DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA, ELLER TECKNA NÅGRA, VÄRDEPAPPER I CORLINE BIOMEDICAL AB I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Pressmeddelande

Corline Biomedical AB
556417–0743
2021-03-29

Corline har genomfört en riktad emission om cirka 35,5 miljoner kronor

Corline Biomedical AB (publ) (“Corline” eller “Bolaget”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 29 mars kl 17:31, framgångsrikt genomfört en riktad kontant nyemission om 3 300 000 stamaktier till en teckningskurs om 10,75 kronor per aktie (den ”Riktade Nyemissionen”). Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 35,5 kronor före avdrag för emissionskostnader. Emissionen tecknades av svenska institutionella investerare, däribland M2 Asset Management, samt den befintliga aktieägaren HealthInvest Partners.

Styrelsen för Corline har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2020, och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande den 29 mars 2021, beslutat om en riktad nyemission av 3 300 000 nya aktier till en teckningskurs om 10,75 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid om 35 475 000 kronor.

Likviden från den Riktade Nyemissionen ska användas till att möjliggöra fortsatt utveckling av Renaparin® i klinisk fas 2 fram till interimsdata, bygga upp organisationen för att öka intäkterna från den medicintekniska verksamhetsgrenen, förbättra den finansiella flexibiliteten samt stärka rörelsekapitalet.

”Genom nyemissionen skapas förutsättningar att fortsätta den kliniska utvecklingen av Renaparin®, samtidigt som kundutveckling inom medicinteknik sker med oförändrad fart. Det är sammantaget ett mycket starkt utvecklingsprogram som bolaget därmed kan sjösätta. Jag vill välkomna nya och tacka de befintliga ägare som visar bolaget sitt förtroende inför den spännande framtid som väntar”, säger VD Henrik Nittmar.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande lett av G&W Fondkommission (den ”Finansiella rådgivaren”). Kursen motsvarar en rabatt om cirka 11,9 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 29 mars 2021. Den Riktade Nyemissionen tillför Bolaget en likvid om cirka 35,5 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Den Riktade Nyemissionen tecknades av svenska institutionella investerare varav den största teckningen gjorts av M2 Asset Management om cirka 10 miljoner kronor.

Styrelsen i Bolaget bedömer, med anledning av det accelererade bookbuilding-förfarandet som genomfördes av Finansiella rådgivaren, att den Riktade Nyemissionen genomförts till marknadsmässiga villkor. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att till marknadsmässiga villkor anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion samt att diversifiera aktieägarbasen med institutionella och privata investerare.

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 3 300 000 aktier till 21 490 819 och aktiekapitalet med 412 500,00 kronor till 2 686 352,38 kronor. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om 15,36 procent av antalet aktier i Bolaget och 15,36 procent av antalet röster i Bolaget, baserat på totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget, med sedvanliga undantag, åtagit sig att iaktta en lock-up-period avseende framtida nyemissioner om 90 dagar efter datumet för genomförande av den Riktade Nyemissionen. Därutöver har Bolagets styrelse och ledningsgrupp, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte sälja befintliga aktier i Bolaget under en lock-up-period om 90 dagar från datumet för genomförande av den Riktade Nyemissionen.

För att underlätta den Riktade Nyemissionen har huvudägaren, Adam Dahlberg, direkt och indirekt åtagit sig att låna ut aktier motsvarande antalet aktier i den Riktade Nyemissionen. De utlånade aktierna kommer att återlämnas i samband med registrering av aktierna hos Bolagsverket.

Rådgivare

G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen. Advokatfirman Vinge agerar legal rådgivare.

Vid frågor, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 22:53 den 29 mars 2021.

Corline Biomedical AB, noterat på Nasdaq First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Dessutom genomförs prekliniska studier inom lungtransplantation för Renaparin®. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har nyligen tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.

Om Corline Biomedical AB

Corline Biomedical AB har två huvudverksamheter, medicinteknik och läkemedelsutveckling, som båda baserar sig på bolagets egenutvecklade heparinbaserade CHC™ teknologi. För medicintekniska applikationer används teknologin i form av Corline Heparin Surface, CHS™, som ytmodifiering av medicintekniska implantat och utrustning för att minska risken för blodpropp vid klinisk användning av produkterna. Inom affärsområdet Läkemedel utvecklar Bolaget Renaparin® för att förbättra utfallet av njurtransplantationer. Renaparin® fyller ett signifikant behov vid transplantationer av njurar från avlidna donatorer eftersom dessa organ är särskilt utsatta för en typ av skador som har negativ effekt på njurens funktion efter transplantation (så kallade ischemi-/reperfusionsskador).

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Corline i någon jurisdiktion, varken från Corline eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”,”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”,
”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna”, och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktade uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri.