22.9.2023 13:19:27 CEST | BactiQuant A/S | Selskabsmeddelelse

Denne selskabsmeddelelse indeholder intern viden.

BactiQuant A/S (”BactiQuant” eller ”Selskabet”) meddelte ved selskabsmeddelelse den 1. september 2023, at bestyrelsen havde besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital gennem et udbud af nye aktier (”Nye Aktier”) med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer (”Udbuddet”). Udbuddet omfattede en fortegningsemission på mellem nominelt DKK 65.821,65 (svarende til 1.316.433 Nye Aktier à nominelt DKK 0,05) og nominelt DKK 195.812,35 (svarende til 3.916.247 Nye Aktier à nominelt DKK 0,05) til en tegningskurs på DKK 3,50 pr. Ny Aktie.

Tegningsperioden for de Nye Aktier udløb onsdag den 20. september 2023. Ved tegningsperiodens udløb var der udnyttet tegningsretter og afgivet bindende ordrer for i alt 4.618.925 Nye Aktier, svarende til en samlet kontant tegning på DKK 16.166.237 Ca. 76 % af de Nye Aktier tegnes ved udnyttelse af tegningsretter. Der udstedes således i alt 3.916.247 Nye Aktier à nominelt DKK 0,05, hvorved aktiekapitalen forhøjes med nominelt DKK 195.812,35 og BactiQuant får tilført et bruttoprovenu fra emissionen på DKK 13,7 mio. (afrundet), som efter fradrag af omkostninger giver et forventet nettoprovenu DKK 13,0 mio. (afrundet).

Der foretages således fuld allokering til alle tegningsordrer med tegningsretter og til fortegnings- investorerne.

Resterende aktier tegnet uden tegningsretter bliver reduceret, og investor får tildelt 64,20 %  af tegningen, der er på mere end 2.000 Nye Aktier. Resterende Aktier uden tegningsretter med tegninger på 1.999 Nye Aktier og mindre betyder, at investor ikke får nogen tildeling – som det blev påpeget da emissionen blev offentliggjort.      

Meddelelse om allokering gives via investors eget pengeinstitut. Udbuddet forventes gennemført, når indbetalingen for alle Nye Aktier er sket, og kapitalforhøjelsen ifm. udstedelsen af de Nye Aktier er registreret hos Erhvervsstyrelsen, forventeligt onsdag den 27. september 2023.

I forbindelse med offentliggørelsen af resultatet for Udbuddet udtaler CEO Morten Miller: ”Vi er meget glade for den store interesse, som de mange investorer har vist Selskabet med det resultat, at emissionen er overtegnet.

Med kapitalrejsningen har vi fået skabt en platform for at fortsætte vores vækstrejse, og jeg vil godt benytte lejligheden til at rette en stor tak til eksisterende og nye aktionærer, som på denne måde har vist os tillid.”

Bestyrelsesformand Henrik Enegaard Skaanderup udtaler: ”Eksisterende og en lang række nye investorer har i denne emission virkelig købt ind på BactiQuants grønne og globalt orienterede vandteknologi. Vi havde håbet på en succesfuld emission – og fik det – og vi kan nu fortsætte vores arbejde med at monitorere og forvalte verdens vigtigste ressource: Vand. Kæmpe stor tak til dem som valgte at støtte Bactiquant og bæredygtig, grøn dansk teknologi – som skal videre ud i verden.”

De Nye Aktier vil blive udstedt og leveret i den midlertidige ISIN-kode DK0062499224. Den midlertidige ISIN-kode vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market, men vil blive sammenlagt med den eksisterende ISIN-kode DK0061417730. Sammenlægningen forventes at blive gennemført mandag den 2. oktober 2023.

De Nye Aktier forventes optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market under ISIN-koden DK0061417730 for eksisterende aktier den 29. september 2023. Efter gennemførelse af Udbuddet forhøjes Selskabets aktiekapital fra nominelt DKK 979.061,90 fordelt på 19.581.238 aktier à nominelt DKK 0,05 til i alt nominelt DKK  1.174.874,25 fordelt på 23.497.485 aktier à nominelt DKK 0,05. Hver aktie à nominelt DKK 0,05 giver én stemme, og det totale antal af stemmeretter i Selskabet vil efter gennemførelsen af Udbuddet være 23.497.485.

BactiQuant vil offentliggøre en selskabsmeddelelse, når kapitalforhøjelsen som følge af Udbuddet er registreret hos Erhvervsstyrelsen og vil herefter lægge Selskabets nye vedtægter på Selskabets hjemmeside.

Selskabet (Nasdaq First North Growth Market Denmark : BACTIQ.CO) er forpligtet til at offentliggøre den ovenstående information i henhold til EU Markedsmisbrugsforordning punkt 17.

Kontakter

• Henrik Enegaard Skaanderup, Bestyrelsesformand, +4540334470, henrik-skaanderup@mail.dk
• John Norden, Certificeret rådgiver til Nasdaq First North, +4520700200, jn@nordencef.dk
• Morten Miller, Chief Executive Officer CEO/CINO, +4523678732, miller@bactiquant.dk

Om BactiQuant A/S

Bactiquant has developed a technology that will revolutionize the monitoring of bacterial contamination levels in water and ensure optimum usage and handling of water around the world to the benefit of our customers and the sustainability of our planet. To show our environmental commitment, we have aligned our business with four of the UN's Sustainable Development Goals. We believe that Bactiquant will be the world leader within mobile and online surveillance of bacterial contamination levels, and we are already well on our way. Headquartered in Denmark and operating across five continents, our customers come from a wide range of industries such as public water utility companies, industries needing water cooling or requiring wastewater treatment, and aquaculture.

Vedhæftninger

• Download selskabsmeddelelse.pdf