Styrelsen för Elanders föreslår garanterad företrädesemission om cirka 215 miljoner kronor

     Får inte distribueras i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien

Sammanfattning
  * Styrelsen för Elanders AB (publ) föreslår en nyemission med företrädesrätt
    för aktieägarna om cirka 215 miljoner kronor
  * Nyemissionen är i sin helhet garanterad av Elanders största ägare, Carl
    Bennet AB
  * Extra bolagsstämma hålls 23 augusti 2010 för beslut om nyemissionen
  * Teckningstiden löper under tiden 6-20 september 2010
  * En befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie av samma slag till en
    teckningskurs om 22 kronor per aktie


Bakgrund och motiv
Elanders är en global tryckerikoncern med bolag i tio länder på fyra
kontinenter. Omsättningen uppgick år 2009 till 1 757 miljoner kronor.
Elanderskoncernen har idag cirka 1 600 medarbetare. Elanders erbjuder bland
annat olika typer av tryck- och premediatjänster, databaspublicering, sid- och
annonsproduktion samt förpackningsproduktion.

Den avvaktande efterfrågan från industrikunder, främst inom Automotive och
konsumentelektronik, bestod även under första kvartalet 2010. Under senare delen
av detta kvartal observerades emellertid en tendens till förbättrad orderingång
och ökad beläggning i Elanders produktionsanläggningar. En annan tendens är att
allt fler trycksaksbeställningar flyttas allt snabbare från traditionellt
beställd trycksaks-produktion till webb-till-tryck-lösningar.

Under det andra kvartalet 2010 har Elanders observerat en viss återhämtning och
en positiv förändring i orderingången på flera av bolagets marknader. Även på
den svenska marknaden har Elanders, under det andra kvartalet 2010, haft en
bättre beläggning och ökad orderingång från bland annat fordonsindustrin samt
den offentliga sektorn.

Nyemissionen föreslås för att stärka Elanders finansiella ställning och bygga en
stark plattform inför den förväntade återhämtningen från Elanders kunder samt
för att skapa förutsättningar för fortsatt expansion och utveckling av
Elanders.

Nyemissionen
Kallelse till en extra bolagsstämma den 23 augusti 2010 offentliggörs i samband
med detta pressmeddelande och införs i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens
Industri i föreskriven tid före stämman.

Styrelsen för Elanders föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om
nyemission av högst 583 333 nya A-aktier och högst 9 181 666 nya B-aktier. Rätt
att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare,
varvid en A-aktie ska berättiga till teckning av en ny A-aktie och en B-aktie
ska berättiga till teckning av en ny B-aktie.

Teckningskursen i nyemissionen ska vara 22 kronor per aktie. Avstämningsdag för
rätt att delta i nyemissionen ska vara den 30 augusti 2010. Teckning av de nya
aktierna ska ske under tiden 6-20 september 2010.

Elanders största ägare, Carl Bennet AB, med cirka 23 procent av aktierna och
cirka 50 procent av rösterna, har förbundit sig att teckna sin
företrädesrättsandel i nyemissionen. Carl Bennet AB har därutöver förbundit sig,
mot garantiprovision om 1,5 procent av det garanterade beloppet, att teckna de
eventuella ytterligare aktier som inte tecknas av andra.

Preliminär tidplan
  * 23 augusti                Extra bolagsstämma
  * 25 augusti                Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla
    teckningsrätter
  * 26 augusti                Första dag för handel exklusive rätt att erhålla
    teckningsrätter
  * 30 augusti                Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter
  * 6 september              Teckningstiden inleds
  * 20 september             Teckningstiden avslutas
  * 6-15 september            Handel med teckningsrätter


Prospekt avseende nyemissionen kommer att offentliggöras före teckningstidens
början.

Rådgivare
Avanza Bank är finansiell rådgivare och Vinge legal rådgivare till Elanders i
samband med nyemissionen.


Elanders AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Magnus Nilsson, VD och koncernchef, tfn: +46 31 750 00 00
Andréas Wikner, tillförordnad ekonomidirektör, tfn: +46 31 750 00 00



Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper
utgivna av Elanders, vare sig i USA eller någon annanstans. Detta
pressmeddelande får inte distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan eller Australien. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller
andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller i
något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare
prospekt-, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller
strida mot regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Elanders har registrerats
eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller
enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i
Kanada. Därför får inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter
eller andra värdepapper utgivna av Elanders överlåtas eller erbjudas till
försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver
registrering.

Elanders är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 15 juli 2010.



[HUG#1431822]