Beskrivning
Land | Norge |
---|---|
Lista | OB Match |
Sektor | Sällanköp |
Industri | Gaming |
2023-11-08 22:30:00
IKKE TIL ANNONSERING, PUBLISERING ELLER DISTRIBUSJON, HELT ELLER DELVIS, DIREKTE
ELLER INDIKERTE, INN I ELLER INNEN, CANADA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, SØR-AFRIKA,
JAPAN, HONG KONG, ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON HVOR DENNE ANNONSERINGEN,
PUBLISERINGEN ELLER DISTRIBUSJONEN VILLE VÆRE ULOVLIG.
Oslo, 8. november 2023
Det henvises til tilbudsdokumentet av 27. juli 2023 ("Tilbudsdokumentet") for
det anbefalte frivillige tilbudet ("Tilbudet") fra Kangaroo BidCo AS
("Tilbyderen") om å kjøpe alle utestående aksjer ("Aksjene") i Kahoot! ASA
("Kahoot!" eller "Selskapet") for et kontantvederlag på NOK 35,00 per aksje
("Tilbudsprisen"). Videre henvises det til børsmelding datert 9. oktober 2023
vedrørende foreløpig resultat av Tilbudet, og til oppgjørsnotisen annonsert 11.
oktober 2023 ("Oppgjørsnotisen").
Tilbyderen har mottatt aksepter av Tilbudet for totalt 251 984 624 Aksjer, som
sammenholdt med de 148 015 955 Aksjene som Tilbyderen betinget er berettiget til
i henhold til investeringsavtalen datert 14. juli 2023 ("Investeringsavtalen"),
utgjør 400 000 579 Aksjer, som tilsvarer omtrent 81,16% av aksjekapitalen og
stemmerettene i Selskapet.
Ytterligere har Tilbyderens nærstående parter, Kangaroo TopCo S.à r.l., WSCP
VIII Emp Investments B S.à r.l., ELQ Lux Holding S.à r.l. og Special Situations
2022 Lux S.à r.l. kjøpt eller avtalt å kjøpe 14 470 218 Aksjer, som sammenholdt
med Aksjene i Tilbudet og Aksjene Tilbyderen betinget er berettiget i henhold
til Investeringsavtalen, samlet utgjør 414 470 797 Aksjer, som tilsvarer omkring
84,10% av aksjekapitalen og stemmerettene i Selskapet.
Med forbehold om at de gjenværende vilkårene for gjennomføring av Tilbudet er
oppfylt eller frafalt (etter Tilbyderens eget skjønn) inntil oppgjør av
Tilbudet, vil oppgjør av Tilbudet finne sted senest torsdag 9. november 2023,
som utgjør tjue (20) virkedager ("Business Days" slik definert i
Tilbudsdokumentet) etter datoen for Oppgjørsnotisen.
Ved gjennomføring av Tilbudet, med forbehold om vilkårene for gjennomføring, har
Tilbyderen til hensikt å fremme et pliktig tilbud om å kjøpe de øvrige Aksjene i
henhold til kapittel 6 i verdipapirhandelloven. Dersom Tilbyderen blir eier av
90% eller mer av Aksjene og stemmerettene i Selskapet, vil Tilbyderen forfølge
en tvungen innløsning av de gjenværende Aksjene i henhold til § 4-25 i
allmennaksjeloven og § 6-22 i verdipapirhandelloven.
For ytterligere informasjon om Tilbudet, se: https://danskebank.no/Kahoot
Media
For Goldman Sachs
Joseph Stein, Corporate Communications
Telefon: +44 207 774 4080
For Kahoot!
Axel Heiberg-Andersen, Sr. Communications Manager
Telefon: +47 924 97 627
Email: axelh@kahoot.com
Presse: press@kahoot.com
Ken Østreng, CFO
Telefon: +47 911 51 686
Email: keno@kahoot.com
For General Atlantic
Emily Japlon
Email: media@generalatlantic.com
Viktig informasjon
Tilbudet og distribusjon av Tilbudet, denne kunngjøringen og annen informasjon i
forbindelse med Tilbudet kan være ulovlig i visse jurisdiksjoner.
Tilbudsdokumentet og tilhørende akseptformular blir ikke, og skal ikke bli,
distribuert, videresendt eller overført til eller innenfor noen jurisdiksjon der
det er ulovlig, inkludert, men ikke begrenset til, Canada, Australia, New
Zealand, Sør-Afrika, Hong Kong, og Japan. Tilbyderen påtar seg ikke noe ansvar i
tilfelle en person bryter slike restriksjoner. Personer som befinner seg i USA
bør gjennomgå "Notice to U.S. Holders" nedenfor. Personer i besittelse av denne
kunngjøringen eller annen relevant informasjon er pålagt å undersøke om noen
slike restriksjoner finnes, og overholde slike restriksjoner.
Denne kunngjøringen er kun for informasjonsformål og utgjør ikke et
tilbudsdokument, og er heller ikke ment å være, eller på noen måte utgjøre en
del av, et tilbud eller en oppfordring til å kjøpe eller på annen måte anskaffe,
tegne, selge eller på annet vis avhende aksjer, eller oppfordre til å stemme for
eller få godkjent, i noen jurisdiksjon, i henhold til Tilbudet, eller på annen
måte. Tilbudsperioden er nå utløpt. Følgelig, kan investorer ikke lenger
akseptere Tilbudet. Tilbudet har ikke blitt, og vil ikke bli, gitt direkte eller
indirekte i noen jurisdiksjon der enten et tilbud eller deltakelse i det, er
forbudt i henhold til gjeldende lov, eller der et tilbudsdokument eller
registrering eller andre krav vil gjelde i tillegg til de krav som gjelder i
Norge.
Ingen resultatprognoser eller estimater
Ingen uttalelse i denne kunngjøringen er ment å utgjøre en resultatprognose
eller et resultatestimat, og ingen uttalelse i denne kunngjøringen skal tolkes
slik at inntjening eller inntjening per Aksje for gjeldende eller fremtidige
regnskapsår nødvendigvis vil tilsvare eller overstige historisk publisert
inntjening eller inntjening per aksje.
Fremtidsrettet informasjon
Denne kunngjøringen, muntlige uttalelser gitt angående Tilbudet, og annen
informasjon publisert av Tilbyderen og/eller Kahoot! kan inneholde uttalelser
som er, eller kan oppfattes som, "fremtidsrettet informasjon". Slik
fremtidsrettet informasjon er ikke basert på historiske faktabaserte, men er
potensielle i sin karakter, og angir heller nåværende forventninger basert på en
rekke antagelser angående virksomhetsstrategier og det miljøet som Kahoot!
gruppen vil operere i i fremtiden og er gjenstand for risiko og usikkerheter som
vil kunne medføre at faktisk resultat avviker betydelig fra den uttalte eller
forutsatte fremtidsrettede informasjonen. Den fremtidsrettede informasjonen som
fremgår av denne kunngjøringen relaterer seg til Kahoot! gruppens fremtidige
utsikter, utvikling og virksomhetsstrategier, den forventede tidsberegning og
rekkevidden av Tilbudet og andre uttalelser utover historiske fakta. I enkelte
tilfeller kan disse uttalelsene i noen tilfeller, gjenkjennes ved bruk av
fremtidsrettet begrepsbruk som "tror", "estimerer, "vil se til", "ville sett
til", "planlegger", forbereder", "forutser", "regner med", "forventer",
"forventes å", "er gjenstand for", "budsjett", "planlagt", "prognose",
"synergi", "strategi", "målsetting", "kostnadsbesparende", "prosjekter", "har
til hensikt", "kan", "vil", eller "burde" eller deres korresponderende
nektelsesord, andre varianter eller lignende uttrykk. Fremtidsrettet informasjon
kan inneholde uttalelser angående følgende temaer: (i) fremtidig kapitalforbruk,
utgifter, omsetning, inntekter, synergier, økonomiske resultater,
gjeldsforpliktelser, finansiell tilstand, utbyttepolitikk, tap,
kontraktsfornyelser og fremtidig utsikter