TRSB: Styrene i Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank har signert en plan for sammenslåing

Det vises til børsmeldinger publisert av Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank
("Bankene") 27. februar 2026 om at Bankene har inngått en intensjonsavtale om
sammenslåing.

Styrene i Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank har i dag vedtatt en plan for
sammenslåing av Bankene (fusjonsplan) basert på denne intensjonsavtalen.
Fusjonsplanen vil bli registrert og offentliggjort i Foretaksregisteret.

Trøndelag Sparebank skal være juridisk og regnskapsrettslig overtakende bank.
Sammenslåing og videreføring av sparebankvirksomheten skjer ved at eiendeler,
rettigheter og forpliktelser overføres fra Ørland Sparebank til det som i dag er
Trøndelag Sparebank. Den sammenslåtte banken videreføres under navnet Trøndelag
Sparebank. 

Basert på regnskapstall per 31. mars 2026, vil den sammenslåtte banken få:
o Forvaltningskapital på ca. NOK 15,1 milliarder og forretningskapital på ca.
NOK 18 milliarder
o Egenkapital ekskl. hybridkapital/fondsobligasjon på ca. NOK 1,8 milliarder
o En samlet ren kjernekapitaldekning på 18,7 prosent

Bytteforhold og vederlag

Bokført egenkapital (justert for hybridkapital, utbytte i forbindelse med
årsoppgjøret for 2025, samt minoritetsinteresser) per første kvartal 2026 er NOK
1 048 millioner i Trøndelag Sparebank og NOK 715 millioner i Ørland Sparebank,
samlet NOK 1 762 millioner. Justert for mer- og mindreverdier, er verdijustert
egenkapital NOK 1 020 millioner i Trøndelag Sparebank og NOK 702 millioner i
Ørland Sparebank, samlet NOK 1 722 millioner. Samlet verdijustert egenkapital på
NOK 1 722 millioner representerer en pris/bok på 0,98x sammenlignet med bokført
egenkapital (justert for hybridkapital, utbytte i forbindelse med årsoppgjøret
for 2025, samt minoritetsinteresser) per første kvartal 2026. 

Sett hen til mer- og mindreverdier i Partenes balanser, samt normalisert
resultat (analyse av historisk resultat justert for engangseffekter), er Partene
enige om et bytteforhold på 60 % til Trøndelag Sparebank og 40 % til Ørland
Sparebank.

Vederlaget for overtakelse av virksomhet fra Ørland Sparebank skal ytes i form
av egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken til eksisterende eiere i Ørland
Sparebank og til en sparebankstiftelse som opprettes av Ørland Sparebank i
forbindelse med gjennomføring av Sammenslåingen.

Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank har forut for Sammenslåingen en
kapitalstruktur bestående av grunnfondskapital og eierandelskapital. Eierbrøken
per første kvartal 2026 beregnet til 51,03 % for Trøndelag Sparebank og 6,16 %
for Ørland Sparebank. 

Sparebankstiftelsen som skal opprettes av Ørland Sparebank vil få vederlag for
deler av grunnfondskapitalen i Ørland Sparebank i form av egenkapitalbevis.
Hensyntatt dette og vederlaget til dagens eiere i Ørland Sparebank, er Partene
enige om at den sammenslåtte banken skal ha en eierbrøk på ca. 46 % basert på
tall per første kvartal 2026. Eierbrøken kan som følge av Partenes utdeling av
utbytte og gaver frem mot gjennomføring av Sammenslåingen endres. Eierbrøken
skal på Gjennomføringsdato beregnes som den gjennomsnittlige eierbrøken i de to
Partene, konvertering av deler av grunnfondskapitalen i Ørland Sparebank og det
avtalte bytteforholdet. 
Egenkapitalbevis som utstedes som vederlag til dagens eiere i Ørland Sparebank
og sparebankstiftelsen som etableres i Ørland, utstedes til kurs NOK 110,2229,
som tilsvarer volumvektet børskurs siste måned på egenkapitalbevisene utstedt av
Trøndelag Sparebank på tidspunkt for vedtak av fusjonsplanen.

Hensyntatt bytteforholdet og justeringer for mer- og mindreverdier i bankene
skal det utstedes 383 986 egenkapitalbevis til nåværende eiere i Ørland
Sparebank, samt 2 048 962 egenkapitalbevis til sparebankstiftelsen som opprettes
av Ørland Sparebank. Fra før har Trøndelag Sparebank utstedt 4 781 705
egenkapitalbevis, inkludert en egenbeholdning på 6 855 egenkapitalbevis per
første kvartal 2026. Trøndelag Sparebank har fra tidligere to
sparebankstiftelser blant egenkapitalbeviseierne; Sparebankstiftelsen Hemne
Sparebank og Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank. Trøndelag Sparebankstiftelse,
Ørland vil på etableringstidspunktet få en gave på 4 MNOK fra Ørland Sparebank.

Etter Sammenslåingen vil det være totalt 7 214 653 utstedte egenkapitalbevis
inkludert egenbeholdningen. Dette gir følgende fordeling av eierandelskapitalen
i den sammenslåtte banken:

Egenkapitalbeviseiere				Antall EKB 	I %
Nåværende egenkapitalbeviseiere Trøndelag 
ex. Sparebankstiftelsene og egenbeholdning      2 777 865      36 %
Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank             1 236 507      17 %
Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank              760 478      11 %
Nåværende egenkapitalbeviseiere Ørland            383 986       5 %
Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland            2 048 962      28 %
Sum egenkapitalbevis. ex egenbeholdning         7 207 798     100 %

Egenbeholdning Trøndelag Sparebank                  6 855       0 %
Sum egenkapitalbevis. inkl egenbeholdning       7 214 653     100 %

Samarbeid/alliansetilknytning

Bankene har gjennomført en bred og grundig vurdering for valg av
samarbeid/alliansetilknytning for den sammenslåtte banken. Basert på den
gjennomførte vurderingen er Bankene enige om at den sammenslåtte banken skal
være tilknyttet Eika alliansen.

Tidsplan og forutsetninger for gjennomføring

En eventuell sammenslåing er blant annet betinget av at fusjonsplanen godkjennes
av Bankenes respektive generalforsamlinger som det er lagt opp skal gjennomføres
den 13. august 2026. Sammenslåingen er også betinget av nødvendige godkjennelser
fra myndigheter. Etter gjeldende tidsplan planlegges det gjennomføring av
sammenslåingen den 1. april 2027.

Bankene har engasjert Norne Securities AS som felles finansiell rådgiver i
forbindelse med sammenslåingen, mens Advokatfirmaet Selmer AS er engasjert som
felles juridisk rådgiver. 

Kontaktpersoner: 

Trøndelag Sparebank
Administrerende banksjef Tor Espnes, tlf. 992 90 007 og e-post
te@trondelagsparebank.no

Styreleder Arnar Utseth, tlf. 971 64 863 og e-post arnar.utseth@fosenyard.com 


 
Informasjonen i denne børsmeldingen utgjorde innsideinformasjon og er
informasjonspliktig i henhold til markedsmisbruksforordningen (MAR).
Børsmeldingen offentliggjøres på vegne av Trøndelag Sparebank av Gaute
Krogfjord, CFO, på det tidspunktet angitt i børsmeldingen. 

Børsmeldingen offentliggjøres i henhold til kravene i verdipapirhandelloven §
5-12.
aute\
Krogfjord\, CFO\, på det tidspunktet angitt i børsmeldingen. \
\
Børsmeldingen offentliggjøres i henhold til kravene i verdipapirhandelloven §\
5-12.\