Bifogade filer
20230420_Talenom liiketoimintakatsaus Q1 2023
Kurs & Likviditet
Beskrivning
| Land | Finland |
|---|---|
| Lista | Mid Cap Helsinki |
| Sektor | Finans |
| Industri | Övriga finansiella tjänster |
Talenom Oyj, pörssitiedote 20.4.2023 kello 9.00
Talenom Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2023: Kasvu jatkui voimakkaana valitun strategian mukaisesti
Tammi–maaliskuun 2023 yhteenveto
- Liikevaihto 31,3 (25,2) milj. euroa, kasvu 24,2 (24,1) %
- Käyttökate 8,4 (8,9) milj. euroa, 26,7 (35,2) % liikevaihdosta
- Liikevoitto (EBIT) 3,5 (4,9) milj. euroa, 11,0 (19,3) % liikevaihdosta
- Nettotulos 2,1 (3,7) milj. euroa
- Osakekohtainen tulos 0,05 (0,09) euroa
Avainluvut
| Konserni | 1–3/2023 | 1–3/2022 | Muutos, % |
| Liikevaihto, 1 000 euroa | 31 311 | 25 209 | 24,2 % |
| Liikevaihdon kasvu, % | 24,2 % | 24,1 % | |
| Käyttökate, 1 000 euroa | 8 365 | 8 864 | -5,6 % |
| Käyttökate liikevaihdosta, % | 26,7 % | 35,2 % | |
| Liikevoitto, 1 000 euroa | 3 458 | 4 861 | -28,9 % |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | 11,0 % | 19,3 % | |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) | 11,7 % | 16,8 % | |
| Korolliset nettovelat, 1 000 euroa | 68 060 | 46 573 | 46,1 % |
| Nettovelkaantumisaste, % | 130 % | 106 % | |
| Omavaraisuusaste, % | 31,4 % | 34,6 % | |
| Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa | 12 641 | 7 402 | 70,8 % |
| Likvidit varat, 1 000 euroa | 13 255 | 12 891 | 2,8 % |
| Osakekohtainen tulos, euroa | 0,05 | 0,09 | -46,7 % |
| Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana | 44 893 388 | 43 731 739 | 2,7 % |
| Nettotulos, 1 000 euroa | 2 057 | 3 748 | -45,1 % |
Ohjeistus vuodelle 2023 ennallaan
Talenom arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan noin 120–130 miljoonaa euroa sekä euromääräisen käyttökatteen ja liikevoiton kasvavan edellisestä vuodesta.
Toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala
Talenom haluaa olla edistämässä Euroopan pk-yritysten digitalisoitumista. Aika voimakkaalle kasvulle on näkemyksemme mukaan juuri nyt, koska Euroopan talouden hallinnan markkina digitalisoituu ja konsolidoituu. Tätä muutosta kiihdyttävät useat meneillään olevat toimialan merkittävät rakennemuutokset. Esimerkiksi verkkolaskudirektiivin käyttöönotto EU:ssa pakottaa jokaisen yrityksen ottamaan käyttöön ohjelmiston, joka mahdollistaa verkkolaskujen lähettämisen ja vastaanottamisen. Olemme määrätietoisesti kehittäneet järjestelmiämme vastaamaan digitalisaation tuomaan toimintaympäristön muutokseen. Näiden syiden vuoksi olemme valinneet strategiseksi painopisteeksi voimakkaan kasvun monessa eri Euroopan maassa, vaikka se suunnitellusti painaa suhteellista kannattavuuttamme lyhyellä aikavälillä.
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana edistimme strategisia painopistealueita määrätietoisesti:
- Digitaalisen jakelun kiihdyttäminen eteni uusien nettisivujen ja yhtenäistetyn brändin myötä. Digitaalisen ostamisen polkua onnistuttiin yksinkertaistamaan, mikä näkyy tuloksekkaampana myyntinä. TiliJaskan tuotteet on nyt korvattu Talenom ja Talenom One -tuotteilla.
- Pankkipalveluiden jakelussa edistyttiin, ja Talenom Tilit ovat nyt käytössä testiasiakkailla. Laajennamme tilien ja korttien jakelua vaiheittain kevään aikana.
- Ruotsissa oman ohjelmiston käyttöönotossa on sesonkiaikana keskitytty toiminnallisuuksien hiomiseen ja uusien ominaisuuksien, kuten maksupalveludirektiivi PSD2:n, käyttöönottoon. PSD2 velvoittaa pankkirajapintojen avaamisen koko EU:n alueella, mikä mahdollistaa pankkipalvelujen liittämisen osaksi tilitoimiston palvelutarjontaa. Tämä tarjoaa helppokäyttöisen maksamisen asiakkaalle sekä tehostaa kirjanpitäjän työtä. Pohjautuen Suomen kokemuksiin, Talenomin prosessien ja kirjanpito-ohjelman käyttöönotto mahdollistaa rutiinityöajan lyhentämisen jopa neljännekseen nykyisestä.
- Yritysostokohteiden tuottavuuden parantamisen projekti eteni. Saimme yhtenäistettyä tehokkaan integraatiomallin yritysostokohteen haltuun ottamiseksi.
Liikevaihtomme kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 24,2 (24,1) prosenttia 31,3 (25,2) miljoonaan euroon jääden hieman tavoitellusta tasosta volyymipohjaisen ja konsultatiivisen laskutuksen osalta sekä heikon kruunun kurssivaikutuksen vuoksi. Kasvu perustui useisiin yritysostoihin Ruotsissa ja Espanjassa sekä vahvaan orgaaniseen kasvuun Suomessa. Käyttökate oli 8,4 (8,9) miljoona euroa, ja käyttökateprosentti oli edelleen vahva 26,7 (35,2). Käyttökatetta rasitti Espanjassa syksyllä 2022 hankittu järjestelmäalusta, jonka käyttökatetta heikentävä vaikutus oli noin 0,5 (0,0) miljoonaa euroa. Lisäksi yrityskauppoihin ja muihin kuluihin liittyvien kertaluonteisten erien heikentävä vaikutus oli 0,5 miljoonaa euroa suhteessa vertailukauteen. Liikevoitto oli 3,5 (4,9) miljoona euroa, ja liikevoittoprosentti oli 11,0 (19,3). Suhteellista kannattavuutta painoi suunnitellusti tekemämme panostukset kasvuun, palkkainflaatio sekä yrityskaupoista johtuvat integraatio- ja muut kulut.
Suomen liikevaihto kasvoi 11,5 (16,5) prosenttia 23,4 (21,0) miljoonaan euroon. Käyttökate oli 8,3 (8,3) miljoonaa euroa. Käyttökateprosentti oli erinomainen 35,4 (39,5). Nousseet kustannukset siirrettiin vasta raportointikauden lopussa asiakashintoihin, mikä näkyi heikentyneenä suhteellisena kannattavuutena. Suomen liiketoiminnan erittäin vahva suoriutuminen jatkui. Korkean automaatioasteen vapauttama työaika mahdollisti entistä laajempien kuukausittaisten palvelupakettien tarjoamisen. Laajemman palvelun ansiosta onnistuimme voittamaan tavoiteltua enemmän uusia asiakkuuksia.
Ruotsissa kasvu jatkui vahvana yrityskauppojen vetämänä. Liikevaihto kasvoi 68,6 (73,1) prosenttia 6,7 (4,0) miljoonaan euroon. Käyttökate oli 0,8 (0,5) miljoonaa euroa eli 11,9 (11,6) prosenttia liikevaihdosta. Heikko Ruotsin kruunun valuuttakurssi vaikutti negatiivisesti euromääräisen liikevaihdon ja käyttökatteen kehitykseen. Ruotsin kannattavuutta painaa edelleen suunnitellusti organisaation vahvistaminen ja kiihtyvä integraatiotyö sekä oman ohjelmiston käyttöönotto. Nämä kustannukset tulevat etupainotteisesti.
Espanjassa yritysostovetoinen kasvu kiihtyi. Olemme hyödyntäneet kokemustamme Ruotsiin etabloitumisesta ja vahvistaneet etupainotteisesti resursseja johtamiseen sekä samalla yksinkertaistaneet ja nopeuttaneet integraatioprosesseja. Espanjassa myös yhdenmukaistimme tuotetarjoaman vahvistamaan kasvua ja aloitimme robotiikkahankkeet tehostamaan prosesseja. Espanjan tilitoimistoliiketoiminta on käyttökatteella mitattuna kannattavaa. Espanjan liiketoiminnan kannattavuutta rasittaa alustaliiketoiminta. Alusta mahdollistaa asiakassegmentoinnin, joka tukee kannattavuuden kasvua jatkossa. Italiassa jatkamme markkinan ja toimintaympäristön oppimista toteutetun yritysoston avulla.
Ensimmäisen vuosineljänneksen kannattavuutta painoivat ennen kaikkea yritysostoihin liittyvät kertaluonteiset kulut ja Espanjan alustaliiketoiminta. Siirrymme Espanjassa alustaliiketoiminnassa kannattavampaan asiakassegmenttiin ja toteutamme kannattavuutta parantavia muutoksia prosesseihin. Lisäksi odotamme Suomen liiketoiminnan kannattavuuden paranevan hintojen korotusten myötä.
Pidämme ohjeistuksen ennallaan. Arvioimme liikevaihtomme olevan tänä vuonna noin 120–130 miljoonaa euroa sekä euromääräisen käyttökatteen ja liikevoiton kasvavan edellisestä vuodesta.
Konsernin taloudellinen kehitys tammi-maaliskuu 2023
Liikevaihto kasvoi 24,2 % ja oli 31,3 (25,2) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvusta noin 60 % tuli yrityskauppojen vaikutuksesta ja noin 40 % orgaanisesti asiakasmäärän kasvun ja lisäarvopalvelujen myynnin kautta Suomessa.
Henkilöstökulut olivat 18,1 (13,4) miljoonaa euroa eli 57,8 (53,2) % liikevaihdosta. Muut kulut olivat materiaalit ja palvelut mukaan lukien 5,1 (3,4) miljoonaa euroa eli 16,1 (13,5) % liikevaihdosta.
Käyttökate laski -5,6 % ja oli 8,4 (8,9) miljoonaa euroa eli 26,7 (35,2) % liikevaihdosta. Käyttökatetta rasitti Espanjassa syksyllä 2022 hankittu järjestelmäalusta, jonka käyttökatetta heikentävä vaikutus oli noin 0,5 (0,0) miljoonaa euroa. Lisäksi yrityskauppoihin ja muihin kuluihin liittyvien kertaluonteisten erien heikentävä vaikutus oli 0,5 miljoonaa euroa suhteessa vertailukauteen. Liikevoitto laski -28,9 % ja oli 3,5 (4,9) miljoonaa euroa eli 11,0 (19,3) % liikevaihdosta. Kannattavuutta painoivat panostukset kasvuun, palkkainflaatio sekä yrityskaupoista johtuvat integraatio- ja muut kulut. Nettotulos laski -45,1 % ja oli 2,1 (3,7) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut nousivat 0,7 (0,1) miljoonaan euroon.
Maakohtainen taloudellinen kehitys
Suomi
| 1–3/2023 | 1–3/2022 | Muutos, % | |
| Liikevaihto, 1 000 euroa | 23 377 | 20 965 | 11,5 % |
| Liikevaihdon kasvu, % | 11,5 % | 16,5 % | |
| Käyttökate, 1000 euroa | 8 278 | 8 274 | 0,0 % |
| Käyttökate liikevaihdosta, % | 35,4 % | 39,5 % | |
| Poistot ja arvonalentumiset, 1000 eur | -4 155 | -3 612 | 15,0 % |
| Liikevoitto, 1 000 euroa | 4 123 | 4 661 | -11,6 % |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | 17,6 % | 22,2 % |
Tammi-maaliskuu 2023
Liikevaihto kasvoi 11,5 % ja oli 23,4 (21,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu syntyi pääosin orgaanisesti, ja sen taustalla olivat asiakasmäärän kasvu ja lisäarvopalvelujen myynti. Konkurssien ja liiketoiminnan lopettamiset lisääntyivät, mutta niiden vaikutus Talenomin liiketoimintaan oli vähäinen.
Suhteellinen kannattavuus heikkeni sekä käyttökatteella että liikevoitolla mitattuna. Kannattavuus oli kuitenkin edelleen erinomaisella tasolla. Suhteellista kannattavuutta heikensivät nousseet kustannukset, jotka siirrettiin vasta raportointikauden lopussa asiakashintoihin.
Ruotsi
| 1–3/2023 | 1–3/2022 | Muutos, % | |
| Liikevaihto, 1 000 euroa | 6 727 | 3 989 | 68,6 % |
| Liikevaihdon kasvu, % | 68,6 % | 73,1 % | |
| Käyttökate, 1000 euroa | 800 | 461 | 73,5 % |
| Käyttökate liikevaihdosta, % | 11,9 % | 11,6 % | |
| Poistot ja arvonalentumiset, 1000 eur | -585 | -378 | 55,0 % |
| Liikevoitto, 1 000 euroa | 214 | 84 | 156,5 % |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | 3,2 % | 2,1 % |
Tammi-maaliskuu 2023
Liikevaihto kasvoi 68,6 % ja oli 6,7 (4,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu syntyi pääosin yritysostoista. Heikko Ruotsin kruunun valuuttakurssi vaikutti negatiivisesti euromääräisen liikevaihdon kehitykseen.
Suhteellinen käyttökate oli 11,9 (11,6) % ja liikevoitto 3,2 (2,1) % liikevaihdosta. Ruotsin kannattavuutta painavat edelleen organisaation vahvistaminen, kiihtyvä integraatiotyö ja oman ohjelmiston käyttöönotto. Heikko Ruotsin kruunun valuuttakurssi vaikutti negatiivisesti euromääräisen käyttökatteen kehitykseen.
Muut maat
| 1–3/2023 | 1–3/2022 | Muutos, % | |
| Liikevaihto, 1 000 euroa | 1 207 | 256 | 372,3 % |
| Liikevaihdon kasvu, % | 372,3 % | ||
| Käyttökate, 1000 euroa | -435 | -62 | -607,0 % |
| Käyttökate liikevaihdosta, % | -36,0 % | -24,1 % | |
| Poistot ja arvonalentumiset, 1000 eur | -168 | -12,3 | 1261,8 % |
| Liikevoitto, 1 000 euroa | -602 | -73,8 | -716,1 % |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | -49,9 % | -28,9 % |
Tammi-maaliskuu 2023
Liikevaihto kasvoi 372,3 % ja oli 1,2 (0,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu syntyi pääosin yritysostoista.
Liiketoiminta oli tappiollista. Espanjan tilitoimistoliiketoiminta on käyttökatteella mitattuna kannattavaa. Espanjan liiketoiminnan kannattavuutta rasittaa alustaliiketoiminta. Alusta mahdollistaa asiakassegmentoinnin, joka tukee kannattavuuden kasvua jatkossa.
Kohdistamattomat erät
Kohdistamattomat erät pitävät sisällään yrityskauppojen lisäkauppasummien tuloutukset ja kulukirjaukset.
| 1–3/2023 | 1–3/2022 | Muutos, % | |
| Liikevaihto, 1 000 euroa | |||
| Liikevaihdon kasvu, % | |||
| Käyttökate, 1000 euroa | -278 | 190 | |
| Käyttökate liikevaihdosta, % | |||
| Poistot ja arvonalentumiset, 1000 eur | |||
| Liikevoitto, 1 000 euroa | -278 | 190 | |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % |
Investoinnit ja katsauskauden liiketoimintojen hankinnat
Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 12,6 (7,4) miljoonaa euroa.
| Investoinnit | Q1 2023 | Q1 2022 |
| Uudet asiakassopimukset, 1000 euroa | 778 | 886 |
| Ohjelmistot ja digitaaliset palvelut, 1000 euroa | 3 769 | 3 172 |
| Yrityskaupat Suomessa, 1000 euroa *) | 0 | 282 |
| Yrityskaupat ulkomailla, 1000 euroa **) | 7 198 | 2 897 |
| Muut investoinnit | 896 | 166 |
| Nettoinvestoinnit yhteensä, 1 000 euroa | 12 641 | 7 402 |
*) sisältää arvion mukaan kirjattuja lisäkauppahintoja 0 teur (46 teur)
**) sisältää arvion mukaan kirjattuja lisäkauppahintoja 1 570 teur (872 teur)
Liiketoimintakaupat tammi-maaliskuussa:
- Studio Gavazzi, Italia
Osakekaupat tammi-maaliskuussa:
- MTE Göteborg Ab, Ruotsi
- R2 Redovisning Ab, Ruotsi
- BKF Asesores, S.l., Espanja
- Easycount Ab, Ruotsi
- Bv Coruña Asesoría De Empresas, S.l., Espanja
- Consultoria Granadina S.l. ja Grupo CG Consultores 2012 S.l., Espanja
Katsauskaudella hankittujen ostokohteiden kauppahinnat, liikevaihdot ja liikevoitot:
| 1 000 euroa | Osakekaupat | Liiketoimintakaupat |
| Kauppahinnat yhteensä | 5 587 | 270 |
| Ehdollinen vastike korkeintaan | 1 982 | 170 |
| Liikevaihdot ed. 12 kk ostohetkellä yhteensä | 4 306 | 553 |
| Liikevoitot ed. 12 kk ostohetkellä yhteensä | 1 071 | 0 |
Yrityskaupoissa osa kauppahinnasta maksettiin suunnatuissa anneissa merkittävillä Talenom Oyj:n uusilla osakkeilla. Yrityskauppoihin liittyneissä suunnatuissa osakeanneissa merkittiin katsauskauden aikana yhteensä 212 456 osaketta.
Tulosjulkistustilaisuus
Talenom kertoo Q1-tuloksestaan tarkemmin tänään 20.4.2023 klo 10 alkavassa tilaisuudessa.
Tilaisuus on suomenkielinen, ja sitä voi seurata joko webcastin kautta osoitteessa https://talenom.videosync.fi/q1-2023 tai yhtiön tiloissa Sanomatalossa (Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki).
Paikan päällä osallistumiseen vaaditaan ennakkoilmoittautuminen. Tilaisuuden tallenne on saatavilla tilaisuuden jälkeen yhtiön verkkosivuilla https://investors.talenom.com
Talenom Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Otto-Pekka Huhtala
toimitusjohtaja, Talenom Oyj
040 703 8554
otto-pekka.huhtala@talenom.fi
Talenom lyhyesti
Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.
Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 17 % vuosina 2005–2022. Talenomin liikevaihto oli noin 102 miljoonaa euroa vuonna 2022, ja yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa reilu 1 300 työntekijää Suomessa, Ruotsissa, Espanjassa ja Italiassa. Talenomin osake on listattu Nasdaq Helsingin päämarkkinalla. Lue lisää: investors.talenom.com/fi