä heidän lähipiirinsä omistusosuus osakkeista 31.12.2023 oli 4,67 % eli 255 705 osaketta ja optio-oikeuksista 15,64 %.
Yhtiöllä oli tilikauden lopussa 2 685 (31.12.2022: 2 749) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 34,85 % (31.12.2022: 28,89 %) osakekannasta. LeadDesk Oyj:n 10 suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2023 on esitetty seuraavassa taulukossa. Kymmenen suurimman osakkeenomistajan osuus oli 72,36 % osakkeiden kokonaismäärästä.
Osakkeenomistajat 31.12.2023 | Osakkeiden lukumäärä | Omistusosuus, % |
1. Skandinaviska Enskilda Banken AB* | 1 413 179 | 25,79 |
2. Pukkinen Lauri Juhani | 660 994 | 12,06 |
3. Danske Bank A/S* | 461 962 | 8,43 |
4. OP Fin Small Cap | 411 432 | 7,51 |
5. O Nokso-Koivisto Oy | 221 890 | 4,05 |
6. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma | 170 000 | 3,10 |
7. Eläkevakuutusyhtiö Veritas | 169 000 | 3,08 |
8. Sirkiä Olli Heikki | 160 394 | 2,93 |
9. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 160 000 | 2,92 |
10. Sijoitusrahasto S-Pankki Fenno Equity | 135 728 | 2,48 |
*Hallintarekisteröity omistus
Kaupankäynti Nasdaq First North Helsinki -markkinapaikalla 1.1.-31.12.2023
| Osakevaihto, kpl | Arvo yhteensä, euroa | Korkein, euroa | Alin, euroa | Keskihinta, euroa | Viimeisin, euroa |
LEADD | 1 769 216 | 15 326 477 | 11,65 | 5,60 | 8,49 | 7,10 |
| 31.12.2023 | 31.12.2022 |
Markkina-arvo, euroa | 38 901 248 | 44 084 120 |
Osakkeenomistajia | 2 685 | 2 749 |
Hallituksen valtuutukset
Yhtiön hallituksella on valtuutus 544 248 osakkeen osakeantiin ja 544 248 oman osakkeen ostoon. Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.
Optio-ohjelmat
Yhtiö on tarjonnut henkilöstölleen osakeoptio-ohjelmia osana kannustin- ja sitouttamisohjelmaa. Yhtiöllä on seitsemän optio-ohjelmaa ja 31.12.2023 optio-oikeuksia oli merkitsemättä yhteensä 813 305 kappaletta. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden uuden osakkeen. Tilikauden aikana optioita merkittiin yhteensä 18 433 kappaletta.
Yhtiön hallitus perusti 23.3.2023 optio-ohjelman 2023, jossa on yhteensä 150 000 optiota. Yhtiön optio-ohjelman 2022 optioita jaettiin johtohenkilöille 6.6.2023 tiedotetun mukaisesti 30 000 kappaletta.
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden määrät ja merkintähinnat on eritelty oheisessa taulukossa.
Voimassa olevat optio-ohjelmat 31.12.2023
Optio-ohjelma | Kokonaismäärä | Merkitsemättä | Merkintähinta, euroa/osake | Merkintäaika |
2017 | 137 225 | 59 725 | 0,004 | 15.2.2019-31.12.2027 |
2019 | 36 350 | 0 | 0,004 | 15.2.2019-31.12.2025 |
2019B | 204 659 | 157 580 | 7,5 | 1.1.2022-1.1.2025 |
2020 | 150 000 | 146 000 | 9,52 | 1.1.2023-31.12.2026 |
2021 | 150 000 | 150 000 | 21,9 | 1.1.2024-31.12.2026 |
2022 | 150 000 | 150 000 | 6 | 1.1.2025-31.12.2027 |
2023 | 150 000 | 150 000 | 10,95 | 1.5.2026-31.12.2028 |
Merkittävät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Makrotaloudellinen epävarmuus voi vaikuttaa LeadDeskin taloudellisiin näkymiin. Talouskasvun hidastuminen saattaa heikentää tuotteen kysyntää ja inflaation kasvu muodostaa kustannuspaineita. Korkojen nousu ja osakemarkkinoiden heilunta osaltaan kasvattaa lainakustannuksia ja voi vaikeuttaa uuden rahoituksen saantia. Lisäksi yhtiöllä on merkittävää liiketoimintaa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, ja kyseisten maiden valuuttojen heikentyminen suhteessa euroon voi edelleen heikentää yhtiön eurossa laskettua liikevaihdon kasvua.
Yhtiöllä ei ole suoria asiakkaita Ukrainassa, mutta yhä jatkuvalla Ukrainan sodalla voi olla epäsuoria vaikutuksia yhtiön kasvuun. Yhtiöllä on yksi suuren kokoluokan asiakas, jonka merkittävä loppuasiakas on ukrainalainen yhtiö. Lisäksi energia-alalla, ja erityisesti kaasumarkkinalla tapahtuvat muutokset saattavat heijastua jatkossakin yhtiön energia-alan loppuasiakkaiden LeadDesk-järjestelmän käyttöön.
Enterprise-asiakassegmentin kasvu on olennainen osa yhtiön pitkän aikavälin kasvustrategiaa. Strategian toteutumiselle on tärkeää, että uusien asiakkaiden käyttöönottoprojektit onnistuvat ja että tuotteen kilpailukyky säilyy hyvänä. Maailmantalouden yleinen epävarmuus saattaa viivästyttää ohjelmistojen hankintapäätöksiä. LeadDeskin kasvun kannalta merkittävää on myös onnistuminen yritysostoissa ja niihin liittyvässä integraatiotyössä.
Euroopassa vauhdikkaasti kehittyvä tietosuoja- ja viestintäsääntely saattavat osaltaan tuoda odottamattomia riskejä LeadDeskin toimintaympäristöön. Lisäksi vahva konsolidoituminen joillakin markkinoilla saattaa näkyä lyhyellä aikavälillä aggressiivisena hintakilpailuna. LeadDesk pyrkii varautumaan nopeisiin markkinamuutoksiin ja reagoimaan kunkin markkinan vaatimalla tavalla.
Tietoturvaan ja palveluntarjoajien IT-järjestelmiin liittyvien riskien nähdään edelleen olevan yksi merkittävimmistä konsernin liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä. LeadDesk jatkaa investointeja korkean toimintavarmuuden ja tietoturvan järjestelmiin ja pyrkii ulkopuolisten auditointien kautta varmistumaan ostamiensa palveluiden korkeasta laadusta.
Covid-19-pandemian kaltaisilla maailmanlaajuisilla pandemioilla voi olla suoria ja epäsuoria vaikutuksia LeadDeskin liiketoimintaan, ja pandemian johdosta myös henkilöstön sairastumisriski voi kohota. Pandemiat saattavat lisäksi aiheuttaa konsernin asiakkaille liiketoiminta- ja konkurssiriskejä, jotka puolestaan voivat vaikuttaa konsernin liiketoimintaan ja kassatilanteeseen. Viranomaismääräysten mukaiset liikkumisrajoitukset voivat myös vaikeuttaa LeadDeskin liiketoimintaa.
Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.
Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2024
Yhtiö julkaisee seuraavat taloudelliset tiedotteet, jotka ovat saatavilla myös yhtiön nettisivuilla https://investors.leaddesk.com/fi/sijoittajat/raportit_ja_esitykset:
- Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2023: 27.2.2024
- Liiketoimintapäivitys tammi-maaliskuu 2024: 24.4.2024
- Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2024: 15.8.2024
- Liiketoimintapäivitys tammi-syyskuu 2024: 25.10.2024
Lisäksi yhtiö julkaisee 28.2.2024 kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään 20.3.2024.
Tiedotustilaisuus
LeadDesk järjestää sijoittajille, medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden 27.2.2024 kello 11.00. Yhtiö on julkaissut kokouskutsun ohjeineen 16.2.2024.
LeadDesk Oyj
Hallitus
Lisätietoja
Olli Nokso-Koivisto, toimitusjohtaja, LeadDesk Oyj
+358 44 066 5765
olli.nokso-koivisto@leaddesk.com
Hyväksytty neuvonantaja:
Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
LeadDesk Oyj lyhyesti
LeadDesk on Euroopan kärkiyhtiö pilvipohjaisten contact center -ohjelmistojen tarjoajana. Tekoälyä hyödyntävä LeadDesk-pilvipalvelu parantaa asiakaskokemusta ja myyntityön tuottavuutta. Viikoittain jo yli 20 000 asiakaspalvelun ja myynnin ammattilaista työskentelee tehokkaammin LeadDeskin avulla. Vuonna 2023 konsernin liikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa, ja liiketoiminnasta valtaosa tuli jo Suomen ulkopuolelta. Konsernilla on toimistot kahdeksassa Euroopan maassa. LeadDesk Oyj:n osake on kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LEADD. www.leaddesk.com
TAULUKKO-OSA 1.1.-31.12.2023
Katsauskauden laadintaperiaatteet
Katsauskauden luvut ovat tilintarkastamattomia. Luvut on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tekstiosuudessa esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.
Konsernin tuloslaskelma (FAS)
1000 euroa | 1.10.-31.12.2023 | 1.10-31.12.2022 | 1.7.-31.12.2023 | 1.7.-31.12.2022 | 1.1.-31.12.2023 | 1.1.-31.12.2022 |
|
|
| ||||
Liikevaihto | 7 548 | 7 308 | 14 884 | 14 320 | 29 358 | 28 084 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 11 | 72 | 18 | 91 | 60 | 102 |
Materiaalit ja palvelut |
|
|
| |||
Ostot tilikauden aikana | -1 830 | -1 596 | -3 548 | -3 445 | -6 700 | -6 836 |
Ulkopuoliset palvelut | -289 | -216 | -551 | -489 | -985 | -889 |
Materiaalit ja palvelut yhteensä | -2 118 | -1 812 | -4 099 | -3 934 | -7 685 | -7 725 |
Henkilöstökulut |
|
|
| |||
Palkat ja palkkiot | -2 506 | -2 391 | -4 812 | -4 402 | -9 460 | -9 064 |
Henkilösivukulut | -578 | -567 | -1 109 | -1 122 | -2 365 | -2 220 |
Henkilöstökulut yhteensä | -3 085 | -2 958 | -5 922 | -5 524 | -11 825 | -11 283 |
Poistot ja arvonalentumiset |
|
|
| |||
Liikearvopoistot | -560 | -564 | -1 136 | -1 127 | -2 263 | -2 254 |
Suunnitelman mukaiset poistot | -548 | -661 | -1 296 | -1 328 | -2 692 | -2 589 |
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -1 108 | -1 225 | -2 432 | -2 455 | -4 955 | -4 843 |
Liiketoiminnan muut kulut | -1 405 | -1 654 | -2 835 | -3 001 | -6 043 | -5 878 |
Liikevoitto (-tappio) | -157 | -269 | -385 | -503 | -1 090 | -1 543 |
Rahoitustuotot ja -kulut |
|
|
| |||
Rahoitustuotot | 39 | 68 | 71 | 149 | 241 | 172 |
Rahoituskulut | -275 | -53 | -463 | -201 | -686 | -342 |
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -236 | 15 | -392 | -52 | -445 | -170 |
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | -393 | -254 | -777 | -555 | -1 535 | -1 713 |
Tilinpäätössiirrot | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätössiirrot yhteensä | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuloverot | -107 | -75 | -108 | -31 | -149 | -69 |
Tilikauden voitto (tappio) | -500 | -309 | -885 | -586 | -1 685 | -1 782 |
Osakekohtainen tulos | ||||||
1000 euroa | 1.10.-31.12.2023 | 1.10-31.12.2022 | 1.7.-31.12.2023 | 1.7.-31.12.2022 | 1.1.-31.12.2023 | 1.1.-31.12.2022 |
Tulos/osake | -0,09 | -0,06 | -0,16 | -0,11 | -0,31 | -0,33 |
Tulos/osake (laimennusvaikutus huomioitu) | -0,09 | -0,06 | -0,16 | -0,11 | -0,31 | -0,33 |
Käyttökate (EBITDA) | ||||||
1000 euroa | 1.10.-31.12.2023 | 1.10-31.12.2022 | 1.7.-31.12.2023 | 1.7.-31.12.2022 | 1.1.-31.12.2023 | 1.1.-31.12.2022 |
Liikevoitto/-tappio (EBIT) | -157 | -269 | -385 | -503 | -1 090 | -1 543 |
Liikearvopoistot | 560 | 564 | 1 136 | 1 127 | 2 263 | 2 254 |
Suunnitelman mukaiset poistot | 548 | 661 | 1 296 | 1 328 | 2 692 | 2 589 |
Käyttökate (EBITDA) | 951 | 956 | 2 046 | 1 953 | 3 865 | 3 301 |
Jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskanta
1 000 euroa | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Kasvu | Kasvu % |
Jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskanta vanhalla mallilla | 26 085 | 24 300 | 1 785 | 7,3 % |
Laskentamallin muutoksen vaikutus | -661 | -611 |
|
|
Jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskanta uudella mallilla | 25 424 | 23 402 | 2 022 | 8,6 % |
Valuuttakurssien vaikutus | 481 | 287 |
|
|
Jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskanta uudella mallilla ja vertailukelpoisin valuutoin | 25 905 | 23 689 | 2 216 | 9,4 % |
Yhtiön aiemman laskutavan mukaan jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskannan arvo laskettiin niin, että muussa kuin euroissa oleva sopimus käännettiin euroiksi sen kuukauden kurssiin, kun sopimus tuotiin sopimuskantaan tai kun olemassa olevia sopimuksia muutettiin. Yhtiö on päättänyt muuttaa laskentamallia niin, että koko sopimuskannan arvo käännetään euroiksi raportointihetken valuuttakursseja käyttäen. Vertailukelpoiset tunnusluvut on laskettu kääntämällä valuuttamääräiset luvut euroiksi edellisen tilikauden keskikurssia käyttäen. Selvyyden vuoksi yhtiö esittää yllä laskentamallin muutoksen sekä valuuttakurssien vaikutuksen jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskantaan.
Konsernin tase (FAS)
1000 euroa | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| ||
VASTAAVAA |
| |
Pysyvät vastaavat |
| |
Aineettomat hyödykkeet |
| |
Aineettomat oikeudet | 5 | 13 |
Liikearvo | 16 169 | 18 079 |
Muut pitkävaikutteiset menot | 6 598 | 6 399 |
Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 22 771 | 24 491 |
Aineelliset hyödykkeet |
| |
Rakennukset ja rakennelmat | 12 | 0 |
Koneet ja kalusto | 104 | 117 |
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 55 | 0 |
Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 172 | 117 |
Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä | 874 | 874 |
Sijoitukset yhteensä | 874 | 874 |
Pysyvät vastaavat yhteensä | 23 816 | 25 482 |
| ||
Vaihtuvat vastaavat |
| |
Saamiset |
| |
Muut saamiset | 92 | 82 |
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä | 92 | 82 |
Lyhytaikaiset |
| |
Myyntisaamiset | 4 132 | 2 892 |
Lainasaamiset | 1 | 0 |
Muut saamiset | 207 | 117 |
Siirtosaamiset | 1 456 | 1 605 |
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | 5 796 | 4 614 |
Saamiset yhteensä | 5 888 | 4 695 |
Rahat ja pankkisaamiset | 2 236 | 2 583 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 8 123 | 7 279 |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 31 940 | 32 761 |
Konsernin tase (FAS)
1000 euroa | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| ||
VASTATTAVAA |
| |
Oma pääoma |
| |
Osakepääoma | 80 | 80 |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 24 658 | 24 320 |
Edellisten tilikausien voitto (tappio) | -6 975 | -5 193 |
Valuuttakurssierot | -84 | -55 |
Tilikauden tulos | -1 685 | -1 782 |
Oma pääoma yhteensä | 15 995 | 17 370 |
Verotusperusteiset varaukset |
| 200 |
| ||
| ||
Vieras pääoma |
| |
Pitkäaikainen vieras pääoma |
| |
Lainat rahoituslaitoksilta | 5 445 | 5 866 |
Laskennalliset verovelat | 39 | |
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | 5 484 | 5 866 |
Lyhytaikainen vieras pääoma |
| |
Lainat rahoituslaitoksilta | 2 133 | 2 093 |
Saadut ennakot | 2 076 | 1 927 |
Ostovelat | 1 131 | 931 |
Muut velat | 1 416 | 1 414 |
Siirtovelat | 3 705 | 2 960 |
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 10 460 | 9 325 |
Vieras pääoma yhteensä | 15 945 | 15 191 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 31 940 | 32 761 |
Konsernin rahavirtalaskelma (FAS)
1000 euroa | 1.7.-31.12.2023 | 1.7.-31.12.2022 | 1.1.-31.12.2023 | 1.1.-31.12.2022 |
|
| |||
Liiketoiminnan rahavirta: |
|
| ||
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | -777 | -555 | -1 535 | -1 713 |
Oikaisut: |
|
| ||
Suunnitelman mukaiset poistot | 2 432 | 2 455 | 4 955 | 4 843 |
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot | -213 | -38 | -60 | -51 |
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua | 404 | 206 | 719 | 448 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 392 | 91 | 445 | 222 |
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta | 2 237 | 2 159 | 4 523 | 3 749 |
|
| |||
Käyttöpääoman muutos: |
|
| ||
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) | 1 638 | 397 | -1 294 | -1 262 |
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) | -1 971 | -922 | 614 | -585 |
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | 1 905 | 1 633 | 3 844 | 1 902 |
|
| |||
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista | -179 | -44 | -386 | -207 |
Saadut korot liiketoiminnasta | 0 | -7 | 3 | 2 |
Maksetut välittömät verot | -178 | 67 | -178 | -20 |
Liiketoiminnan rahavirta (A) | 1 546 | 1 649 | 3 281 | 1 678 |
|
| |||
Investointien rahavirta: |
|
| ||
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -1 604 | -1 426 | -2 956 | -2 822 |
Tytäryhtiöosakkeiden myynti(+)/hankinta(-) vähennettynä myynti-/hankintahetken rahavaroilla | -32 | 0 | -684 | -1 479 |
Investoinnit muihin sijoituksiin | 0 | -69 | 0 | -69 |
Investointien rahavirta (B) | -1 636 | -1 495 | -3 640 | -4 370 |
|
| |||
Rahoituksen rahavirta: |
|
| ||
Maksullinen oman pääoman lisäys | 0 | 0 | 338 | 353 |
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys(+) | 0 | 0 | 0 | 16 |
Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen nostot | 534 | 0 | 534 | 0 |
Rahoituslaitoslainojen takaisinmaksut | -856 | -663 | -1 873 | -1 338 |
Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen nostot | 0 | 0 | 968 | 0 |
Lyhytaikaisten pääomalainojen takaisinmaksut | 0 | -30 | 0 | -66 |
Rahoituksen rahavirta (C) | -322 | -693 | -33 | -1 035 |
|
| |||
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) | -411 | -539 | -391 | -3 726 |
|
| |||
Rahavarat tilikauden alussa | 2 543 | 3 148 | 2 583 | 6 382 |
Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin | 104 | -26 | 44 | -73 |
Rahavarat tilikauden lopussa | 2 235 | 2 853 | 2 236 | 2 583 |
Konsernin oman pääoman muutokset
1000 euroa | 7-12/2023 | 7-12/2022 | 2023 | 2022 |
SIDOTTU OMA PÄÄOMA |
|
|
|
|
Osakepääoma tilikauden alussa | 80 | 80 | 80 | 80 |
Osakepääoma tilikauden lopussa | 80 | 80 | 80 | 80 |
SIDOTTU OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 80 | 80 | 80 | 80 |
|
|
|
|
|
VAPAA OMA PÄÄOMA |
|
|
|
|
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa | 24 658 | 24 320 | 24 320 | 23 967 |
Sijoitukset sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon | 0 | 0 | 338 | 353 |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa | 24 658 | 24 320 | 24 658 | 24 320 |
|
|
|
|
|
Edellisten tilikausien voitto (tappio) tilikauden alussa | -7 775 | -6 390 | -6 975 | -5 193 |
Edellisten tilikausien voitto (tappio) tilikauden lopussa | -7 775 | -6 390 | -6 975 | -5 193 |
|
|
|
|
|
Tilikauden voitto / tappio | -885 | -585 | -1 685 | -1 782 |
|
|
|
|
|
Muuntoero tilikauden alussa | -250 | -14 | -55 | 73 |
Muuntoeron muutos | 166 | -41 | -29 | -128 |
Muuntoero tilikauden lopussa | -84 | -55 | -84 | -55 |
|
|
|
|
|
VAPAA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 15 915 | 17 290 | 15 915 | 17 290 |
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 15 995 | 17 370 | 15 995 | 17 370 |
Konsernin vastuut
1000 euroa | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
Toimitilojen vuokravastuut |
| |
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät | 769 | 616 |
Myöhemmin erääntyvät | 288 | 250 |
Yhteensä | 1 057 | 866 |
| ||
Leasingvastuut |
| |
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät | 9 | 3 |
Myöhemmin erääntyvät | 0 | 1 |
Yhteensä | 9 | 4 |
| ||
Muut annetut vastuusitoumukset |
| |
Vakuustalletukset | 116 | 111 |
Pankkitakaukset | 30 | 30 |
Yhteensä | 141 | 141 |
|
|
|
Lainat rahoituslaitoksilta | 7 578 | 7 959 |
Annetut yrityskiinnitykset | 11 500 | 10 800 |
Tunnuslukujen laskentakaavat
Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto/-tappio + Poistot ja arvonalentumiset
Liikevoitto/-tappio (EBIT) = Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot - Materiaalit ja palvelut - Henkilöstökulut - Liiketoiminnan muut kulut - Poistot ja arvonalentumiset
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = (Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + Korko- ja muut rahoituskulut) / (Taseen loppusumma - Korottamat velat keskimäärin kauden aikana) x 100
Oman pääoman tuotto (ROE), % = (Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja - Tuloverot) / Oma pääoma (keskimäärin kauden aikana) x 100
Nettovelkaantumisaste = (Korolliset velat - Rahat ja pankkisaamiset) / Oma pääoma x 100
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100
Osakekohtainen tulos (EPS) = Katsauskauden tulos / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita
Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma / Osakemäärä (keskimäärin katsauskaudella)