30.1.2025 20:02:58 CET | BactiQuant A/S | Selskabsmeddelelse

Denne selskabsmeddelelse indeholder intern viden.

BactiQuant A/S (”BactiQuant” eller ”Selskabet”) meddelte ved selskabsmeddelelse den 7. januar 2025, at bestyrelsen havde besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital gennem et udbud af nye aktier (”Nye Aktier”) med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer (”Udbuddet”). Udbuddet omfattede en fortegningsemission på mellem nominelt DKK 125.000 (svarende til 2.500.000 Nye Aktier à nominelt DKK 0,05) og nominelt DKK 293.718,55 (svarende til 5.874.371 Nye Aktier à nominelt DKK 0,05) til en tegningskurs på DKK 2,50 pr. Ny Aktie.

Tegningsperioden for de Nye Aktier udløb tirsdag den 28. januar 2025. Ved tegningsperiodens udløb var der udnyttet tegningsretter og afgivet bindende ordrer for i alt 11.512.309 Nye Aktier, svarende til en samlet kontant tegning på DKK 28,8 mio.  Dermed er maksimumstegningen på 5.874.371 Nye Aktier og samlet provenu på DKK 14,7 mio.

95,8 % af de Nye Aktier tegnes ved udnyttelse af tegningsretter og fortegnernes brug af tegningsretter. Der udstedes således i alt 5.874.371 Nye Aktier à nominelt DKK 0,05, hvorved aktiekapitalen forhøjes med nominelt DKK 293.718,55, og BactiQuant får tilført et bruttoprovenu fra emissionen på DKK 14,7 mio. (afrundet), som efter fradrag af omkostninger giver et forventet nettoprovenu DKK 14,1 mio. (afrundet).

Der foretages således fuld allokering til alle tegningsordrer med tegningsretter og til fortegnings- investorerne.

Resterende aktier tegnet uden tegningsretter bliver reduceret, og investor får tildelt 4,2734 % af tegningen, der er på mere end 2.000 Nye Aktier. Resterende aktier uden tegningsretter med tegninger på 1.999 Nye Aktier og mindre betyder, at investor ikke får nogen tildeling.      

Meddelelse om allokering gives via investors eget pengeinstitut. Udbuddet forventes gennemført, når indbetalingen for alle Nye Aktier er sket, og kapitalforhøjelsen ifm. udstedelsen af de Nye Aktier er registreret hos Erhvervsstyrelsen, forventeligt onsdag den 5. februar 2025.

I forbindelse med offentliggørelsen af resultatet for Udbuddet udtaler CEO Morten Miller: ”Vi er utroligt glade for den tillid, som vores private investorer har vist BactiQuant med den konsekvens, at emissionen er blevet så kraftigt overtegnet. Med denne kapitalrejsning vil vi fortsætte arbejdet med udvikling og support af nye salgskanaler og markant øge antallet af pilotprojekter hos store udvalgte globale kundeemner. Desuden vil salgsorganisationen blive styrket. Hovedfokus vil være at arbejde mod et positivt cash flow og positiv EBITDA i løbet af 2-4 år. Vi vil gerne rette en stor tak til vores mange private investorer, som har holdt hånden under BactiQuant i tillid til, at vi kan skabe en vækstvirksomhed og nye danske arbejdspladser.”

Bestyrelsesformand Henrik Enegaard Skaanderup udtaler ”Efter snart 3 måneders hårdt arbejde, er vi i BactiQuant begejstrede for, at vores emission er forløbet så godt, og at vores nuværende - og nye - aktionærer på denne fantastiske vis støtter op omkring vores arbejde og teknologi. Processen som startede ultimo november sidste år - først med at sikre minimumstegningen og senere i starten af januar i år at forberede selve Udbuddet - kan vi nu afslutte og hellige os det, som vi allerhelst vil bruge tiden på: At udbrede BactiQuants teknologi på et globalt plan." 

De Nye Aktier vil blive udstedt og leveret i den midlertidige ISIN-kode DK0063630165. Den midlertidige ISIN-kode vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark, men vil blive sammenlagt med den eksisterende ISIN-kode DK0061417730. Sammenlægningen forventes at blive gennemført mandag den 10. februar 2025.

De Nye Aktier forventes optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market under ISIN-koden DK0061417730 for eksisterende aktier den 7. februar 2025. Efter gennemførelse af Udbuddet forhøjes Selskabets aktiekapital fra nominelt DKK 1.174.874,25 fordelt på 23.497.485 aktier à nominelt DKK 0,05 til i alt 1.468.592,80 nominelt DKK fordelt på 29.371.856 aktier à nominelt DKK 0,05. Hver aktie à nominelt DKK 0,05 giver én stemme, og det totale antal af stemmeretter i Selskabet vil efter gennemførelsen af Udbuddet være 29.371.856.

BactiQuant vil offentliggøre en selskabsmeddelelse, når kapitalforhøjelsen som følge af Udbuddet er registreret hos Erhvervsstyrelsen og vil herefter lægge Selskabets nye vedtægter på Selskabets hjemmeside.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

 Selskabet (Nasdaq First North Growth Market Denmark : BACTIQ.CO) er forpligtet til at offentliggøre den ovenstående information i henhold til EU Markedsmisbrugsforordning punkt 17.  

Kontakter

• Henrik Enegaard Skaanderup, Bestyrelsesformand, +4540334470, henrik-skaanderup@mail.dk
• John Norden, Certificeret rådgiver til Nasdaq First North, +4520700200, jn@nordencef.dk
• Morten Miller, Chief Executive Officer CEO/CINO, +4523678732, miller@bactiquant.dk

Om BactiQuant A/S

Bactiquant has developed a technology that will revolutionize the monitoring of bacterial contamination levels in water and ensure optimum usage and handling of water around the world to the benefit of our customers and the sustainability of our planet. To show our environmental commitment, we have aligned our business with four of the UN's Sustainable Development Goals. We believe that Bactiquant will be the world leader within mobile and online surveillance of bacterial contamination levels, and we are already well on our way. Headquartered in Denmark and operating across five continents, our customers come from a wide range of industries such as public water utility companies, industries needing water cooling or requiring wastewater treatment, and aquaculture.

Vedhæftninger

• Download selskabsmeddelelse.pdf