17.10.2024 17:38:09 CEST | Aqua Bio Technology ASA | Innsideinformasjon

Det vises til børsmelding fra Aqua Bio Technology ASA ("ABT" eller "Selskapet",
og sammen med sine konsoliderte datterselskap, "ABT-Konsernet") den 12. juni
2024 vedrørende inngåelse av en prinsippavtale for oppkjøp av Jetcarrier AS ("
Jetcarrier", og sammen med sine datterselskaper, "Jetcarrier-konsernet").
Selskapet har i dag inngått endelig aksjekjøpsavtale ("Avtalen") med aksjonærene
i Jetcarrier for oppkjøpet av samtlige aksjer i Jetcarrier ("Oppkjøpet").

 

Jetcarrier-konsernet er et logistikk og fraktselskap med stort fokus på
teknologisk utvikling. De håndterer millioner av pakker for B2B- og B2C-markedet
hvert år og har hatt en jevn vekst siden oppstarten i 2000. Driftsinntektene i
2023 var nær 350 MNOK med en EBITDA på 13 MNOK.

 

Jetcarrier-gruppens ureviderte inntekter for første halvår 2024 var nær 169
MNOK, en vekst på over 20% sammenlignet med samme tid i fjor. For 2024 forventer
Jetcarrier-gruppen å generere inntekter på minst 370 MNOK.

 

Vekst og synergier 

Gjennom oppkjøpet av Jetcarrier, sikrer ABT seg en profesjonell aktør innen
shipping, fortolling, logistikk og lagring, hvor synergiene med ABTs
eksisterende virksomhet er betydelige. 

 

Jetcarrier har klare vekstambisjoner, og ABT har også en klar målsetting om å
bistå med å skaffe flere kunder til Jetcarrier.

 

"Vi er veldig fornøyde med inngåelsen av denne avtalen, og ønsker å slå oss
sammen med ABT av flere årsaker. Det er betydelige synergier med en rekke av
selskapene i ABT-konsernet, samt at dette også vil styrke våre samlede volumer
som vil kunne gi oss vesentlige fordeler innenfor frakt, fortolling- og
spedisjonmarkedet. Økt oppmerksomhet til Jetcarrier er også veldig viktig, da vi
har sterke vekstambisjoner", sier Terje Blytt, CEO i Jetcarrier.

 

Jetcarrier er et av ytterst få selskaper, sammen med DHL, UPS, FedEx, Posten og
PostNord, som har rett til samlefortolling. Det betyr at man kan samle store
mengder sendinger til privatpersoner i en fortolling, noe som effektiviserer
prosessen betydelig. 

 

Alle avtaler som inngås i ABT-konsernet trenger frakt- og lagerløsninger, men i
dag bruker de ulike konsernselskapene et stort utvalg av leverandører for disse
tjenestene. Det er her Jetcarrier nå skal gå inn og optimalisere disse
tjenestene for hele konsernet. Kostnadene knyttet til disse tjenestene er
betydelige.

 

"For oss er avtalen med Jetcarrier helt genial. Både for Cover Brands og ikke
minst 3D Innovation Nordic er kostnader knyttet til frakt, fortolling og lager
store. I enkelte tilfeller ved større avtaler kan dette utgjøre så mye som 40
prosent av våre kostnader", sier Kristian Fiala, styreleder i Cover Brands og
styremedlem i 3D Innovation Nordic. 

 

ABT mener at Jetcarriers teknologiske fokus og fortrinn vil hjelpe ABT med å
forbedre sine teknologiske ferdigheter på tvers av sine ulike operasjoner. 

 

I dag jobber Jetcarrier Group med kjente merker på tvers av ulike sektorer,
inkludert Nike, Asendia, Victoria's Secret, HP, YunExpress og flere andre. Disse
partnerskapene understreker Jetcarrier Groups posisjon innen global logistikk og
dens evne til å møte ulike bransjekrav. Les mer om Jetcarrier Group på: 
https://www.jetcarrier.com/site/ 

Nærmere informasjon om Oppkjøpet

I henhold til Avtalen skal kjøpesummen for Oppkjøpet gjøres ved en kombinasjon
av kontanter aksjer og aksjer, underlagt enkelte betingelser. NOK 57 millioner
skal gjøres opp ved utstedelse av 19 millioner vederlagsaksjer i ABT til
selgerne, med en lock-up periode på 36 måneder. Kontantvederlaget vil utgjøre
totalt NOK 115 millioner, fordelt på fem avdrag:

 

 * NOK 30 millioner forfaller til betaling den 25. mai 2025