Vostok Emerging Finance offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Stockholm, 2015-11-16 19:05 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

 

Styrelsen för Vostok Emerging Finance Ltd (”Vostok Emerging Finance” eller “Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av företrädesemissionen om upp till 588 miljoner kronor. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.vostokemergingfinance.com och på Pareto Securities webbplats www.paretosec.com. Tryckt version av prospektet finns tillgängligt hos Pareto Securities AB (Berzelii Park 9, 103 91 Stockholm). Prospektet är på svenska och det finns även en engelsk översättning av prospektet tillgängligt.

 

Företrädesemissionen

Den extra bolagsstämman som hölls den 9 november 2015 beslutade om att genomföra en nyemission om högst cirka 588 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga ägare av svenska Depåbevis (”Depåbevis”), som representerar stamaktier i Bolaget, i förhållande till det antal Depåbevis som de äger på avstämningsdagen den 17 november 2015 (”Företrädesemissionen”).

För varje Depåbevis som innehas på avstämningsdagen kommer depåbevisinnehavare att erhålla en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av åtta (8) nya Depåbevis, vardera motsvarande en (1) ny stamaktie. Teckningskursen är fastställt till 1,00 krona, motsvarande cirka 0,12 amerikanska dollar per nytt Depåbevis, vilket innebär att Företrädesemissionen kommer att tillföra Vostok Emerging Finance högst cirka 588 miljoner kronor, motsvarande cirka 68 miljoner amerikanska dollar, före avdrag för emissionskostnader, genom utgivande av högst 587 996 440 nya stamaktier med ett kvotvärde om 0,01 amerikanska dollar styck (representerade av svenska Depåbevis), vilket medför en ökning av aktiekapitalet om högst 5 879 964,40 amerikanska dollar. Efter Företrädesemissionen kommer antalet Depåbevis och underliggande stamaktier i Vostok Emerging Finance att uppgå till högst 661 495 995.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den 17 november 2015. Detta innebär att Vostok Emerging Finance Depåbevis handlas exklusive företrädesrätt från och med den 16 november 2015. Teckningsperioden löper från och med den 19 november 2015 till och med den 3 december 2015, eller till och med det senare datum som styrelsen beslutar.

För det fall inte samtliga Depåbevis tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Depåbevis tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana Depåbevis i första hand ska tilldelas dem som också tecknat Depåbevis med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var Depåbevisinnehavare på avstämningsdagen eller inte, och i fall av överteckning, i förhållande till antalet teckningsrätter som utnyttjats för teckning av Depåbevis och, för det fall att så inte är möjligt, genom lottning. I andra hand ska Depåbevis tilldelas övriga som tecknat Depåbevis utan stöd av teckningsrätter och, för det fall att tilldelning till dessa Depåbevisinnehavare inte kan ske fullt ut, i förhållande till det antal Depåbevis som var och en har tecknat sig för och, för det fall så inte är möjligt, genom lottning.

Teckning av Depåbevis med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av Depåbevis utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade Depåbevis ska betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar. De nya Depåbevisen berättigar till utdelning från första avstämningsdatum för utdelning efter det att emissionen av nya aktier registrerats.

Teckningsåtaganden och indikationer

Depåbevisinnehavare som sammanlagt innehar cirka 60 procent av de utestående Depåbevisen har uttryckt sitt stöd och indikerat sitt intresse för att delta i Företrädesemissionen. I tillägg till detta har medlemmar i styrelse och ledning åtagit sig att teckna totalt 3 583 824 nya Depåbevis, motsvarande cirka 0,6 procent av de nya Depåbevisen som erbjuds i Företrädesemissionen, genom att utnyttja teckningsrätter. Dessa är Lars O. Grönstedt (styrelseordförande), Per Brilioth (styrelseledamot), David Nangle (VD), Nadja Borisova (ekonomichef) and Anders F. Börjesson (chefsjurist).

Tidplan

16 november 2015                                          Första handelsdag i Depåbevisen utan rätt att deltaga i Företrädesemissionen

17 november 2015                                          Avstämningsdag, det vill säga Depåbevisinnehavare som införts i den av Euroclear förda förteckningen över Depåbevisinnehavare kommer denna dag att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i Företrädesemissionen

19 november – 1 december 2015                   Handel i teckningsrätter

19 november – 3 december 2015                   Teckningsperiod

Omkring 8 december 2015                              Resultatet av Företrädesemissionen offentliggörs

Mitten av december 2015                               Företrädesemissionen slutförs och registreras

 

Rådgivare

Pareto Securities AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB är juridisk rådgivare till Pareto Securities AB och Vostok Emerging Finance i samband med Företrädesemissionen.

David Nangle,
Verkställande Direktör

För mer information, vänligen kontaktat:
Björn von Sivers, Investor Relations, Tel +46 (0)8 545 015 50

 

Vostok Emerging Finance är ett investmentbolag vars syfte är att investera i bolag i ett tidigt skede som erbjuder moderna finansiella tjänster i utvecklings- och gränsmarknader. VEF är noterat i Sverige på Nasdaq First North med kortnamnet VEMF SDB,

Vostok Emerging Finance’s Certified Adviser på Nasdaq First North är Pareto Securities AB.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva aktier eller Depåbevis i Vostok Emerging Finance. Detta dokument är reklam och inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet (2003/71/EG) i nuvarande lydelse. Erbjudandet av värdepapper görs genom ett prospekt som kan erhållas från emittenten och som innehåller detaljerad information om bolaget och dess ledning samt finansiell information. Investerare bör inte teckna sig för de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. Vostok Emerging Finance har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Japan eller Hongkong eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter.