Namsos Trafikkselskap ASA (NTS) har i dag inngått intensjonsavtale med Skipsinvest AS om kjøp av selskapets aksjer i Norsk Fisketransport Holding AS (NFTH).  Aksjeposten, som utgjør 40,47 % av utestående aksjer i NFTH, overdras til en samlet verdi av kr 99,15 mill. Kjøpesummen gjøres opp kontant ved overdragelse av aksjene. Etter gjennomføring av transaksjonen vil NTS kontrollere 68,8 % av utestående aksjer i selskapet som følgelig blir et datterselskap i NTS-konsernet.

Aksjekjøpet vil bli finansiert med låneopptak og egenkapital. Det vil i den forbindelse bli foreslått for generalforsamlingen å gjennomføre en fortrinnsemisjon på inntil kr 40 mill. til kurs kr 70,- per. aksje. Det er etablert et garantikonsortium for hele beløpet. Endelig emisjonsstørrelse forventes avklart primo april innen fristen for innkalling til generalforsamling og etter at endelig finansieringsstruktur er avklart. I forbindelse med den planlagte emisjonsprosessen er Arctic Securities ASA valgt som rådgiver og tilrettelegger.

NFTH er et av de ledende brønnbåtrederiene i Norge og opererer i dag syv egne brønnbåter i tillegg til ett servicefartøy.  Virksomheten har sitt geografiske nedslagsfelt fra Trøndelag til Finnmark. Konsernet har 110 ansatte. Daglig leder i konsernet er Harry Aasmund Bøe, og styret består av Thomas B. Geving som styreleder og Børge Lorentzen, Harry Aasmund Bøe, Jonny Hanssen og Arnt Erling Paulsen som styremedlemmer. Eierne bak Skipsinvest AS, Børge Lorentzen og Harry Bøe, vil fortsatt jobbe i NFTH-konsernet etter at transaksjonen er gjennomført.

I henhold til ny aksjonæravtale som inngås parallelt med aksjetransaksjonen vil øvrige aksjonærer i NFTH, Elijon Invest AS og Løv Invest AS, ha en salgsrett for inntil halvparten av sine aksjer. Salgsretten kan utøves pr. 31.12.14 eller pr. 31.12.15 til samme betingelser som er lagt til grunn i avtalen mellom Skipsinvest AS og NTS, justert for resultatutviklingen i perioden.

NFTH omsatte i 2011 for kr 239 mill. og oppnådde et nettoresultat på kr 24,6 mill. I 2010 og 2009 omsatte konsernet for henholdsvis kr 204 mill. og kr 167 mill. og oppnådde et nettoresultat på henholdsvis kr 23 mill. og kr 18,9 mill. Den positive resultatutviklingen fortsatte i 2012 hvor foreløpige tall viser en omsetning på kr 266 mill. og et nettoresultat på kr 50 mill.
Per 31.12.11 utgjorde totalbalansen kr 596 mill. hvorav bokført egenkapital var på kr 152,5 mill.

Harry Bøe, som er indirekte deleier i Skipsinvest AS, er samtidig indirekte aksjonær og styremedlem i NTS. Transaksjonen fremlegges derfor for generalforsamling i NTS for godkjenning, jfr. allmennaksjeloven § 3-8. Transaksjonen er også forbeholdt endelig godkjenning av Konkurransetilsynet og er ventet gjennomført senest 15.06.13.

Transaksjonen er med på å forsterke NTS-konsernets offensive satsning på maritim sektor, og betyr at NFTH vil bli konsolidert i konsernregnskapet til NTS.

«Ved gjennomføring av denne transaksjonen realiserer vi en langsiktig ambisjon om å øke vårt engasjement i Norsk Fisketransport-konsernet», sier adm. direktør i NTS Thomas Geving. «Konsolideringen av NFTH er helt i tråd med vår strategiplan som innebærer en satsing på transport og maritim virksomhet i rollen som majoritetseier», legger Geving til.

Jfr. delårsrapport for 4. kvartal endte NTS-konsernets resultat før skatt på kr 22,5 mill i 2012. På bakgrunn av det sterke resultatet foreslår styret et utbytte på kr 2.- per aksje, totalt kr 1,91 mill.

På bakgrunn av transaksjonen blir ny dato for ordinær generalforsamling i NTS 30. april.

Kontaktperson:
Thomas B. Geving, adm. direktør, mobil +47 915 51 555