SOLAR FOODS OYJ SISÄPIIRITIETO 23.1.2026 klo 01.20

Sisäpiiritieto: Solar Foods Oyj toteuttaa onnistuneesti 5 154 691 uuden osakkeen osakeannin keräten noin 25 miljoonaa euroa

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Solar Foods Oyj (”Solar Foods” tai ”Yhtiö”) tiedotti aiemmin 22.1.2026 aikomuksestaan laskea liikkeeseen Yhtiön uusia osakkeita (”Osakkeet”) suunnatussa osakeannissa GEA Finland Oy:lle (”GEA”) sekä rajoitetulle määrälle institutionaalisia sijoittajia, tietyille Yhtiön hallitukseen ja johtoon kuuluville henkilöille sekä tietyille Yhtiön perustajille ja tietyille yksityishenkilöille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen nopeutetussa tarjousmenettelyssä (”Osakeanti”). Yhtiön hallitus on tänään päättänyt 5 154 691 Osakkeen Osakeannista Yhtiön 25.3.2025 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella.

Osakeannissa merkittiin yhteensä 5 154 691 Osaketta merkintähintaan 4,85 euroa Osakkeelta. Merkintähinta vastaa noin 15,2 prosentin alennusta Yhtiön osakkeen päätöskurssiin Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North”) 22.1.2026 välittömästi ennen Osakeannin aloittamista. Yhtiö odottaa saavansa Osakeannin seurauksena noin 25 miljoonaa euroa bruttotuloja.

Yhteensä 1 649 484 Osaketta allokoitiin GEA:lle, joka oli antanut Yhtiölle sitoumuksen merkitä Osakkeita yhteensä 8 miljoonan euron kokonaismerkintähinnalla. Sitoumus varmisti, että hallituksen tarkoituksenmukaiseksi katsoman suuruinen suunnattu osakeanti voitiin toteuttaa Yhtiön Factory 02 -tuotantolaitoksen toteuttamiseen tarvittavan rahoituksen varmistamiseksi Yhtiön kasvustrategian mukaisesti.

Merkintähinta määritettiin nopeutetussa tarjousmenettelyssä, johon osallistui rajoitettu määrä institutionaalisia sijoittajia, Yhtiön suurin osakkeenomistaja, tiettyjä Yhtiön hallitukseen ja johtoon kuuluvia henkilöitä, tiettyjä Yhtiön perustajia ja tiettyjä yksityishenkilöitä, sekä GEA:n kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella. Menettelyn tarkoituksena on ollut varmistaa, että merkintähinta on markkinaehtoinen. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

”Solar Foods on toteuttanut oman pääoman hankinnan suunnitellusti. Tämä vie meitä lähemmäs Factory 02:n lopullista investointipäätöstä ja mahdollistaa strategiamme toteuttamisen. Haluamme kiittää kaikkia sijoittajia heidän tuestaan”, toteaa Ilkka Saura, Solar Foodsin talousjohtaja.

Kun merkityt Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, Yhtiön osakkeiden kokonaismäärän odotetaan olevan 29 883 733. Merkityt Osakkeet vastaavat yhteensä noin 20,8 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä välittömästi ennen Osakeantia ja noin 17,2 prosenttia Osakeannin jälkeen. GEA:n merkitsemät Osakkeet vastaavat noin 6,7 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä välittömästi ennen Osakeantia ja noin 5,5 prosenttia Osakeannin jälkeen.

Osakkeiden odotetaan rekisteröitävän kaupparekisteriin arviolta 26.1.2026, ja kaupankäynnin Osakkeilla yhdessä olemassa olevien osakkeiden kanssa odotetaan alkavan First North -markkinapaikalla arviolta 27.1.2026. Osakkeiden odotetaan olevan valmiita toimitettaviksi sijoittajille maksua vastaan Euroclear Finland Oy:n kautta arviolta 27.1.2026. Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin ja toimitettu sijoittajien arvo-osuustileille.

Osakeannin yhteydessä Yhtiö on sitoutunut DNB Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliikkeen (”DNB Carnegie”) kanssa luovutusrajoitussitoumukseen, jonka mukaan Yhtiö sitoutuu, tietyin tavanomaisin poikkeuksin, olemaan laskematta liikkeeseen tai myymättä Yhtiön osakkeita tai optio-oikeuksia 180 päivän ajanjakson ajan Osakeannin toteuttamisesta. Lisäksi Yhtiön hallitukseen ja johtoon kuuluvat henkilöt sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt, jotka osallistuivat osakeantiin, ovat sitoutuneet tavanomaisin poikkeuksin olemaan luovuttamatta Yhtiön osakkeita tai muita rahoitusvälineitä 90 päivän ajanjakson aikana Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

DNB Carnegie toimi Osakeannin järjestäjänä.

Solar Foods Oyj

Lisätietoja
CFO Ilkka Saura, ilkka.saura@solarfoods.com, puh: +358 10 579 3289

Hyväksytty neuvonantaja
DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)

Solar Foodsista
Solar Foods tuottaa Solein®-proteiinia hyödyntämällä hiilidioksidia ja sähköä. Säästä ja ilmasto-olosuhteista riippumaton Soleinin tuotanto vapauttaa maailmanlaajuisen proteiinituotannon perinteisen maatalouden rajoituksista. Suomessa vuonna 2017 perustettu Solar Foods on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Lue lisää osoitteista solarfoods.com ja investors.solarfoods.com.

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Pääasialliset tiedotusvälineet

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Yhtiön aikomuksena ei ole rekisteröidä mitään osaa osakeannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen jakelua voidaan rajoittaa lailla, ja henkilöiden, joiden haltuun tämä asiakirja tai muut tässä viitatut tiedot tulevat, on saatettava sanotut rajoitukset tietoonsa ja noudatettava niitä. Tässä tiedotteessa esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin, tai näissä maissa tai mihinkään muuhun maahan tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi tarkoittaa minkä tahansa tällaisen maan arvopaperilainsäädännön rikkomista. Tämä tiedote ei ole suunnattu eikä sitä ole tarkoitettu jaettavaksi tai käytettäväksi sellaiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on kansalainen tai asuu tai sijaitsee missä tahansa paikkakunnalla, osavaltiossa, maassa tai muulla lainkäyttöalueella, jossa jakelu, julkaiseminen, saatavuus tai käyttö olisi vastoin lakia tai asetuksia tai joka vaatisi rekisteröintiä tai toimilupaa tällaisella alueella.

Tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (“Esiteasetus”) määritellyille kokeneille sijoittajille ja alle 150 sijoittajalle, jotka eivät ole kokeneita sijoittajia. Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Tämä tiedote voidaan jakaa ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain Relevanteille henkilöille, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tehdään ainoastaan Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai sen sisältöön.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä, eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuudesta, virheettömyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ei ole annettu mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia, eikä näihin tulisi luottaa. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omiin selvityksiinsä ja analyyseihinsa Yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja transaktioista, mukaan lukien niihin liittyvät hyödyt ja riskit.

DNB Carnegie toimii ainoastaan Yhtiön puolesta ja lukuun Osakeannin yhteydessä. DNB Carnegie ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan eikä vastaa neuvonannosta muille osapuolille kuin Yhtiölle Osakeantiin tai muihin tässä tiedotteessa mainituissa asioissa.

Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Termien kuten ”aikoo”, ”arvioi”, ”ennustaa”, ”jatkaa”, ”mahdollinen”, ”odottaa”, ”ohjeistus”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja vastaavista ilmaisuista voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) rahoitusvälineiden markkinoista annetun EU-direktiiviin 2014/65/EU, muutoksineen (”MiFID II”); (b) komission delegoidun direktiivin (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta, 9 ja 10 artikloihin; ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II Tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, arvopaperit ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan arvopaperit: (i) täyttävät loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten määritelty MiFID II:ssa; ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa (”Kohdemarkkina-arviointi”). Kohdemarkkina-arvioinnista riippumatta jakelijoiden tulisi huomioida että: arvopapereiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; arvopaperit eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus arvopapereihin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin liittyen mihinkään arvopapereita koskevaan tarjoukseen. Lisäksi todetaan, että Kohdemarkkina-arvioinnista riippumatta ainoana järjestäjänä toimiva DNB Carnegie hankkii ainoastaan sijoittajia, jotka täyttävät ammattimaisten sijoittajien ja kokeneiden vastapuolten tunnusmerkit.

Epäselvyyksien välttämiseksi, Kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa, tai ostaa tai tehdä mitään muita arvopapereihin liittyviä toimenpiteitä.

Kukin jakelija on vastuussa oman kohdemarkkina-arviointinsa tekemisestä arvopapereita koskien sekä asianmukaisten jakelukanavien määrittämisestä.