Styret i Romerike Sparebank har i styremøtet i dag vedtatt å foreslå etablering
av en sparebankstiftelse ved konvertering av grunnfondskapital til
eierandelskapital, med en etterfølgende overgang til hovedlisten på Euronext
Oslo Børs, samtidig som den nyopprettede sparebankstiftelsen gjennomfører et
betydelig nedsalg av egenkapitalbevis i banken ("transaksjonen"), samt endring i
bankens utbyttepolitikk. Det er ventet at transaksjonen vil bli gjennomført i
løpet av 4. kvartal 2026.


Etablering av sparebankstiftelse og gjennomføring av betydelig nedsalg

Styret i Romerike Sparebank foreslår å øke den børsnoterte egenkapitalen ved å
konvertere om lag 558 millioner kroner av bankens grunnfondskapital til
eierandelskapital. Styrets forslag vil bli fremlagt for det ordinære
representantskapsmøtet den 26. mars 2026. Eierbrøken i Romerike Sparebank vil
etter konverteringen øke fra ca. 16 % til 45 %, og den børsnoterte
eierandelskapitalen vil utgjøre ca. NOK 1,1 mrd., basert på dagens børskurs.
Bakgrunnen for konverteringen er blant annet et ønske om å gjøre bankens
egenkapitalbevis mer attraktivt for eksisterende eiere, samt å øke interessen
blant potensielle nye investorer.

Styret foreslår samtidig å opprette Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank.
Egenkapitalbevisene som utstedes ved konverteringen vil bli overført til
Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank. Det forventes at stiftelsen deretter vil
foreta et betydelig nedsalg av egenkapitalbevis i forbindelse med noteringen på
hovedlisten til Euronext Oslo Børs, forutsatt akseptable betingelser og
markedsforhold samt oppfyllelse av øvrige transaksjonsvilkår som nærmere
beskrevet nedenfor.

Bakgrunnen for forslaget om konvertering av grunnfondskapital og opprettelse av
sparebankstiftelse er først og fremst å øke den børsnoterte eierandelskapitalen
betydelig, samt legge til rette for et bredere eierskap i banken. Sammen med et
eventuelt etterfølgende betydelig nedsalg fra sparebankstiftelsen, vil dette
kunne gjøre bankens egenkapitalbevis mer attraktivt som investeringsalternativ
for et bredere spekter av investorer, herunder bankens ansatte som vil gis
mulighet til å delta i et nedsalg. 

Etter et eventuelt nedsalg vil Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank bli en
kapitalsterk og likvid stiftelse.


Revidert utbyttepolitikk - betinget av etablering av sparebankstiftelse

Styret har i dag, som et ytterligere tiltak for å styrke egenkapitalbeviset,
vedtatt endringer i bankens utbyttepolitikk. Romerike Sparebank har som
målsetning at 50 til 100 prosent av årets overskudd tilordnet henholdsvis
eierandelskapitalen og grunnfondskapitalen utbetales som utbytte til
egenkapitalbeviseierne og som gaver til allmennyttige formål. Banken vil
tilstrebe likedeling mellom kapitalklassene i utdelingspolitikken for å holde
eierbrøken på 45 % stabil over tid. Ved fastsettelse av utbytte og
gavetildelinger vil det tas hensyn til bankens resultatutvikling, forventet
resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser,
utbyttestabilitet samt bankens behov for kjernekapital.

Likedeling av egenkapitalklassene, er et tiltak for å sikre at eierandelsbrøken
ikke utvannes over tid. Likedeling vil være positivt for utviklingen i
fortjenesten per egenkapitalbevis og utbytte hensyntatt bankens vekstambisjoner.


Notering på hovedlisten til Euronext Oslo Børs

Banken vil søke om notering av bankens egenkapitalbevis på hovedlisten til
Euronext Oslo Børs. Overgangen til hovedlisten vil gjennomføres i forbindelse
med det planlagte nedsalget fra sparebankstiftelsen. Konverteringen av
grunnfondskapital til eierandelskapital og opprettelsen av sparebankstiftelsen
er ikke betinget av overgangen til hovedlisten på Euronext Oslo Børs.

Styret forventer at kombinasjonen av en økning av eierandelsbrøken til 45 %, et
betydelig nedsalg fra stiftelsen og en utbyttepolitikk med likedeling vil gi
egenkapitalbeviset i banken vesentlig bedre likviditet og attraktivitet. I sum
forventer styret at tiltakene vil gi en mer effektiv prissetting og bidra
ytterligere til en positiv utvikling for egenkapitalbeviset i banken.


Betingelser for gjennomføring av transaksjonen

I tillegg til akseptable betingelser og markedsforhold, herunder akseptable
regulatoriske forhold, er transaksjonen betinget av flere forhold, blant annet:
(i) Finanstilsynets godkjennelse av konverteringen av grunnfondskapital til
eierandelskapital og etablering av sparebankstiftelse, (ii) Finanstilsynets
godkjennelse av EØS-tilbudsprospektet som vil utarbeides i forbindelse med
nedsalget, (iii) godkjennelse av forslaget om å opprette sparebankstiftelse av
det ordinære representantskapsmøtet i banken den 26. mars 2026, og (iv)
godkjennelse av vilkårene for nedsalget fra de relevante organene i den
nyopprettede sparebankstiftelsen.


Kontaktpersoner: 

Romerike Sparebank

Adm. banksjef Siri Berggreen, tlf. 975 24 984

Informasjonen i denne børsmeldingen utgjorde innsideinformasjon og er
informasjonspliktig i henhold til markedsmisbruksforordningen (MAR).
Børsmeldingen offentliggjøres på vegne av Romerike Sparebank av Torunn Merete
Holtet, finansdirektør, på det tidspunktet angitt i børsmeldingen. Børsmeldingen
offentligjøres i henhold til kravene i verdipapirhandelloven § 5-12.