Den 4 maj 2026 offentliggjorde Trimco Group (UK) Limited, ett indirekt helägt dotterbolag till Trimco Group Holdings Limited, (”Budgivaren”), ett offentligt kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Nilörngruppen AB (publ) (”Nilörngruppen” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga sina aktier i Bolaget till Budgivaren för 77 kronor¹ kontant per aktie (”Erbjudandet”).

Nilörngruppens styrelse har idag offentliggjort sitt uttalande enligt punkt II.19 i Aktiemarknadens Självregleringskommittés takeover-regler för Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM (”Takeover-reglerna”).

Styrelsens rekommendation

Styrelsen² rekommenderar enhälligt aktieägarna i Nilörngruppen att acceptera Erbjudandet.

Styrelsens fullständiga uttalande, inklusive skälen för rekommendationen, återfinns i sin helhet i Bilaga 1 till detta pressmeddelande.

Fairness opinion

Styrelsen har inhämtat ett värderingsutlåtande (fairness opinion) från Stockholm Corporate Finance AB.

Av utlåtandet framgår att erbjudandet om 77 kronor per aktie, motsvarande ett aktievärde om cirka 878 MSEK, enligt Stockholm Corporate Finance AB är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Nilörngruppen, baserat på de antaganden och överväganden som anges i utlåtandet

Fairness opinion återfinns i sin helhet i Bilaga 2 till detta pressmeddelande.

Villkor för Erbjudandet

Acceptperioden förväntas inledas omkring 19 juni 2026 och avslutas omkring 10 juli 2026, med förbehåll för eventuella förlängningar.

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av sedvanliga villkor, bl.a. att Budgivaren blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och att samtliga med avseende på Erbjudandet och fullföljande av förvärvet av Bolaget erforderliga myndighetstillstånd har erhållits på enligt Budgivaren acceptabla villkor. Budgivaren har förbehållit sig rätten att, helt eller delvis, frånfalla dessa och övriga villkor för Erbjudandet.

Åtaganden från aktieägare

Bolagets största aktieägare, AB Traction (publ), med ett innehav motsvarande cirka 26,3 procent av aktierna och 58,1 procent av rösterna i Nilörngruppen har oåterkalleligen åtagit sig att acceptera Erbjudandet, oberoende av huruvida ett högre konkurrerande bud offentliggörs. Dessutom har Protector Forsikring ASA, Kavaljer Fonder och Krister Magnusson, verkställande direktör för Nilörngruppen, med ett gemensamt sammanlagt innehav om cirka 8 procent av aktierna och 4,6 procent av rösterna i Bolaget, under vissa villkor, oåterkalleligen åtagit sig att acceptera Erbjudandet.

Ytterligare information

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Budgivarens pressmeddelande offentliggjort den 4 maj 2026 samt till den erbjudandehandling som kommer att offentliggöras innan acceptperioden inleds. Information finns även tillgänglig på budhemsidan, www.offer-to-scale.com.

Rådgivare

Nilörngruppen har anlitat KANTER Advokatbyrå KB som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Kontakt

Per Wagnås
Ordförande i styrelsens oberoende budkommitté
per.wagnas@gmail.com
+46 (0)70-915 18 67

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 Maj 2026 kl 07,15.

Generellt om Nilörngruppen

Nilörngruppen är ett globalt företag, grundat på 1970-talet, med expertis inom hur man adderar värde för varumärken genom varumärkesbyggande och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer, främst till kunder inom mode- och klädindustrin. Nilörngruppen erbjuder kompletta, kreativa och skräddarsydda koncept inom varumärkesbyggande, design, produktutveckling och logistiklösningar. Koncernen verkar genom sina egna företag i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Kina, Bangladesh, Italien, Schweiz, Vietnam, USA, Pakistan, Sri Lanka och Nederländerna. Se även: www.nilorn.se

1 Om Bolaget före redovisning av likvid i Erbjudandet, lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån. För tydlighets skull ska sådan reduktion tillämpas på den föreslagna utdelningen om 1,5 kronor per aktie som ska beslutas av Bolagets årsstämma den 11 maj 2026.
2 Styrelseordföranden i Nilörngruppen, tillika styrelseledamoten och verkställande direktören i AB Traction, Petter Stillström, har på grund av intressekonflikt inte deltagit i styrelsens utvärdering av Erbjudandet eller i diskussioner rörande Erbjudandet.