LASSILA & TIKANOJA OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 29.8.2025 KLO 10:35

Lassila & Tikanoja julkistaa, että vaadittu enemmistö joukkovelkakirjanhaltijoista on hyväksynyt kirjallisen menettelyn koskien sen 75 miljoonan euron vastuullisuustavoitteisiin sidottua joukkovelkakirjalainaa

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI SINGAPORESSA TAI MUUSSA SELLAISESSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI REKISTERÖINTI- TAI MUITA TOIMENPITEITÄ, EIKÄ HENKILÖLLE, JOKA ASUU TAI OLESKELEE EDELLÄ TARKOITETULLA ALUEELLA. TÄTÄ TIEDOTETTA EI TULE TULKITA TARJOUKSEKSI MYYDÄ TAI OSTAA TÄSSÄ KUVATTUJA ARVOPAPEREITA.

Lassila & Tikanoja Oyj (“Lassila & Tikanoja”) julkisti 7.8.2025 kirjallisen menettelyn koskien sen 75.000.000 euron suuruista, vastuullisuustavoitteisiin sidottua joukkovelkakirjalainaansa, joka erääntyy vuonna 2028, ja jonka kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 3,375 prosenttia (ISIN: FI4000523022) (“Joukkovelkakirjat”) hankkiakseen suostumuksia, vaateista luopumisia ja Joukkovelkakirjojen ehtojen muuttamista koskevia päätöksiä (“Ehdotus”) liittyen 7.8.2025 julkistettuun Lassila & Tikanojan osittaisjakautumiseen. Osittaisjakautumisessa kaikki Lassila & Tikanojan varat, velat ja vastuut, jotka liittyvät Lassila & Tikanojan kiertotalousliiketoimintaan tai pääasiallisesti palvelevat kiertotalousliiketoimintaa, siirtyisivät jakautumisessa perustettavalle uudelle itsenäiselle yhtiölle, joka nimetään Lassila & Tikanoja Oyj:ksi (”Vastaanottava Yhtiö”) (“Jakautuminen”). Tänään Lassila & Tikanoja ilmoittaa, että tarvittava enemmistö kirjalliseen menettelyyn osallistuneista Joukkovelkakirjojen haltijoista on äänestänyt Ehdotuksen puolesta ja Ehdotus on täten hyväksytty kirjallisessa menettelyssä. 100 prosenttia annetuista äänistä oli Ehdotuksen puolesta, edustaen 99 prosenttia liikkeessä olevista Joukkovelkakirjoista.

Ehdotuksen mukaisesti ja ehdollisena sille, että Jakautuminen toteutuu ennen 31.3.2026 (”Back Stop Päivämäärä”), Lassila & Tikanoja maksaa korvauksena Ehdotuksen hyväksymisen puolesta äänestäneelle, tai nimenomaisesti äänestämisestä pidättäytyneelle, Joukkovelkakirjojen haltijalle 0,20 prosentin palkkion (Consent Fee) (“Palkkio”) kyseisen Joukkovelkakirjojen haltijan hallussa olevien Joukkovelkakirjojen pääomasta. Lisäksi niille Joukkovelkakirjojen haltijoille, jotka ovat 14.8.2025 klo 16:00 (Suomen aikaa) mennessä (“Lisäpalkkion Takaraja”) äänestäneet Ehdotuksen hyväksymisen puolesta, maksetaan erillinen 0,10 prosentin lisäkorvaus kaikkien tällaisten Joukkovelkakirjojen haltijoiden edustamien Joukkovelkakirjojen pääomasta (Early Bird Consent Fee) (“Lisäpalkkio”). Jakautumisen rekisteröinnin kaupparekisteriin arvioidaan tapahtuvan 31.12.2025 ("Täytäntöönpanopäivä"), ja Palkkio maksetaan kymmenentenä (10.) arkipäivänä Täytäntöönpanopäivän jälkeen Ehdotuksessa kuvatulla tavalla. Lisäpalkkio maksetaan 9.10.2025 Ehdotuksessa kuvatulla tavalla.

Ehdotetut muutokset sitovat kaikkia Joukkovelkakirjojen haltijoita. Joukkovelkakirjoihin sovelletaan uusia Joukkovelkakirjojen ehtoja Täytäntöönpanopäivästä alkaen ja kyseisestä päivämäärästä alkaen kaikki liikkeeseenlaskijan velvoitteet ja vastuut, jotka johtuvat Joukkovelkakirjoista tai liittyvät niihin, siirretään yksinomaan Vastaanottavalle Yhtiölle, josta tulee Joukkovelkakirjojen uusi liikkeeseenlaskija. Tämän vuoksi kaikki viittaukset "liikkeeseenlaskijaan" Joukkovelkakirjojen ehdoissa ja muutoin Joukkovelkakirjojen osalta katsotaan viittauksiksi Vastaanottavaan Yhtiöön. Lassila & Tikanojan 5.5.2022 hyväksymän vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan viitekehyksen mukaisesti Jakautumisen seurauksena toteutetaan tiettyjä lähtötasojen tarkistuksia, kuten tarkemmin on kuvattu Ehdotukseen liittyvässä kirjallisessa menettelyilmoituksessa.

Mikäli Täytäntöönpanopäivä ei toteudu Back Stop Päivämäärään mennessä, ehdotetut muutokset raukeavat Ehdotuksen mukaisesti. Edellä sanotusta huolimatta, ottaen huomioon, että Ehdotus on hyväksytty, Lassila & Tikanojalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, oman harkintansa mukaisesti maksaa Palkkio ja Lisäpalkkio ennen Back Stop Päivämäärää siitä riippumatta, onko Jakautuminen tullut voimaan, jolloin Ehdotus tulee kokonaisuudessaan voimaan.

Lassila & Tikanojan talousjohtaja Joni Sorsanen sanoo: ”Olemme erittäin tyytyväisiä kirjallisen menettelyn tuloksiin, jotka osoittavat joukkovelkakirjasijoittajien vahvan tuen ehdotetulle Jakautumiselle, ja haluamme kiittää sijoittajia heidän osallistumisestaan menettelyyn.”

Danske Bank A/S toimi menettelyagenttina kirjallisessa menettelyssä.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Lisätietoja:

Lassila & Tikanoja Oyj

talousjohtaja Joni Sorsanen, puh. +358 50 443 3045

Danske Bank A/S menettelyagenttina

Sähköposti: liabilitymanagement@danskebank.dk tai puh: +45 33 64 88 51

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 770,7 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 7 400 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.lt.fi

Vastuunrajoitus

Suostumusten hakumenettelyn yhteydessä tätä tiedotetta tulee lukea yhdessä soveltuvan suostumusten hakumenettelyä koskevan kirjallisesta menettelystä tehdyn ilmoituksen kanssa. Mikäli joukkovelkakirjanhaltija on epävarma tämän pörssitiedotteen tai soveltuvan kirjallisesta menettelystä tehdyn ilmoituksen sisältämistä tiedoista taikka toimenpiteistä, joihin sen tulisi ryhtyä, joukkovelkakirjanhaltijaa kehotetaan (myös veroseuraamuksiin liittyvien kysymysten osalta) hankkimaan taloudellista tai oikeudellista neuvontaa suoraan omalta arvopaperinvälittäjältään, pankkineuvojaltaan, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, verotukselliselta tai oikeudelliselta neuvonantajaltaan.

Tämä tiedote tai kirjallisesta menettelystä tehdyt ilmoitukset eivät ole pyyntö osallistua suostumusten hakumenettelyyn missään sellaisessa valtiossa, tai kenellekään sellaiselle henkilölle taikka keneltäkään sellaiselta henkilöltä, jonka osalta tällaisen pyynnön esittäminen tai osallistuminen olisi lainvastaista soveltuvan arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla.

Useissa valtioissa, erityisesti Australiassa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa ja Yhdysvalloissa, tämän tiedotteen tai kirjallisesta menettelystä tehtyjen ilmoituksien levittämiseen saatetaan soveltaa lakisääteisiä rajoituksia (kuten asiaankuuluvien tarjousasiakirjojen rekisteröintiä, listalleottoa ja kvalifikaatiota koskevia määräyksiä ja muita määräyksiä). Tämän tiedotteen tai kirjallisesta menettelystä tehdyn ilmoituksen haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Erityisesti mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita, mukaan lukien joukkovelkakirjat, tai kirjallisista menettelyistä tehtyjä ilmoituksia ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä tällaisia tai muita arvopapereita saa tarjota tai myydä (eikä suostumuksen hakumenettelyä suoriteta) Yhdysvalloissa muutoin kuin Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisesti rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla.

Suostumusten hakumenettely suoritetaan ainoastaan Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tämä tiedote tai kirjallisesta menettelystä tehdyt ilmoitukset eivät ole tarjous myydä eivätkä kehotus tarjoutua ostamaan arvopapereita, eivätkä ne muodosta tarjousta, kehotusta tai myyntiä Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti olisi lainvastainen. Tätä tiedotetta tai kirjallisesta menettelystä tehtyjä ilmoituksia ei saa julkaista tai muutoin välittää, levittää tai lähettää suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai mihinkään muuhun valtioon tai missään muussa valtiossa, jossa tämän materiaalin levittäminen olisi minkä tahansa sovellettavan lain tai sääntelyn vastaista tai edellyttäisi rekisteröintejä tai lupia. Tämän rajoituksen noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain Arvopaperilain tai muun sovellettavan arvopaperilain rikkomiseen.