Yhtiötiedote, sisäpiiritieto 14.2.2025 kello 19:00

Toivo Group Oyj (”Toivo” tai ”Yhtiö”) on tänään allekirjoittanut esisopimuksen (”Esisopimus”), joka koskee Toivon osakkuusyhtiö E-Heat Oy:n koko osakekannan hankintaa (”Transaktio”), ja jossa sovitaan ehdoista, joilla Toivo tulee tekemään tarjouksen E-Heat Oy:n osakkeenomistajille Transaktion toteuttamiseksi.

Esisopimuksen muina osapuolina ovat E-Heat Oy:n perustajaosakkaat, jotka omistavat E-Heat Oy:stä yhteensä noin 33 prosenttia (”Perustajaosakkaat”). Tällä hetkellä Toivo ja Perustajaosakkaat omistavat yhdessä noin 56 prosenttia E-Heat Oy:n osakekannasta. Esisopimuksessa Perustajaosakkaat ovat sitoutuneet hyväksymään tarjouksen, jonka Toivo tulee tekemään E-Heat Oy:n osakkeenomistajille. E-Heat Oy:n osakkeenomistajat ovat sopineet osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä järjestelyistä, joiden perusteella Toivo ja Perustajaosakkaat odottavat Transaktion toteutuvan suunnitellusti.

Strategiset perusteet suunnitellulle yrityskaupalle

Toivon tarkoituksena on hankkia E-Heat Oy:n koko osakekanta laajentaakseen liiketoimintaansa myös datakeskus- ja kestävän energialiiketoiminnan alueelle. Transaktion toteutuessa datakeskus- ja energialiiketoiminnasta tulisi Toivolle uusi vahva tukijalka, joka loisi merkittävää omistaja-arvoa Toivon osakkeenomistajille.

E-Heat Oy toimii markkinoilla, jotka ovat tällä hetkellä vahvassa murrosvaiheessa. Jotta E-Heat Oy voi hyödyntää tätä kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla, se tarvitsee vankat taloudelliset, hallinnolliset ja operatiiviset resurssit. Toivon tavoitteena on varmistaa, että E-Heat Oy voi kasvaa ja vahvistaa asemaansa datakeskus- ja energiasektorilla.

Yrityskaupalla voi olla toteutuessaan merkittävä vaikutus keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä Toivon liikevaihtoon ja liikevoittoon. Yhtiössä on merkittävä kasvupotentiaali ja onnistuessaan yhtiön liiketoiminta on paremmin kannattavaa kuin kiinteistöliiketoiminta.

Toivo avaa suunnitellun yrityskaupan taustoja tarkemmin sekä esittelee E-Heat Oy:n liiketoimintaa tilinpäätöstiedotustilaisuudessa 26.2.2025.

Transaktion taloudelliset ehdot ja aikataulu

E-Heat Oy:n osakekannan arvostus Transaktiossa on noin 12 miljoonaa euroa. Kauppahinta on tarkoitus maksaa pääosin Toivon uusilla osakkeilla, jotka Toivo laskee liikkeelle Transaktion toteutuessa. Lopullisen transaktiosopimuksen allekirjoittamisen on tarkoitus tapahtua arviolta maalis-huhtikuun 2025 aikana. Transaktiosta ja sen ehdoista tullaan tiedottamaan tarkemmin Transaktiosopimuksen tultua allekirjoitetuksi.

Transaktion toteutuminen on ehdollinen muun muassa Toivon suorittaman due diligence -tarkastuksen loppuun saattamiselle Toivoa tyydyttävällä tavalla. Transaktioon liittyy muutoinkin yrityskaupoille tyypillisiä ehtoja ja epävarmuustekijöitä. Tänään allekirjoitettu Esisopimus ei velvoita Toivoa toteuttamaan Transaktiota tai muuta vastaavaa järjestelyä.

"Tämä yrityskauppa on merkittävä askel Toivolle. Olemme määrätietoisesti rakentaneet liiketoimintaamme ja nyt on oikea aika ottaa askel datakeskus- ja kestävän energialiiketoiminnan suuntaan. E-Heatilla on valtava potentiaali, ja Toivon omistuksessa sillä on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä entistä vahvemmaksi toimijaksi datakeskus- ja energiamurroksen keskellä.”, sanoo Toivo Group Oyj:n toimitusjohtaja Markus Myllymäki.

"E-Heat on ollut mukana edistämässä energiatehokkaita ratkaisuja jo vuosia, ja nyt on oikea hetki kiihdyttää kasvuamme. Toivon resurssit ja strateginen tuki mahdollistavat E-Heatille seuraavan kehitysvaiheen ja vahvistavat asemaamme markkinassa.”, sanoo E-Heat Oy:n toimitusjohtaja, Lauri Pispa.

Toivo Group Oyj

Lisätietoja
Markus Myllymäki
Toimitusjohtaja
Toivo Group Oyj
Puh. 040 8476206
markus.myllymaki@toivo.fi

Tietoa Toivosta

Toivo on suomalainen vuonna 2015 perustettu kiinteistötalo, jonka liiketoiminta koostuu hankekehityksestä ja kiinteistöjen pitkäaikaisesta omistamisesta. Yhtiön liiketoimintamalli on ainutlaatuinen, sillä Toivon liiketoiminta yhdistää koko kiinteistöliiketoiminnan arvoketjun aina kiinteistökehityksestä rakennuttamiseen ja valmiin kiinteistön omistamiseen, hallinnointiin ja vuokraukseen. Toivo hoitaa omalla tiimillään kiinteistön koko elinkaaren aina raakamaasta vuokrasopimusneuvotteluihin ja kiinteistön ylläpitoon. Näin toimimalla Toivo pystyy tuottamaan lisäarvoa asiakkailleen, osakkeenomistajilleen ja sidosryhmilleen.

Toivon strategiana on kehittää Toivo-konseptin mukaisia kiinteistöjä, joiden tavoitteena on vahva kehitysmarginaali sekä vakaa ja houkutteleva tuotto, ja jotka mahdollistavat näin kiinteistöjen pitkäaikaisen omistajuuden sekä korkeamman lisäarvon tuottamisen Toivon asiakkaille. Toivolla on taustallaan osaava ja kokenut asiantuntijajoukko, jolla on vahvat ansiot kiinteistötoimialalla. Toivon tiimin jäsenet ovat olleet mukana kehittämässä ja rakentamassa yhteensä yli 17 000 asuntoa, ja heillä on keskimäärin kymmenen vuoden kokemus kiinteistöalalta.

Toivon liikevaihto vuonna 2023 oli 43,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,3 miljoonaa euroa.