Beskrivning
Land | Norge |
---|---|
Lista | OB Match |
Sektor | Sällanköp |
Industri | Gaming |
2023-11-15 17:12:47
IKKE TIL ANNONSERING, PUBLISERING ELLER DISTRIBUSJON, HELT ELLER DELVIS, DIREKTE
ELLER INDIKERTE, INN I ELLER INNEN, CANADA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, SØR-AFRIKA,
JAPAN, HONG KONG, ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON HVOR DENNE ANNONSERINGEN,
PUBLISERINGEN ELLER DISTRIBUSJONEN VILLE VÆRE ULOVLIG.
Oslo, 15. november 2023
Det henvises til børsmeldingen datert 13. oktober 2023 om passering av terskel
for pliktig tilbud i Kahoot! ASA ("Kahoot!" eller "Selskapet"). Videre henvises
det til børsmeldingen av 9. november 2023 der det ble annonsert at det anbefalte
frivillige beste og endelige tilbudet fra Kangaroo BidCo AS ("Tilbyderen") om å
kjøpe alle utestående aksjer ("Aksjer") i Kahoot! var blitt gjennomført.
Tilbyderen fremsetter i dag et pliktig tilbud om å kjøpe alle utstedte og
utstående Aksjer i Kahoot! som ikke allerede eies av Tilbyderen ("Tilbudet").
Tilbudet fremgår av tilbudsdokumentet datert 15. november 2023
("Tilbudsdokumentet"). Oslo Børs har, i sin egenskap av å være tilbudsmyndighet,
godkjent Tilbudet og Tilbudsdokumentet.
Michael Bruun, Global co-Head av Private Equity hos Goldman Sachs Asset
Management, kommenterer: "Vi går videre med å fremsette det pliktige tilbudet,
som gir en siste mulighet for ytterligere Kahoot!-aksjonærer til å akseptere for
sine aksjer. Dette steget tas da Tilbyderen nå, etter gjennomføringen av det
frivillige tilbudet 9. november 2023, eier eller kontrollerer omkring 84,31% av
aksjene i Kahoot!. Vi ser frem til å fortsette en konstruktiv dialog med de
resterende aksjonærene angående vårt beste og endelige tilbud på NOK 35 per
aksje."
Tilbudets sentrale vilkår:
- Tilbudspris: NOK 35 per Aksje ("Tilbudsprisen")
- Tilbudsperiode: Fra og med 16. november 2023 til klokken 16:30 (norsk tid) den
14. desember 2023, med forbehold om forlengelse etter Tilbyderens eget skjønn
("Tilbudsperioden"). Tilbudsperioden vil ikke under noen omstendighet bli
forlenget utover 28. desember 2023.
- Oppgjørsagent: Danske Bank, filial i Norge
Tilbudsprisen representerer det beste og endelige tilbudet til aksjonærene i
Kahoot!. Tilbudsprisen vil bli redusert tilsvarende beløpet av ethvert utbytte
eller andre utdelinger gjennomført av Selskapet, slik det fremgår av
Tilbudsdokumentet.
Tilbudet kan bare aksepteres på bakgrunn av Tilbudsdokumentet, som vil bli sendt
til alle aksjonærer i Selskapet som var registrert i Selskapets
aksjeeierregister i Euronext VPS per dagens dato, i jurisdiksjoner der
Tilbudsdokumentet kan distribueres i samsvar med regelverket.
Tilbudsdokumentet er, med forbehold om regulatoriske begrensninger i visse
jurisdiksjoner, tilgjengelig på følgende nettside:
www.danskebank.no/Kahoot.
Med forbehold om regulatoriske begrensninger i visse jurisdiksjoner, kan
Tilbudsdokumentet også skaffes kostnadsfritt i vanlig arbeidstid på kontorene
til oppgjørsagenten, Danske Bank, filial i Norge, Bryggetorget 4, N-0250 Oslo,
Norge.
Tilbudet vil ikke bli fremmet i noen jurisdiksjon som vil kunne medføre at
Tilbudet ikke er i samsvar med regelverket i slik jurisdiksjon. Tilbudet kan
ikke bli akseptert av aksjonærer i Kahoot! som ikke kan akseptere Tilbudet i
samsvar med regelverket.
Media
For Goldman Sachs
Joseph Stein, Corporate Communications
Telefon: +44 207 774 4080
Viktig informasjon
Tilbudet og distribusjon av Tilbudet, denne kunngjøringen og annen informasjon i
forbindelse med Tilbudet kan være ulovlig i visse jurisdiksjoner.
Tilbudsdokumentet og tilhørende akseptformular blir ikke, og skal ikke bli,
distribuert, videresendt eller overført til eller innenfor noen jurisdiksjon der
det er ulovlig, inkludert, men ikke begrenset til, Canada, Australia, New
Zealand, Sør-Afrika, Hong Kong, og Japan. Tilbyderen påtar seg ikke noe ansvar i
tilfelle en person bryter slike restriksjoner. Personer som befinner seg i USA
bør gjennomgå "Notice to U.S. Holders" nedenfor. Personer i besittelse av denne
kunngjøringen eller annen relevant informasjon er pålagt å undersøke om noen
slike restriksjoner finnes, og overholde slike restriksjoner.
Denne kunngjøringen er kun for informasjonsformål og utgjør ikke et
tilbudsdokument, og er heller ikke ment å være, eller på noen måte utgjøre en
del av, et tilbud eller en oppfordring til å kjøpe eller på annen måte anskaffe,
tegne, selge eller på annet vis avhende aksjer, eller oppfordre til å stemme for
eller få godkjent, i noen jurisdiksjon, i henhold til Tilbudet, eller på annen
måte. Investorer kan akseptere Tilbudet kun i henhold til informasjonen gitt i
Tilbudsdokumentet. Tilbudet vil ikke bli gitt direkte eller indirekte i noen
jurisdiksjon der enten et tilbud eller deltakelse i det, er forbudt i henhold
til gjeldende lov, eller der et tilbudsdokument eller registrering eller andre
krav vil gjelde i tillegg til de krav som gjelder i Norge.
Aksjonærer i Kahoot! må gjøre sine egne undersøkelser av Tilbudsdokumentet. Hver
aksjonær bør gjennomgå Tilbudsdokumentet nøye, for å være i stand til å gjøre en
informert og balansert vurdering av Tilbudet og informasjonen som der fremgår.
Aksjonærer bør ikke oppfatte innholdet i denne kunngjøringen som juridisk,
skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning, eller som informasjon gjeldende
for enhver aksjonær. Hver aksjonær bør oppsøke uavhengig rådgivning fra sin egen
finansielle eller juridiske rådgiver i forkant av beslutningen om å akseptere
Tilbudet.
Ingen resultatprognoser eller estimater
Ingen uttalelse i denne kunngjøringen er ment å utgjøre en resultatprognose
eller et resultatestimat, og ingen uttalelse i denne kunngjøringen skal tolkes
slik at inntjening eller inntjening per Aksje for gjeldende eller fremtidige
regnskapsår nødvendigvis vil tilsvare eller overstige historisk publisert
inntjening eller inntjening per aksje.
Fremtidsrettet informasjon
Denne kunngjøringen, muntlige uttalelser gitt angående Tilbudet, og annen
informasjon publisert av Tilbyderen og/eller Kahoot! kan inneholde uttalelser
som er, eller kan oppfattes som, "fremtidsrettet informasjon". Slik
fremtidsrettet informasjon er ikke basert på historiske faktabaserte, men er
potensielle i sin karakter, og angir heller nåværende forventninger basert på en
rekke antagelser angående virksomhetsstrategier og det miljøet som Kahoot!
gruppen vil operere i i fremtiden og er gjenstand for risiko og usikkerheter som
vil kunne medføre at faktisk resultat avviker betydelig fra den uttalte eller
forutsatte fremtidsrettede informasjonen. Den fremtidsrettede informasjonen som
fremgår av denne kunngjøringen relaterer seg til Kahoot! gruppens fremtidige
utsikter, utvikling og virksomhetsstrategier, den forventede tidsberegning og
rekkevidden av Tilbudet og andre uttalelser utover historiske fakta. I enkelte
tilfeller kan disse uttalelsene i noen tilfeller, gjenkjennes ved bruk av
fremtidsrettet begrepsbruk som "tror", "estimerer, "vil se til", "ville sett
til", "planlegger", forbereder", "forutser", "regner med", "forventer",
"forventes å", "er gjenstand for", "budsjett", "planlagt", "prognose",
"synergi", "strategi", "målsetting", "kostnadsbesparende", "prosjekter", "har
til hensikt", "kan", "vil", eller "burde" eller deres korresponderende
nektelsesord, andre varianter eller lignende uttrykk. Fremtidsrettet informasjon
kan inneholde uttalelser angående følgende temaer: (i) fremtidig kapitalforbruk,
utgifter, omsetning, inntekter, synergier, økonomiske resultater,
gjeldsforpliktelser, finansiell tilstand, utbyttepolitikk, tap,
kontraktsfornyelser og fremtidige utsikter