INQ minskar väsentligt skuldsättningen i balansräkningen när säkerställda långivare konverterar konvertibla skulder om 5,4 miljoner USD till aktier

INQ Group AB (publ) (”INQ” eller ”Bolaget”) meddelar idag att innehavare av dess seniora säkerställda konvertibellån har valt att konvertera cirka 5,43 miljoner USD i kapitalbelopp och upplupen ränta till eget kapital, vilket minskar det utestående kapitalbeloppet under lånet med mer än tre fjärdedelar, från cirka 6,7 miljoner USD till cirka 1,55 miljoner USD. Omkring 78 procent av de nya aktierna kommer att innehas av Bolagets två största aktieägare samt av dess styrelseledamöter, ledning och anställda, vilka är befintliga, mångåriga investerare i INQ.

Innehavarna konverterar cirka 5,15 miljoner USD i kapitalbelopp tillsammans med cirka 0,28 miljoner USD i upplupen ränta (totalt 5,43 miljoner USD) till 811 913 347 nya aktier i INQ Group AB till en konverteringskurs om 0,06 kronor per aktie (med tillämpning av den fasta växelkursen om SEK/USD 9,05 enligt låneavtalet). Av det belopp som konverteras av brittiska anställda regleras en del motsvarande 7 133 042 aktier kontant för att fullgöra skyldigheter avseende skatteavdrag, och denna del ingår inte i det antal nya aktier som anges ovan.

Innehavare av cirka 97,2 procent av det sammanlagda utestående kapitalbeloppet under Tranche 1 till 5 har valt att konvertera. Det återstående utestående beloppet under konvertibellånet fördelas på Tranche 4, 5, 6 och 7.

Inklusive den konverterade upplupna räntan kommer Bolagets räntebärande skulder att minska med cirka 5,43 miljoner USD.

Konverteringen minskar Bolagets skuldsättning och förändrar kvaliteten på dess balansräkning i grunden. Den medför inget väsentligt kassautflöde för Bolaget och minskar Bolagets framtida räntekostnader. Styrelsen bedömer att en starkare balansräkning förbättrar Bolagets position i de pågående diskussionerna med kommersiella partners och leverantörer samt ger en starkare plattform för framtida tillväxt. De två största aktieägarna i Bolaget efter konverteringen är desamma som de två största aktieägarna före konverteringen.

Jonathan Faiman, verkställande direktör för INQ Group AB, kommenterar:

”Denna konvertering minskar vår skuld väsentligt och positionerar vårt bolag för att ta tillvara de strategiska möjligheter som ligger framför oss. Konvertibellånet innehas till största delen av befintliga långsiktiga aktieägare som har stöttat Bolaget genom dess omvandling. Bland innehavarna av konvertibeln finns även medlemmar av vår styrelse, vår ledningsgrupp och våra anställda. Med en starkare balansräkning är Bolaget redo för sin nästa tillväxtfas i nya kanaler, såsom utbildning, och på nya geografiska marknader.”

Konverteringen sker samtidigt som inq fortsätter att driva betydande kommersiella transaktioner under återstoden av 2026 inom såväl konsument- som företagsverksamheten.

LAMY Edition inq-01 närmar sig kommersiell tillgänglighet inför julhandeln, med utgångspunkt i den första kommersiella order som tillkännagavs tidigare i år. inq bygger även upp lager av egna produkter inför julperioden i takt med att Bolaget fokuserar på att öka produkttillgängligheten och stödja konsumentefterfrågan.

Kevin Adeson, styrelseordförande i INQ Group AB, kommenterar:

”Betydelsen av denna konvertering ligger i den intressegemenskap den skapar. Med en väsentligt starkare balansräkning går INQ från att bygga grunden för sin strategi till kommersiellt genomförande inom produkter, partnerskap och företagssegmentet. Innehavarna av konvertibeln förstår detta och vill vara i en position där de kan ta del av värdeskapandet.”

Konverteringen medför att 811 913 347 nya aktier emitteras, varigenom det totala antalet aktier i Bolaget ökar från 1 102 362 753 till 1 914 276 100. I enlighet med årsstämmans beslut den 31 juli 2026 genomförs nyemissionerna tillsammans med en minskning av aktiekapitalet med 77 165 392,71 kronor, varigenom aktiens kvotvärde sänks från 0,13 kronor till 0,06 kronor så att det inte överstiger konverteringskursen, följt av en fondemission om 77 165 392,71 kronor utan utgivande av nya aktier och en ytterligare minskning av aktiekapitalet i den utsträckning som krävs för att kvotvärdet ska motsvara ett helt antal öre.

Efter registrering kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 191 427 610,00 kronor, motsvarande ett kvotvärde om 0,10 kronor per aktie, och åtgärderna innebär sammantaget ingen minskning av Bolagets aktiekapital.

De nya aktierna emitteras i två steg som beslutats på olika rättsliga grunder. 184 731 709 av de nya aktierna tecknas av styrelseledamöter, anställda och konsulter inom ramen för den riktade emission av nya aktier med betalning genom kvittning som beslutades av årsstämman under punkt 14(d), vilken utgör en emission till den personkrets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551). Resterande 627 181 638 nya stamaktier emitteras till innehavare som har begärt konvertering och som inte tillhör denna personkrets, tillsammans med konvertering av en kontant investering som gjorts av en styrelseledamot i dennes egenskap av långivare, i enlighet med styrelsens beslut den 6 oktober 2026 med stöd av det bemyndigande som beslutades av årsstämman under punkt 14(c), i samtliga fall med betalning genom kvittning av den fordran som respektive konvertibel representerar.

Det totala antalet aktier efter konverteringen är jämnt delbart med 100 som förberedelse för den sammanläggning av aktier (omvänd split 1:100) som beslutades av årsstämman. Bolaget avser att genomföra sammanläggningen så snart det är praktiskt möjligt efter att de nya aktierna har registrerats och levererats till de konverterande innehavarna, varefter Bolaget kommer att ha 19 142 761 utestående aktier.

Konverteringen genomförs i enlighet med villkoren i konvertibellåneavtalet, den riktade emission med betalning genom kvittning som beslutades av årsstämman den 31 juli 2026 samt det bemyndigande som årsstämman lämnade till styrelsen att besluta om emission av nya aktier för att möjliggöra konvertering.

Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer konverteringen att återspeglas i Bolagets registrerade aktiekapital och antal aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Faiman
Verkställande direktör
INQ Group AB (publ)

Om INQ Group AB

INQ Group AB (publ) är ett svenskt teknikbolag som utvecklar intelligenta digitala skrivlösningar som förbinder naturlig handskrift med moderna digitala arbetsflöden. INQ-plattformen kombinerar uppkopplad skrivhårdvara, mjukvara och AI-baserade funktioner inom konsument-, företags- och utbildningsmarknaderna.

Denna information är sådan information som INQ Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2026 kl. 07.45 CEST.