Anoto Group AB ("Bolaget" eller "Anoto") meddelar idag utfallet i Bolagets företrädesemission om cirka 50 MSEK (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades den 19 december 2024. Utfallet i Företrädesemissionen visar att cirka 37,5 procent av aktierna har tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed kommer garantiåtaganden om 259 308 520 aktier, motsvarande cirka 62,5 procent av Företrädesemissionen att utnyttjas. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 50 MSEK före avdrag för transaktionskostnader och kvittning av lån.

Slutligt utfall
Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen visar att 154 891 590 aktier, motsvarande cirka 37,3 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 623 720 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 0,2 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således tecknad till cirka 37,5 procent med och utan stöd av teckningsrätter. Garantiåtaganden om 259 308 520 aktier, motsvarande cirka 62,5 procent av Företrädesemissionen, kommer därmed att utnyttjas. Detta innebär att det bemyndigande för beslut om en övertilldelningsemission i det fall Företrädesemissionen övertecknats, som beslutades av den extra bolagsstämman den 26 november 2024, inte kommer att utnyttjas.

Emissionslikviden från Företrädesemissionen, tillsammans med den riktade nyemissionen om cirka 15 MSEK (den ”Riktade Emissionen”) och kvittningsemissionen om cirka 21 MSEK (”Kvittningsemissionen”) som annonserades den 25 oktober 2024 och beslutades av extra bolagsstämma den 26 november 2024, uppgår till totalt cirka 86 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader. Av emissionslikviden från emissionerna avser cirka 47 MSEK kvittning av lån.

Handel i BTA:er (betalda tecknade aktier) förväntas pågå till och med den 8 januari 2025. Första dag för handel i de nya aktierna på Nasdaq Stockholm beräknas vara den 16 januari 2025.

Meddelande om tilldelning
Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i prospektet, som publicerades den 29 november 2024. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras den 27 december 2024. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat aktier via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Ersättning för garantiåtaganden
I samband med Företrädesemissionen har ett antal investerare lämnat garantiåtaganden som består dels av en så kallad bottengaranti om cirka 21,2 MSEK, motsvarande cirka 42,6 procent av Företrädesemissionen, dels en så kallad toppgaranti om cirka 13,6 MSEK, motsvarande cirka 27,3 procent av Företrädesemissionen. För lämnade garantiåtaganden utgår en garantiersättning om 14 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller i form av nya aktier genom en riktad kvittningsemission. Teckningskursen för aktier som emitteras som ersättning för garantiåtaganden är fastställd till 0,12 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i den genomförda Företrädesemissionen. Ett eventuellt beslut om riktad kvittningsemission till garanterna kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Nytt antal aktier
Genom Företrädesemissionen, inklusive aktier som emitteras inom ramen för den Riktade Emissionen och Kvittningsemissionen, ökar antalet aktier med 770 503 691, från 331 859 066 aktier till 1 102 362 757 aktier.

Rådgivare
Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare och Bergs Securities AB agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner till Bolaget i samband med emissionerna.

Detta pressmeddelande offentliggjordes, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, kl. 01.00 den 30 december 2024.

För ytterligare information kontakta:
Kevin Adeson, styrelseordförande för Anoto
För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller mejla ir@anoto.com
Anoto Group AB (publ), org.nr 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Retail Products och Enterprise Solutions och Licensiering. Anoto har även innehav i Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.