24.10.2025 09:16:54 CEST | FOM Technologies | Selskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 92 – 2025 |København, den 24. oktober 2025

DENNE SELSKABSMEDDELELSE INDEHOLDER INTERN VIDEN

FOM Technologies A/S’ (”FOM Technologies” eller ”Selskabet”) udbud (”Udbuddet”) af nye aktier (”Nye Aktier”) med fortegningsret for eksisterende aktionærer, som offentliggjort den 2. oktober 2025, gennemføres. Udbuddet er tegnet med 90,98 %, svarende til at der udstedes 4.324.019 Nye Aktier i Udbuddet. Bruttoprovenuet i Udbuddet er således ca. DKK 21,6 millioner. Når omkostningerne ved Udbuddet på ca. DKK 1,6 millioner er betalt, tilføres Selskabet et nettoprovenu på ca. DKK 20,0 millioner.

Tegningsperioden for de Nye Aktier udløb tirsdag den 21. oktober 2025 kl. 17.00. Ved tegningsperiodens udløb var der udnyttet tegningsretter og afgivet bindende tilsagn for i alt 4.324.019 Nye Aktier à nominelt DKK 0,10, svarende til en samlet kontant tegning på ca. DKK 21,6 millioner. 1.981.435 af de Nye Aktier tegnes ved udnyttelse af tegningsretter, og 2.342.584 af de Nye Aktier tegnes som Resterende Aktier (som defineret i selskabsmeddelelsen af 2. oktober 2025 (”Emissionsmeddelelsen”)). Udbuddet er således er tegnet med 90,98 % i forhold til maksimumudbuddet på 4.752.476 Nye Aktier.

De i alt 4.324.019 Nye Aktier giver et bruttoprovenu på ca. DKK 21,6 millioner. Efter betaling af omkostningerne ved Udbuddet på ca. DKK 1,6 millioner, tilføres Selskabet et nettoprovenu på ca. DKK 20,0 millioner.

Alle nye investorer og eksisterende aktionærer, der har afgivet bindende ordrer om tegning af Resterende Aktier får fuld allokering.

Anvendelse af nettoprovenuet fra Udbuddet

Nettoprovenuet fra Udbuddet skal blandt andet anvendes til at styrke Selskabets kapitalstruktur, så Selskabet kan opretholde et forsvarligt kapitalberedskab og have tilstrækkelig driftskapital til mindst de næste 12 måneder ved det nuværende aktivitetsniveau. Derudover skal nettoprovenuet anvendes til opbygning af nye globale salgskanaler, styrkelse af arbejdskapitalen for hurtig levering af produkter, samt arbejdet med udvikling. Hovedfokus vil være at arbejde mod et positivt cash flow og dermed positivt EBITDA. Der henvises til Emissionsmeddelelsen for en nærmere beskrivelse af anvendelsen af nettoprovenuet.

Proces og tidsplan

Udbuddet forventes gennemført, når indbetalingen for alle Nye Aktier er sket, og kapitalforhøjelsen i forbindelse med udstedelsen af de Nye Aktier er registreret hos Erhvervsstyrelsen, som forventes at ske torsdag den 30. oktober 2025.

De Nye Aktier vil blive udstedt og leveret i den midlertidige ISIN-kode DK0064419204. De Nye Aktier forventes optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market under ISIN-koden DK0061278199 for de eksisterende aktier med første handelsdag mandag den 3. november 2025. Den midlertidige ISIN-kode vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark, men vil blive sammenlagt med den eksisterende ISIN-kode DK0061278199. Sammenlægningen forventes at blive gennemført tirsdag den 4. november 2025.

Efter gennemførelse af Udbuddet forhøjes Selskabets aktiekapital fra nominelt DKK 950.495,20 fordelt på 9.504.952  aktier à nominelt DKK 0,10 til i alt nominelt DKK 1.382.897,10 fordelt på 13.828.971 aktier à nominelt DKK 0,10. Hver aktie à nominelt DKK 0,10 giver én stemme, og det totale antal stemmerettigheder i Selskabet vil efter gennemførelsen af Udbuddet være 13.828.971.

FOM Technologies vil offentliggøre en selskabsmeddelelse, når kapitalforhøjelsen som følge af Udbuddet er registreret hos Erhvervsstyrelsen og vil herefter lægge Selskabets nye vedtægter på Selskabets hjemmeside.


---//---


KONTAKT INFORMATION:

Selskab:
FOM Technologies A/S
CEO Michael Stadi
Tlf: +45 20 66 60 44
E-mail: ms@fomtechnologies.com
www.fomtechnologies.com

Certified Adviser:
Norden CEF A/S
John Norden
Tlf: +45 20 72 02 00
E-mail: jn@nordencef.dk
www.nordencef.dk

Finansiel Rådgiver:
Gemstone Capital ApS
Tlf: +45 24 24 26 00
E-mail: info@gemstonecapital.com
www.gemstonecapital.com

Kommunikation:
Gullev & Co ApS
Boris Gullev
Tlf: +45 31 39 79 99
E-mail: borisgullev@gmail.com
www.gullev.co


---/---

Kontakter

• Michael Stadi, CEO, +45 20 66 60 44, ms@fomtechnologies.com

Vedhæftninger

• Download selskabsmeddelelse.pdf