Meriaura Group Oyj
Yhtiötiedote                                            31.3.2025 klo 16.00 (CEST)

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Uuteen-Seelantiin tai muuhun valtioon, jossa levittämiseen tai julkistamiseen saattaa liittyä lakisääteisiä rajoituksia tai olisi paikallisen lainsäädännön tai määräysten vastaista.

Meriaura Group Oyj julkistaa Summa Defence Oy:n osakekannan hankintaan liittyvän yhtiöesitteen

Meriaura Group Oyj julkistaa Summa Defence Oy:n osakekannan hankintaan liittyvän yhtiöesitteen, jonka Nasdaq Stockholm AB on tarkastanut ja hyväksynyt. Yhtiöesite on saatavilla sähköisenä versiona Meriaura Group Oyj:n verkkosivustolla osoitteessa https://meriauragroup.com/fi/sijoittajat/osake/summa-defence-osakevaihtosopimus.

Yhtiöesite koskee osakevaihtoa, jossa Meriaura Group Oyj aikoo hankkia Summa Defence Oy:n koko osakekannan.

Meriaura Group Oyj ja Summa Defence Oy yhdistyvät osakevaihdolla

Meriaura Group Oyj allekirjoitti 29.1.2025 ehdollisen osakevaihtosopimuksen, jolla se ostaa puolustus- ja turvallisuusalan yhtiöitä yhteen kokoavan Summa Defence Oy:n koko osakekannan. Yritysjärjestelyssä Suomeen syntyy turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen keskittyvä vahva yritysryhmä, jossa merkittävässä roolissa on ns. kaksoiskäyttöteknologia. Järjestelyn yhteydessä Merilogistiikka -liiketoiminta (Meriaura Oy ja sen 100 % omistama tytäryhtiö VG-EcoFuel Oy) myydään Meriaura Invest Oy:lle. Uuden listatun yhtiön nimeksi tulee Summa Defence Oyj. Meriaura Groupin nykyisten osakkeenomistajien osuus uudesta yrityskokonaisuudesta tulee olemaan noin 11,8 prosenttia ja Summa Defencen osakkeenomistajien osuus noin 88,2 prosenttia yhtiön ulosjaetuista osakkeista.

Yhtiöesitteeseen sisältyy seuraavia aiemmin julkaisemattomia olennaisia tietoja:

• Yritysjärjestelyjen yhteydessä Summa Defence Oy:öön kerättävien sijoitusten määrä nousee 28,15 miljoonaan euroon ja Summa Defence Oy:n arvostus 187,7 miljoonaan euroon.
• Yhtiökokouksen niin päättäessä Meriaura Group Oyj suuntaa Summa Defence Oy:n osakkeenomistajille yhteensä 4.030.374.032 uutta Meriaura Group Oyj:n osaketta.
• Yritysjärjestelyn yhteydessä tehdyissä Summa Defence Oy:n ja relevanttien kohdeyritysten sopimuksissa Meriaura Group Oyj:lle siirtyvien mahdollisten lisäkauppahintavastuiden enimmäismääräksi on sovittu 75,4 miljoonaa euroa perustuen relevanttien kohdeyritysten tilinpäätöksiin 2025-2028. Mahdolliset lisäkauppahinnat voidaan maksaa Meriaura Group Oyj:n osakkeilla erikseen sovittavalla tavalla. Määritettäessä lisäkauppahintaan perustuvien osakkeiden lukumäärää käytetään osakkeen arvona sen kulloistakin markkina-arvoa (osakkeen 30 päivän painotettu keskikurssi). Mahdolliseen lisäkauppahinnan maksuun perustuva suunnattu osakeanti laimentaisi väistämättä muiden osakkeenomistajien omistusosuuksia.
• Käyttöpääomaa koskeva lausunto: Meriauran sekä Summan hallitukset katsovat, että Yhtiöllä on riittävä käyttöpääoma suunnitellun liiketoiminnan harjoittamiseksi vähintään kahdentoista (12) kuukauden ajan Uusien Osakkeiden ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä.
• Pro Forma tuloslaskelma 1.1.2024-31.12.2024 ja tase per 31.12.2024
• Riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportti yhtiöesitteeseen sisältyvän Pro forma -taloudellisen tiedon kokoamisesta

Meriaura Group Oyj:n yhtiötiedote ehdollisesta osakevaihtosopimuksesta on luettavissa osoitteessa:

https://meriauragroup.com/fi/meriaura-group-oyj-sisapiiritieto-meriaura-group-oyj-ja-summa-defence-oy-yhdistyvat-uudeksi-puolustusalan-konserniksi/

MERIAURA GROUP OYJ

Lisätietoja:
Meriaura Group Oyj
Toimitusjohtaja Jussi Mälkiä
Puh: +358 400 785 489
Sähköposti: jussi.malkia@meriaura.com

Meriaura Group Oyj lyhyesti

Meriaura Groupilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoimintaa harjoittava Meriaura Oy on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja vähäpäästöisiä merikuljetuspalveluita, jotka perustuvat pitkiin rahtaussopimuksiin, nykyaikaiseen laivastoon ja toiminnan kestävyyden aktiiviseen kehittämiseen. Lisäksi Meriauralla on vahva markkina-asema merikuljetusten tarjoajana uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa. 

Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluu myös VG-EcoFuel Oy, joka valmistaa biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta keskittyy puhtaan energian kokonaisratkaisuihin. Meriaura Energy Oy suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä teollisuuteen ja kaukolämmön tuotantoon. Energiantuotannon ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Uusiutuva Energia -liiketoimintaan kuuluu myös Rasol Oy, joka toimittaa laadukkaita aurinkosähköjärjestelmiä kiinteistöjen ja yritystoiminnan tarpeisiin sekä aurinkopuistoihin.

Meriaura Groupin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla tunnuksella MERIS ja Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla tunnuksella MERIH.

www.meriauragroup.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.