Kurs & Likviditet
Beskrivning
| Land | Finland |
|---|---|
| Lista | First North Finland |
| Sektor | Industri |
| Industri | Maskinindustri |
28.12.2023 12:00:01 EET | Norrhydro Group Oyj | Yhtiötiedote
Norrhydro Group Oyj | Yhtiötiedote | Sisäpiiritieto | 28.12.2023 klo 12:00
Norrhydro Group Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus on tänään 28.12.2023 päättänyt laskea liikkeeseen enintään 1,5 miljoonan euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan (”Vaihtovelkakirjalaina”) ja antaa Vaihtovelkakirjalainaan liittyen osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia velkakirjojen haltijoille. Vaihtovelkakirjalainajärjestely toteutetaan Yhtiön kasvun ja uusien tuotteiden kaupallistamisen rahoittamiseksi. Yhtiö on saanut Vaihtovelkakirjalainaa koskevia merkintäsitoumuksia, joiden määrä vastaa yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on tänään hyväksynyt kaikkien edellä mainittujen merkintäsitoumusten mukaisesti tehdyt merkinnät, joista 0,1 miljoonan euron suuruisen merkinnän hyväksyminen on annettu ehdollisena merkintähinnan maksamiselle viimeistään 31.1.2024.
Vaihtovelkakirjalaina
Yhden velkakirjan lainaosuus (”Lainaosuus”) on nimellisarvoltaan 100 000 euroa. Kutakin Lainaosuutta vastaan velkakirjan haltija saa yhteensä 48 000 erityistä oikeutta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden osakkeen.
Vaihtovelkakirjalainan haltijalla on milloin tahansa oikeus vaihtaa Vaihtovelkakirjalaina Yhtiön osakkeisiin vaihtoaikana, joka alkaa, kun velkakirjan haltija on suorittanut velkakirjan mukaisen lainapääoman kokonaisuudessaan Yhtiölle ja jatkuu, kunnes pääoma on tullut kokonaisuudessaan takaisinmaksetuksi, mutta kuitenkin viimeistään 30.12.2026. Vaihdettaessa Vaihtovelkakirjalaina Yhtiön osakkeisiin Yhtiön yhden osakkeen merkintähinta on 2,08333 euroa. Mikäli kaikki velkakirjat vaihdetaan Yhtiön uusiin osakkeiseen, eikä merkintähintaa ole muutettu Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti Yhtiön erityisten oikeuksien perusteella, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden lukumäärä tulee olemaan enintään 720 000 osaketta.
Laina-aika alkaa Vaihtovelkakirjalainan maksamisesta Yhtiölle ja päättyy 31.12.2026, jolloin Vaihtovelkakirjalaina erääntyy lainaehtojen mukaisesti kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi.
Vaihtovelkakirjalainalle maksetaan kymmenen (10) prosentin mukainen vuosittainen korko laina-ajalta. Vuosittainen korko erääntyy maksettavaksi kuuden (6) kuukauden välein nostopäivästä lukien.
Vaihtovelkakirjalaina ja siihen liittyvät osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet on tarjottu osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen neljän sijoittajan merkittäväksi, joilta Yhtiö on saanut etukäteiset merkintäsitoumukset. Vaihtovelkakirjalainan ja erityisten oikeuksien tarjoamisessa poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, koska erityiset oikeudet annettaan lainaosuuksien muodossa Yhtiön kasvun ja uusien tuotteiden kaupallistamisen rahoittamiseksi. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen vaikuttavat myös mahdollisuus toteuttaa järjestely nopeutetusti ja alhaiset järjestelykustannukset. Hallitus katsoo siten, että erityisten oikeuksien antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Yhtiö on hyväksynyt kaikkien edellä mainittujen merkintäsitoumusten mukaisesti tehdyt merkinnät 28.12.2023 siten, että 0,1 miljoonan euron suuruisen merkinnän hyväksyminen on annettu ehdollisena merkintähinnan maksamiselle viimeistään 31.1.2024. Muiden lainaosuuksien merkintähinta eli yhteensä 1,4 miljoonaa euroa on maksettu kokonaisuudessaan. Siten Vaihtovelkakirjalaina on merkitty kokonaisuudessaan liikkeeseenlaskua koskevan päätöksenteon yhteydessä.
Vaihtovelkakirjalainan ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä 1.
Rovaniemellä 28.12.2023
NORRDHYDRO GROUP OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Yrjö Trög, Toimitusjohtaja, Hallituksen puheenjohtaja
Norrhydro Group Oyj
Puh. +358 400 291 229
Sähköposti: yrjo.trogg@norrhydro.com
Hyväksytty neuvonantaja:
Translink Corporate Finance Oy
Jari Lauriala, Managing Partner
Puh. +358 40 091 8855
Sähköposti: jari.lauriala@translinkcf.fi
Sami Miettinen, Partner
Puh. +358 400 735 835
Sähköposti: sami.miettinen@translinkcf.fi
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Norrhydro Group Oyj lyhyesti
Norrhydro on vuonna 1985 perustettu suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä sekä energiatehokkaiden hydraulisylinterien tarjoaja ja järjestelmätoimittaja, joka on erikoistunut korkealaatuisiin, räätälöityihin ja energiatehokkaisiin hydraulisylintereihin ja vaativiin lineaarisiin liikkeenohjausjärjestelmiin sekä liikkuviin kalustoihin. Yhtiöllä on yli 35 vuoden kokemus asiakkaan tarpeisiin räätälöityjen hydraulisylintereiden ja lineaaristen liikkeenohjausjärjestelmien kehittämisestä ja valmistamisesta kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin ja ympäristöihin. Vuoden 2022 liikevaihto oli 29,7 miljoonaa euroa, käyttökate (EBITDA) 1,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa.
Yhteyshenkilöt
- Yrjö Trög, Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Norrhydro Group Oyj, +358 400 291 229, yrjo.trog@norrhydro.com