NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED
STATES, CANADA, AUSTRALIA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE
DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE APPLICABLE.
PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS ANNOUNCEMENT



Oslo, 7. mai 2025

Nordic Financials ASA ("Selskapet" eller "NOFIN") innkaller herved til ordinær
generalforsamling for å behandle blant annet et forslag om en
fortrinnsrettsemisjon rettet mot alle eksisterende aksjonærer i Selskapet med et
bruttoproveny på minimum NOK 20 millioner og opp til NOK 30 millioner
("Fortrinnsrettsemisjonen") for å tilrettelegge for gjennomføring av Selskapets
vekststrategi og generelle selskapsformål. Fortrinnsrettsemisjonen er delvis
garantert, noe som sikrer et bruttoproveny på totalt NOK 20 millioner.

I april 2025 gjennomførte Selskapet en vellykket fortrinnsrettsemisjon som ga et
bruttoproveny på NOK 10 millioner for å dekke likviditetsbehov og gi tid til å
utvikle en vekstorientert strategi. Fortrinnsrettsemisjonen vil, hvis den
gjennomføres med suksess, legge til rette for de neste stegene for en utvidelse
av selskapets virksomhet ved å legge til rette for investeringer av egne midler
på en profesjonell måte ved å få tilgang til muligheter som tradisjonelt er
forbeholdt profesjonelle investorer.

Selaco AS, Selskapets største aksjonær, har garantert for 3 millioner kroner av
Fortrinnsrettsemisjonen. I tillegg har Alto Holding AS garantert for 5 millioner
kroner, Hardanger Consulting AS, et selskap tilknyttet styrets leder, har
garantert for 2 millioner kroner og styremedlem Jan P. Harto har garantert for
1,5 millioner kroner. Selaco AS, Alto Holding AS, Hardanger Consulting AS og Jan
P. Harto har sammen med enkelte andre eksisterende aksjonærer og eksterne
investorer garantert for til sammen NOK 20 millioner kroner av
Fortrinnsrettsemisjonen, tilsvarende minimumsprovenyet. Eventuelle nye aksjer
som tegnes i Fortrinnsrettsemisjonen vil redusere garantistenes
garantiforpliktelse.

Fortrinnsrettsemisjonen består av et tilbud av minimum 1 333 333 333 og maksimum
2 000 000 000 nye aksjer, til en fast tegningskurs på NOK 0,015 per aksje
("Tegningskursen").

I henhold til allmennaksjeloven § 10-4 vil aksjonærene i Selskapet på datoen for
generalforsamlingen, og som ikke er hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor et
slikt tilbud ville være ulovlig eller kreve prospekt, innlevering, registrering
eller lignende (i andre jurisdiksjoner enn Norge), vil få fortrinnsrett til å
tegne og bli tildelt de nye aksjene i forhold til det antall aksjer i Selskapet
de eier per denne datoen, og vil i henhold til styrets forslag motta
tegningsretter i forhold til sin eksisterende aksjebeholdning slik den er
registrert i Selskapets aksjeeierbok i Verdipapirsentralen (VPS) ved utløpet av
2. juni 2025. Forutsatt at kjøp av aksjer skjer med ordinært T+2 oppgjør, vil
aksjer kjøpt til og med 28. mai 2025 gi rett til å motta tegningsretter, mens
aksjer kjøpt fra og med 30. mai 2025 ikke vil gi rett til å motta
tegningsretter.

Videre vil Selskapet søke om notering av tegningsrettene, og forutsatt at slik
søknad godkjennes, og med forbehold om Finanstilsynets godkjennelse av
Prospektet, vil tegningsrettene være omsettelige og notert på Euronext Expand
fra og med første dag i tegningsperioden og frem til kl. 16.30 fire handelsdager
før utløpet av tegningsperioden. Overtegning og tegning uten tegningsretter vil
være tillatt.

Selskapet vil utarbeide og offentliggjøre et EØS-prospekt for
Fortrinnsrettsemisjonen som vil inneholde de fullstendige vilkårene og
betingelsene for Fortrinnsrettsemisjonen ("Prospektet"), og er gjenstand for
godkjenning av Finanstilsynet før offentliggjøring. Prospektet vil bli
offentliggjort før tegningsperioden starter og vil danne grunnlag for tegning i
Fortrinnsrettsemisjonen. Forutsatt at prospektet godkjennes av Finanstilsynet i
tide, vil tegningsperioden for Fortrinnsrettsemisjonen starte 16. juni 2025 og
utløpe 30. juni 2025 kl. 16:30 (CEST). Dersom prospektet ikke godkjennes i tide
til å opprettholde denne tegningsperioden, vil tegningsperioden starte senest
den tredje handelsdagen på Euronext Expand etter godkjenningen av prospektet og
utløpe kl. 16:30 (CEST) to uker deretter. En nærmere beskrivelse av
Fortrinnsrettsemisjonen, herunder de fullstendige vilkårene for
Fortrinnsrettsemisjonen, og andre forhold som må tas i betraktning ved tegning
av aksjer i Fortrinnsrettsemisjonen, vil fremgå av Prospektet.

Nedenfor følger en indikativ tidslinje for Fortrinnsrettsemisjonen:

28. mai 2025: Generalforsamlingsvedtak om forhøyelse av aksjekapitalen

28. mai 2025: Siste dag for handel i aksjene inkludert tegningsretter

30. mai 2025 Første dag for handel i aksjene eksklusive tegningsretter

2. juni 2025: Registreringsdato for fastsettelse av retten til å motta
tegningsretter

På eller omkring 16. juni 2025: Start av tegningsperioden og første dag for
handel i tegningsrettene

På eller omkring 24. juni 2025: Siste dag for handel i tegningsrettene

På eller omkring 30. juni 2025: Siste dag i tegningsperioden

På eller omkring 1. juli 2025: Tildeling av de nye aksjene

På eller omkring 3. juli 2025: Betaling for de nye aksjene

Omkring 8. juli 2025: Registrering av aksjekapitalforhøyelsen i
Foretaksregisteret.

Fortrinnsrettsemisjonen er betinget av at generalforsamlingen vedtar den
foreslåtte aksjekapitalforhøyelsen knyttet til Fortrinnsrettsemisjonen.
Generalforsamlingen vil bli avholdt 28. mai 2025. Innkalling til
generalforsamlingen, inkludert forslag til vedtak vedrørende
Fortrinnsrettsemisjonen, er vedlagt denne innkallingen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Nils Petter Skaset
Administrerende direktør i Nordic Financials ASA
Tlf: +47 951 88 154
e-post: nps@nofin.no









IMPORTANT INFORMATION
This announcement does not constitute an offer of securities for sale or a
solicitation of an offer to purchase securities of the Company in the United
States or any other jurisdiction. Copies of this document may not be sent to
jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in which this is
barred or prohibited by law. The securities of the Company may not be offered or
sold in the United States absent registration or an exemption from registration
under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act").
The securities of the Company have not been, and will not be, registered under
the U.S. Securities Act. Any sale in the United States of the securities
mentioned in this communication will be made solely to "qualified institutional
buyers" as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act. No public
offering of the securities will be made in the United States. 

This announcement is an advertisement and is not a prospectus for the purposes
of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14
June 2017 on prospectuses to be published when securities are offered to the
public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive
2003/71/EC (as amended) as implemented in any EEA Member State (the "Prospectus
Regulation"). Investors should not subscribe for any securities referred to in
this announcement except on the basis of information contained in information
made public by the Company. 

In any EEA Member State, this communication is only addressed to and is only
directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the
Prospectus Regulation, i.e., only to investors who can receive the offer without
an approved prospectus in such EEA Member State. 

In the United Kingdom, this communication is only addressed to and is only
directed at Qualified Investors who (i) are investment professionals falling
within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (as amended) (the "Order") or (ii) are persons falling
within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (high net worth companies,
unincorporated associations, etc.) (all such persons together being referred to
as "Relevant Persons"). These materials are directed only at Relevant Persons
and must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons.
Any investment or investment activity to which this announcement relates is
available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant
Persons. Persons distributing this communication must satisfy themselves that it
is lawful to do so. 

This document is not for publication or distribution in, directly or indirectly,
Australia, Canada, Japan, the United States or any other jurisdiction in which
such release, publication or distribution would be unlawful, and it does not
constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities in
such countries or in any other jurisdiction. In particular, the document and the
information contained herein should not be distributed or otherwise transmitted
into the United States or to publications with a general circulation in the
United States of America. 

Any appointed manager will be acting for the Company in connection with the
Rights Issue and no one else and will not be responsible to anyone other than
the Company for providing the protections afforded to their respective clients
or for providing advice in relation to the Rights Issue or any transaction or
arrangement referred to in this announcement. 

Matters discussed in this announcement may constitute forward-looking
statements. Forward-looking statements are statements that are not historical
facts and may be identified by words such as "anticipate", "believe",
"continue", "estimate", "expect", "intends", "may", "should", "will" and similar
expressions. The forward-looking statements in this release are based upon
various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions.
Although the Company believes that these assumptions were reasonable when made,
these assumptions are inherently subject to significant known and unknown risks,
uncertainties, contingencies and other important factors which are difficult or
impossible to predict and are beyond its control. Such risks, uncertainties,
contingencies and other important factors could cause actual events to differ
materially from the expectations expressed or implied in this release by such
forward-looking statements. The information, opinions and forward-looking
statements contained in this announcement speak only as at its date and are
subject to change without notice. This announcement is made by and is the
responsibility of, the Company. Neither the Company's advisors nor any of its
respective affiliates makes any representation as to the accuracy or
completeness of this announcement and none of them accepts any responsibility
for the contents of this announcement or any matters referred to herein. 

This announcement is for information purposes only and is not to be relied upon
in substitution for the exercise of independent judgment. It is not intended as
investment advice and under no circumstances is it to be used or considered as
an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy any securities or a
recommendation to buy or sell any securities of the Company. No reliance may be
placed for any purpose on the information contained in this announcement or its
accuracy, fairness or completeness. Neither the Company's advisors nor any of
its respective affiliates accepts any liability arising from the use of this
announcement.