30.1.2025 20:04:19 CET | BactiQuant A/S | Investor Nyheder

BactiQuant kan i dag offentliggøre, at udbuddet af nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer blev overtegnet med 96 pct., og at selskabet nu succesfuldt har gennemført rejsning af 14,7 mio. DKK. Hele 95,8 pct. af alle de godt 8.000 eksisterende aktionærers tegningsretter blev udnyttet. Kapitalrejsningen nyder dermed en enorm opbakning fra den klart største gruppe af private investorer på First North, hvilket cementerer Bactiquants status som folkeaktie. Med en hovedmålsætning om at nå et positivt cashflow indenfor 2-4 år, vil Bactiquant med de rejste midler og investorernes tillid nu yderligere styrke og diversificere organisationens salgskanaler, og med selskabets unikke og patenterede teknologi penetrere det globale marked for hurtigtest af vandkvalitet.

“Folkeaktie” nummer ét på First North-børsen, Bactiquant, meddelte ved selskabsmeddelelse den 7. januar 2025, at bestyrelsen havde besluttet at forhøje selskabets aktiekapital gennem et udbud af nye aktier til selskabets godt 8.000 aktionærer. Dags dato kan Bactiquants ledelse efter en succesfuld udbudsproces og et yderst tilfredsstillende resultat notere sig en enorm investoropbakning, både hvad angår en kraftig overtegning og en imponerende høj andel eksisterende aktionærer, der har valgt at udnytte deres tegningsretter.

I forbindelse med offentliggørelsen af resultatet for udbuddet udtaler CEO Morten Miller:

”Vi er beærede over, at investorerne nu betror os med en meget stor og kontant tillid til vores globale vækstpotentiale, og at emissionen er blevet overtegnet med hele 96 pct. Over ni ud af ti af vores eksisterende aktionærer har valgt at gå med i denne kapitalrejsning, og det er nærmest uset i nyere dansk kontekst”, lyder det fra CEO Morten Miller, der nu sammen med det øvrige team kan udfolde Bactiquants globale vækststrategi med det størst mulige mandat fra selskabets mange tusinde investorer.

“Hovedfokus vil være at arbejde os videre frem mod et positivt cash flow og positiv EBITDA indenfor 2 til 4 år, og med denne kapitalrejsning vil vi desuden kunne styrke salgsorganisationen og fortsætte udvikling og support af nye salgskanaler og markant øge antallet af pilotprojekter hos udvalgte kundeemner. Medicinal- industri- og aquakultur-virksomheder med global grænseflade og høje krav til vandkvalitet står klar til at tage et kvantespring ind i den digitale tidsalder med vores unikke teknologi til hurtig måling af bakterieniveauer i vand, og således endelig få adgang til effektiv dataindsamling til optimering af ressourcer og kvalitetssikring,” fortæller Morten Miller.

Bestyrelsesformand Henrik Enegaard Skaanderup udtaler:

”Vi vil gerne rette en stor tak til vores mange private investorer, som i årenes løb har holdt hånden under vores selskab i tillid til, at vi kan skabe en vækstvirksomhed og nye danske arbejdspladser. Efter snart tre måneders hårdt arbejde er vi i BactiQuant begejstrede for, at vores emission er forløbet så godt, og at vores nuværende - og nye - aktionærer på denne fantastiske vis støtter op omkring vores arbejde og teknologi. Processen, som startede ultimo november sidste år - først med at sikre minimumstegningen og senere i starten af januar i år at forberede selve udbuddet - kan vi nu afslutte og hellige os det, som vi allerhelst vil bruge tiden på: At udbrede BactiQuants teknologi på et globalt plan og sikre mindre brug og større genbrug af rent vand og dermed reducere det globale ressourceforbrug." 

Detaljer om emissionen:

BactiQuant A/S (”BactiQuant” eller ”Selskabet”) meddelte således ved selskabsmeddelelse den 7. januar 2025, at bestyrelsen havde besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital gennem et udbud af nye aktier (”Nye Aktier”) med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer (”Udbuddet”). Udbuddet omfattede en fortegningsemission på mellem nominelt DKK 125.000 (svarende til 2.500.000 Nye Aktier à nominelt DKK 0,05) og nominelt DKK 293.718,55 (svarende til 5.874.371 Nye Aktier à nominelt DKK 0,05) til en tegningskurs på DKK 2,50 pr. Ny Aktie.

Tegningsperioden for de Nye Aktier udløb tirsdag den 28. januar 2025. Ved tegningsperiodens udløb var der udnyttet tegningsretter og afgivet bindende ordrer for i alt 11.512.309 Nye Aktier, svarende til en samlet kontant tegning på DKK 28,8 mio. DKK. Dermed er maksimumstegningen på 5.874.371 Nye aktier og samlet provenu på DKK 14,7.mio.

95,8 % af de Nye Aktier tegnes ved udnyttelse af tegningsretter og fortegnernes brug af tegningsretter. Der udstedes således i alt 5.874.371 Nye Aktier à nominelt DKK 0,05, hvorved aktiekapitalen forhøjes med nominelt DKK 293.718,55 og BactiQuant får tilført et bruttoprovenu fra emissionen på DKK 14,7 mio. (afrundet), som efter fradrag af omkostninger giver et forventet nettoprovenu DKK 14,1 mio. (afrundet).

Der foretages således fuld allokering til alle tegningsordrer med tegningsretter og til fortegnings- investorerne.

Resterende aktier tegnet uden tegningsretter bliver reduceret, og investor får tildelt 4,2734 % af tegningen, der er på mere end 2.000 Nye Aktier. Resterende aktier uden tegningsretter med tegninger på 1.999 Nye Aktier og mindre betyder, at investor ikke får nogen tildeling.      

Meddelelse om allokering gives via investors eget pengeinstitut. Udbuddet forventes gennemført, når indbetalingen for alle Nye Aktier er sket, og kapitalforhøjelsen ifm. udstedelsen af de Nye Aktier er registreret hos Erhvervsstyrelsen, forventeligt onsdag den 5. februar 2025.

De Nye Aktier vil blive udstedt og leveret i den midlertidige ISIN-kode DK0063630165. Den midlertidige ISIN-kode vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark, men vil blive sammenlagt med den eksisterende ISIN-kode DK0061417730. Sammenlægningen forventes at blive gennemført mandag den 10. februar 2025.

De Nye Aktier forventes optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market under ISIN-koden DK0061417730 for eksisterende aktier den 7. februar 2025. Efter gennemførelse af Udbuddet forhøjes Selskabets aktiekapital fra nominelt DKK 1.174.874,25 fordelt på 23.497.485 aktier à nominelt DKK 0,05 til i alt 1.468.592,80 nominelt DKK fordelt på 29.371.856 aktier à nominelt DKK 0,05. Hver aktie à nominelt DKK 0,05 giver én stemme, og det totale antal af stemmeretter i Selskabet vil efter gennemførelsen af Udbuddet være 29.371.856.

BactiQuant vil offentliggøre en selskabsmeddelelse, når kapitalforhøjelsen som følge af Udbuddet er registreret hos Erhvervsstyrelsen og vil herefter lægge Selskabets nye vedtægter på Selskabets hjemmeside.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Kontakter

• Henrik Enegaard Skaanderup, Bestyrelsesformand, +4540334470, henrik-skaanderup@mail.dk
• John Norden, Certificeret rådgiver til Nasdaq First North, +4520700200, jn@nordencef.dk
• Morten Miller, Chief Executive Officer CEO/CINO, +4523678732, miller@bactiquant.dk

Om BactiQuant A/S

Bactiquant has developed a technology that will revolutionize the monitoring of bacterial contamination levels in water and ensure optimum usage and handling of water around the world to the benefit of our customers and the sustainability of our planet. To show our environmental commitment, we have aligned our business with four of the UN's Sustainable Development Goals. We believe that Bactiquant will be the world leader within mobile and online surveillance of bacterial contamination levels, and we are already well on our way. Headquartered in Denmark and operating across five continents, our customers come from a wide range of industries such as public water utility companies, industries needing water cooling or requiring wastewater treatment, and aquaculture.

Vedhæftninger

• Download selskabsmeddelelse.pdf