Finansiell förstärkning ger Confidence International ökat utrymme i en växande marknad

Den finansiella förstärkningen i sammandrag:

• Nyemission om ca 14,5 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare
• Villkor i företrädesemission: en (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en (1) ny aktie för 3 SEK
• Teckningsförbindelser motsvarande ca 61 % av nyemissionen har erhållits. Bolaget är i process att säkerställa resterande del genom emissionsgarantier
• Extra bolagsstämma för att besluta om nyemissionen hålls den 29 juni 2011

Bakgrund

Confidence verksamhet är idag koncentrerad till den svenska marknaden. Genom renodling och fokusering på de två affärsområdena säkerhet och brand samt kassa-, entré- ochbiljettsystem för publika anläggningar med tillhörande service och underhåll, har Bolaget idag en operativ verksamhet i balans.

Med sex kvartal av positiva rörelseresultat, ser styrelsen att det i rådande affärsklimat är fördelaktigt att finansiellt stärka bolaget. Av emissionslikviden beräknas en knapp tredjedel användas för att stärka balansräkningen ochförbättra rörelsekapitalet. Detta ger möjlighet att ta fler och större uppdrag samt ger en förbättrad förhandlingsposition gentemot kunder, leverantörer och finansiärer. 

Resterande del av emissionslikviden beräknas användas för tillväxt, både genom expansion av befintlig verksamhet, med fokus på att växa i södra Sverige, samt genom kompletterande förvärv. Syftet med organisk och förvärvad tillväxt är att uppnå kritisk massa, ökad geografisk täckning samt stärka marknadspositionen inom valda segment.

Med en stärkt balansräkning, främst gällande rörelsekapital, får Bolaget ytterligare kraft och resurser att realisera sina strävanden att öka omsättningen under lönsamhet genom fler affärer.

Styrelsen bedömer därför att det finns goda förutsättningar för en gynnsam utveckling för rörelsen under 2011 under förutsättning att balansräkningen förstärks.

Finansiell förstärkning

Den av styrelsen föreslagna finansiella förstärkningen består i huvudsak av följande moment:

Företrädesemissionen föreslås genomföras enligt villkoren att en (1) befintlig aktie berättigar till teckning en (1) ny aktie till kursen 3 SEK. Antalet nyemitterade aktier uppgår enligt förslaget till högst 4 850 143. Om företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget ca 14.5 MSEK före emissionskostnader. Confidence har erhållit teckningsförbindelser motsvarande ca 61 % av emissionen samt är i process att säkerställa resterande del genom emissionsgarantier.

Genom företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital, efter minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning, komma att öka med högst 14 550 429 SEK till högst 29 100 854 SEK, motsvarande en ökning med högst 4 850 143 aktier till högst 9 700 286 aktier, under förutsättning att emissionen fulltecknas. Därutöver kommer sannolikt aktier att emitteras till emissionsgaranter så som garantiersättning.

Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår vidare, villkorat av att extra bolagsstämma beslutar om företrädesemission enligt ovan, att stämman beslutar om en sammanläggning av aktier enligt i huvudsak följande.

Bolagets aktier av serie B föreslås läggas samman 1:2, vilket innebär att två aktier läggs samman till en aktie. Styrelsen ska vara bemyndigad att fastställa avstämningsdag för verkställande av sammanläggningen av aktierna. Styrelsen ska också vara bemyndigad att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande.

Ändringar i bolagsordning

Den föreslagna emissionen kommer att kräva ändringar i bolagsordningen enligt förslag i kallelsen till extra bolagsstämma som beräknas vara införd i Post och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet den 31 maj 2011.

Den indikativa tidplanen ser i sammandrag ut som följer:

• Offentliggörande av fullständiga förslag och handlingar inför extra bolagsstämma: 8 juni 2011
• Extra bolagsstämma: 29 juni 2011
• Sista dag för handel i Confidences aktie med rätt att delta i företrädesemissionen: 1 juli 2011
• Första dag för handel i Confidences aktie utan rätt att delta i företrädesemissionen: 4 juli 2011
• Avstämningsdag: 6 juli 2011
• Offentliggörande av prospekt: 6 juli 2011
• Teckningstid: 8 juli - 22 juli 2011
• Handel med teckningsrätter: 8 – 19 juli 2011
• Offentliggörande av utfall i emissionen: Omkring den 28 juli
• Handel med BTA: från den 8 juli 2011 till det att Bolagsverket har registrerat nyemissionen
• Upptagande till handel av de nyemitterade aktierna: Mitten av augusti 2011

Rådgivare

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och advokatfirman Westermark Anjou är juridisk rådgivare till Confidence i samband med emissionen.

För mer information, kontakta:

Camilla Sundström CEO, Confidence International AB E-post: fredrik.hiort@confidence.se         

Telefon: +46(0)8-620 82 00       

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Confidence erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NGM sedan 1998.