Beskrivning
Land | Norge |
---|---|
Lista | OB Match |
Sektor | Sällanköp |
Industri | Gaming |
2023-10-13 17:30:32
IKKE TIL ANNONSERING, PUBLISERING ELLER DISTRIBUSJON, HELT ELLER DELVIS, DIREKTE
ELLER INDIREKTE, INN I ELLER INNEN, CANADA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, SØR-AFRIKA,
JAPAN, HONG KONG, ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON HVOR DENNE ANNONSERINGEN,
PUBLISERINGEN ELLER DISTRIBUSJONEN VILLE VÆRE ULOVLIG.
Oslo, 13 oktober 2023
Det henvises til tilbudsdokumentet av 27. juli 2023 ("Tilbudsdokumentet") for
det anbefalte frivillige tilbudet ("Tilbudet") fra Kangaroo BidCo AS
("Tilbyderen") om å kjøpe alle utestående aksjer ("Aksjene") i Kahoot! ASA
("Kahoot!" eller "Selskapet") for et kontantvederlag på NOK 35,00 per aksje
("Tilbudsprisen"). Videre henvises det til oppgjørsnotisen annonsert av
Tilbyderen den 11. oktober 2023, der det fremgår at oppgjør av Tilbudet vil
finne sted senest 9. november 2023, med forbehold om at de gjenstående vilkårene
for gjennomføring av tilbudet som følger av punkt 1.6 (Closing Conditions) i
Tilbudsdokumentet forblir oppfylt eller frafalles (etter Tilbyderens eget
skjønn) ("Oppgjørsnotisen").
Kangaroo TopCo S.à r.l., WSCP VIII Emp Investments B S.à r.l., ELQ Lux Holding
S.à r.l. og Special Situations 2022 Lux S.à r.l., ("Kjøperne"), hver en
nærstående part til Tilbyderen i henhold til verdipapirhandelloven § 2-5, har
onsdag 11. oktober 2023 til fredag 13. oktober 2023 inngått avtaler om å erverve
2 219 728 Aksjer gjennom kjøp i markedet på Oslo Børs, til en pris per Aksje på
opptil NOK 34,99 ("Transaksjonen").
Ved gjennomføring av Transaksjonen, som er gjenstand for oppgjør til og med 18.
oktober 2023, vil Kjøperne, sammen med sine nærstående parter, eie 164 324 780
Aksjer, tilsvarende omtrent 33,34 % av aksjekapitalen og stemmerettene i
Selskapet (ikke inkludert Aksjene som det ble akseptert for under Tilbudet).
Gjennomføring av Transaksjonen vil medføre at Kjøperne, på konsolidert basis,
krysser terskelen for pliktig tilbud på 1/3, i henhold til verdipapirhandelloven
§ 6-1.
Med forbehold om at oppgjør av Transaksjonen og gjennomføring av Tilbudet har
funnet sted, vil Kjøperne overføre Aksjene ervervet ved Transaksjonen til
Tilbyderen, og Tilbyderen har til hensikt å fremme et pliktig tilbud om å kjøpe
de øvrige Aksjene i henhold til verdipapirhandelloven kapittel 6 til en pris per
aksje på NOK 35,00.
Dersom Tilbyderen blir eier av 90% eller mer av Aksjene og stemmerettene i
Selskapet, har Tilbyderen til hensikt å iverksette tvangsinnløsning av de øvrige
Aksjene i henhold til allmennaksjeloven § 4-25 og verdipapirhandelloven § 6-22.
Dersom de gjenstående vilkårene for gjennomføring av Tilbudet ikke oppfylles
eller frafalles av Tilbyderen, vil Aksjene ervervet ved Transaksjonen bli solgt
i markedet innen fire uker fra den datoen plikten til å fremme et tilbud ble
utløst, og pliktig tilbud vil ikke bli fremmet.
For ytterligere informasjon om Tilbudet, se: https://danskebank.no/Kahoot
For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med:
Media
For Goldman Sachs
Joseph Stein, Corporate Communications
Telefon: +44 207 774 4080
For Kahoot!
Axel Heiberg-Andersen, Sr. Communications Manager
Telefon: +47 924 97 627
Email: axelh@kahoot.com
Presse: press@kahoot.com
Ken Østreng, CFO
Telefon: +47 911 51 686
Email: keno@kahoot.com
For General Atlantic
Emily Japlon
Email: media@generalatlantic.com
Viktig informasjon
Tilbudet og distribusjon av Tilbudet, denne kunngjøringen og annen informasjon i
forbindelse med Tilbudet kan være ulovlig i visse jurisdiksjoner.
Tilbudsdokumentet og tilhørende akseptformular blir ikke, og skal ikke bli,
distribuert, videresendt eller overført til eller innenfor noen jurisdiksjon der
det er ulovlig, inkludert, men ikke begrenset til, Canada, Australia, New
Zealand, Sør-Afrika, Hong Kong, og Japan. Tilbyderen påtar seg ikke noe ansvar i
tilfelle en person bryter slike restriksjoner. Personer som befinner seg i USA
bør gjennomgå "Notice to U.S. Holders" nedenfor. Personer i besittelse av denne
kunngjøringen eller annen relevant informasjon er pålagt å undersøke om noen
slike restriksjoner finnes, og overholde slike restriksjoner.
Denne kunngjøringen er kun for informasjonsformål og utgjør ikke et
tilbudsdokument, og er heller ikke ment å være, eller på noen måte utgjøre en
del av, et tilbud eller en oppfordring til å kjøpe eller på annen måte anskaffe,
tegne, selge eller på annet vis avhende aksjer, eller oppfordre til å stemme for
eller få godkjent, i i noen jurisdiksjon, i henhold til Tilbudet, eller på annen
måte. Investorer kan akseptere Tilbudet kun i henhold til informasjonen gitt i
Tilbudsdokumentet. Tilbudet vil ikke bli gitt direkte eller indirekte i noen
jurisdiksjon der enten et tilbud eller deltakelse i det, er forbudt i henhold
til gjeldende lov, eller der et tilbudsdokument eller registrering eller andre
krav vil gjelde i tillegg til de krav som gjelder i Norge.
Aksjonærer i Kahoot! må gjøre sine egne undersøkelser av Tilbudsdokument. Hver
aksjonær bør gjennomgå Tilbudsdokumentet nøye, for å være i stand til å gjøre en
informert og balansert vurdering av Tilbudet og informasjonen som er fremgår.
Aksjonærer bør ikke oppfatte innholdet i denne kunngjøringen som juridisk,
skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning, eller som informasjon gjeldende
for enhver aksjonær. Hver aksjonær bør oppsøke uavhengig rådgivning fra sin egen
finansielle eller juridiske rådgiver i forkant av beslutningen om å akseptere
Tilbudet.
Ingen resultatprognoser eller estimater
Ingen uttalelse i denne kunngjøringen er ment å utgjøre en resultatprognose
eller et resultatestimat, og ingen uttalelse i denne kunngjøringen skal tolkes
slik at inntjening eller inntjening per Aksje for gjeldende eller fremtidige
regnskapsår nødvendigvis vil tilsvare eller overstige historisk publisert
inntjening eller inntjening per aksje.
Fremtidsrettet informasjon
Denne kunngjøringen, muntlige uttalelser gitt angående Tilbudet, og annen
informasjon publisert av Tilbyderen og/eller Kahoot! kan inneholde uttalelser
som er, eller kan oppfattes som, "fremtidsrettet informasjon". Slik
fremtidsrettet informasjon er ikke basert på historiske faktabaserte, men er
potensielle i sin karakter, og angir heller nåværende forventninger basert på en
rekke antagelser angående virksomhetsstrategier og det miljøet som Kahoot!
gruppen vil operere i i fremtiden og er gjenstand for risiko og usikkerheter som
vil kunne medføre at faktisk resultat avviker betydelig fra den uttalte eller
forutsatte fremtidsrettede informasjonen. Den fremtidsrettede informasjonen som
fremgår av denne kunngjøringen relaterer seg til Kahoot! gruppens fremtidige
utsikter, utvikling og virksomhetsstrategier, den forventede tidsberegning og
rekkevidden av Tilbudet og andre uttalelser utover historiske fakta. I enkelte
tilfeller kan disse uttalelsene i noen tilfeller, gjenkjennes ved bruk av
fremtidsrettet begrepsbruk som "tror", "estimerer, "vil se til", "ville sett
til", "planlegger", forbereder", "forutser", "regner med", "forventer",
"forventes å", "er gjenstand for", "budsjett", "planlagt", "prognose",
"synergi", "strategi", "målsetting", "kostnadsbesparende", "prosjekter", "har
til hensikt", "kan", "vil", eller "burde" eller deres korresponderende
nektelsesord, andre varianter eller lignende uttrykk. Fremtidsrettet informasjon
kan inneholde uttalelser angående følgende temaer: (i) fremtidig kapitalforbruk,
utgifter, omsetning, inntekter, synergier, økonomiske resultater,
gjeldsforpliktelser, finansiell tilstand, utbyttepolitikk, tap,
kontraktsfornyelser og fremtidig utsikter