NISB: NIDAROS SPAREBANK OG STADSBYGD SPAREBANK INNGÅR INTENSJONSAVTALE OM SAMMENSLÅING

Styrene i Nidaros Sparebank og Stadsbygd Sparebank har i dag inngått en
intensjonsavtale som fastsetter hovedprinsippene for en mulig sammenslåing av de
to bankene. Formålet er å etablere en enda sterkere lokal sparebank i Trøndelag,
med større kapasitet til å betjene kundene, utvikle attraktive kompetansemiljøer
og møte fremtidige krav.

"Prosessen har vært god og tillitsfull. Begge bankene er en del av
Lokalbanksamarbeidet og har moderne, fremtidsrettede IT-løsninger, herunder et
forestående bytte av kjernebanksystem. Det gir et godt utgangspunkt for å
utvikle banken videre på en felles plattform", sier Ola Setsaas, administrerende
banksjef i Stadsbygd Sparebank.

"Nidaros Sparebank og Stadsbygd Sparebank kjenner hverandre godt fra før. Vi har
mye av den samme kulturen, er nabobanker og deler en ambisjon om å bygge en enda
sterkere lokalbank for kunder, ansatte og lokalsamfunn i Trøndelag", sier Bjørn
Riise, administrerende banksjef i Nidaros Sparebank.

Bakgrunn og målsettinger:
Bankene har komplementære markedsområder, en felles lokalbankidentitet og deltar
begge i Lokalbanksamarbeidet. Styrene mener at en sammenslåing vil gi økt
konkurransekraft, større utlånskapasitet, bredere fagmiljøer og et bedre
grunnlag for å videreutvikle produkt- og tjenestetilbudet til kundene.

Økte regulatoriske og teknologiske krav stiller stadig større krav til bankenes
kompetanse, systemer og kapasitet. Den sammenslåtte banken forventes over tid å
oppnå finansielle skalaeffekter, mer effektiv ressursutnyttelse og økt
operasjonell robusthet. Samtidig skal bankenes lokale forankring og
samfunnsrolle videreføres. Synergier skal ikke realiseres gjennom nedbemanning
eller avvikling av eksisterende kontorer, men gjennom blant annet mer effektive
systemer, styrkede fagmiljøer og bedre utnyttelse av en felles plattform.

Den sammenslåtte banken:
Basert på bankenes offentliggjorte regnskapstall per 30. juni 2026 hadde Nidaros
Sparebank og Stadsbygd Sparebank en samlet forretningskapital på om lag NOK 16,4
milliarder. Den sammenslåtte banken vil ha over 70 ansatte og tilby tjenester
fra kontorer i Trondheim, Klæbu, Rissa og Leksvik. Forretningskontoret foreslås
lagt til Indre Fosen kommune. Partene vil foreslå en vedtektsbestemmelse om at
banken også i fremtiden skal opprettholde kontorer i Rissa og Klæbu.

Den sammenslåtte banken skal videreføre deltakelsen i LOKALBANK. Partene anser
LOKALBANK som riktig strategisk allianse for fremtiden, blant annet fordi
samarbeidet gir tilgang til løsninger, kompetanse, teknologi og fellestjenester
som understøtter rasjonell, fremtidsrettet og effektiv bankdrift.

Navn, profil og merkevarestrategi vil bli fastsatt i det videre arbeidet med
sikte på å ivareta bankens lokale forankring, historie og fremtidige
markedsposisjon.

Fusjonsmodell og vederlag:
Partenes intensjon er at sammenslåingen gjennomføres med Nidaros Sparebank som
juridisk og regnskapsmessig overtakende bank. Ved gjennomføringen vil Nidaros
Sparebank overta samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Stadsbygd
Sparebank.

Fusjonsvederlaget skal etter intensjonsavtalen i sin helhet bestå av nye
egenkapitalbevis utstedt av Nidaros Sparebank. Egenkapitalbevisene skal utstedes
til eksisterende egenkapitalbeviseiere i Stadsbygd Sparebank og til en ny
sparebankstiftelse som etableres av Stadsbygd Sparebank i forbindelse med
sammenslåingen. Det legges samtidig opp til at Nidaros Sparebank konverterer en
del av sin grunnfondskapital til eierandelskapital, og at de tilhørende
egenkapitalbevisene overføres til en ny sparebankstiftelse etablert av Nidaros
Sparebank. Stiftelsene skal bidra til langsiktig lokalt eierskap og til at
kapital som er bygget opp i bankenes lokalsamfunn, fortsatt kommer disse
områdene til gode. Konverteringsgrad ved etablering av stiftelsene vil bli
fastsatt som del av fusjonsplanen. Partenes foreløpige vurdering er at rundt 30
til 40 prosent av grunnfondskapitalen vil bli konvertert, slik at eierbrøken i
den sammenslåtte banken vil ligge i intervallet 40 til 50 prosent. 

Bytteforhold og eierstruktur:
Endelig bytteforhold og øvrige vilkår for fusjonsvederlaget er ikke fastsatt.
Bytteforholdet vil bli fastsatt i forbindelse med utarbeidelsen av fusjonsplanen
på grunnlag av en avtalt verdsettelsesmodell. Modellen vil bygge på verdijustert
egenkapital, justert for eventuelle forhold identifisert i juridisk og
finansiell due diligence, og normalisert resultat. Markeds- og
transaksjonsprising vil bli benyttet som rimelighetskontroll.

Organisering og ledelse:
Partene anser den mulige fusjonen som en sammenslåing av to likeverdige parter
og legger derfor stor vekt på jevn representasjon. 

Generalforsamlingen foreslås å bestå av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer. Ved
første gangs valg vil partene foreslå at lederen av generalforsamlingen skal ha
tilknytning til Stadsbygd Sparebank.

Styret foreslås å bestå av 8 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav 6 medlemmer og
1 varamedlem skal velges av generalforsamlingen og 2 medlemmer med 1 personlig
varamedlem skal velges av og blant de ansatte. Ved første gangs valg vil partene
foreslå at styrelederen skal ha tilknytning til Nidaros Sparebank, at
nestlederen skal ha tilknytning til Stadsbygd Sparebank og at hver av de to
bankenes ansatte velger et styremedlem hver.

Det vil bli foreslått at den sammenslåtte banken skal ha en valgkomité bestående
av 6 medlemmer. Ved første gangs valg skal medlemmene fordeles med 3 fra Nidaros
Sparebank og 3 fra Stadsbygd Sparebank, og lederen av valgkomitéen skal være fra
Nidaros Sparebank. Valgkomitéen skal settes sammen slik at hver av de tre
interessegruppene i hver bank er representert.

Det legges opp til at Ola Setsaas, i dag administrerende banksjef i Stadsbygd
Sparebank, blir administrerende banksjef i den sammenslåtte banken, og at Bjørn
Riise, i dag administrerende banksjef i Nidaros Sparebank, blir
viseadministrerende banksjef.

Tidsplan og forutsetninger for gjennomføring:
Etter den foreløpige tidsplanen skal juridisk og finansiell due diligence være
gjennomført innen utgangen av oktober 2026. Det tas sikte på at bankenes styrer
behandler en fusjonsplan i midten av november 2026. Fusjonsplanen vil deretter
bli lagt frem for godkjennelse av forstanderskapet i Nidaros Sparebank og
generalforsamlingen i Stadsbygd Sparebank i midten av desember 2026. Målet er å
gjennomføre sammenslåingen juridisk 1. juli 2027 og den tekniske sammenslåingen
i tredje kvartal 2027. Tidsplanen er foreløpig og kan bli endret.

Med unntak for enkelte bestemmelser om prosessen, blant annet eksklusivitet og
kostnadsfordeling, er intensjonsavtalen ikke bindende og forplikter ikke partene
til å inngå eller gjennomføre en fusjonsplan. 

En eventuell sammenslåing vil blant annet være betinget av at bankenes styrer
vedtar en fusjonsplan, at fusjonsplanen godkjennes av bankenes respektive
øverste organer og at nødvendige myndighetstillatelser etter finansforetaksloven
foreligger. 

Rådgivere:
Bankene har engasjert Norne Securities AS som felles finansiell rådgiver og
Advokatfirmaet Arntzen AS som felles juridisk rådgiver.

Kontaktpersoner:

Nidaros Sparebank
Bjørn Riise, administrerende banksjef, tlf. 922 18 922
Bente Haugrønning, styreleder, tlf. 932 14 339

Stadsbygd Sparebank
Ola Setsaas, administrerende banksjef, tlf. 415 12 840   
Håvard Fjeldvær, styreleder, tlf. 930 26 506

Informasjonen i denne børsmeldingen utgjør innsideinformasjon som Nidaros
Sparebank er forpliktet til å offentliggjøre etter markedsmisbruksforordningen
(EU) nr. 596/2014 (MAR) artikkel 17. Informasjonen ble sendt for
offentliggjøring av Margrete Ljones Resellmo på vegne av utsteder 8. september
2026 kl. 08.00 CEST.
dsmisbruksforordningen\
(EU) nr. 596/2014 (MAR) artikkel 17. Informasjonen ble sendt for\
offentliggjøring av Margrete Ljones Resellmo på vegne av utsteder 8. september\
2026 kl. 08.00 CEST.\