Preato Capital AB:n pakollinen julkinen ostotarjous Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeista

Pörssitiedote 12.7.2019 klo 12:30

Yleiselektroniikka Oyj (”Yleiselektroniikka” tai ”Yhtiö”) on 15.6.2019 julkistanut tiedon, jonka mukaan Preato Capital AB:lle (”Preato Capital” tai ”Tarjouksentekijä”) on syntynyt arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukainen velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous Yleiselektroniikan osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (”Ostotarjous”). Lisäksi Tarjouksentekijä on 17.6.2019 ja 2.7.2019 hankkinut Yleiselektroniikan tuolloin toiseksi suurimmalta osakkeenomistajalta Wonderword Oy:ltä yhteensä 240 000 Yhtiön osaketta, mikä vastaa yhteensä 9,37 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä, hintaan 8,70 euroa osakkeelta. Preato Capital omistaa tämän tiedotteen päivämääränä yhteensä 1 567 224 Yleiselektroniikan osaketta, mikä vastaa 61,16 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ja 61,38 prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden äänimäärästä.

Yhtiö on tänään saanut Preato Capitalilta Ostotarjousta koskevan tiedotteen, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. Preato Capital tarjoutuu hankkimaan omistukseensa kaikki Yleiselektroniikan liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet. Ostotarjouksessa tarjottava käteisvastike on 8,70 euroa kustakin Yleiselektroniikan osakkeesta (”Tarjousvastike”), mikä vastaa korkeinta Preato Capitalin Yleiselektroniikan osakkeesta maksamaa hintaa tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävänä kuuden kuukauden ajanjaksona. Tarjousvastike on noin 14,47 prosenttia korkeampi kuin osakkeen päätöskurssi Nasdaq Helsingissä 13.6.2019 eli tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävänä kaupankäyntipäivänä.

Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ja ohjeet Ostotarjouksen hyväksymiseksi sisältyvät arviolta 22.7.2019 julkaistavaan tarjousasiakirjaan. Tarjousaika alkaa arviolta 24.7.2019 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy arviolta 15.8.2019 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei Tarjousaikaa jatketa tai keskeytetä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tarjousaika on kuitenkin vähintään kolme (3) viikkoa. Preato Capital pidättää itsellään oikeuden jatkaa Tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Preato Capitalin tiedotteen mukaan Tarjouksentekijän tavoitteena on säilyttää Yleiselektroniikka pörssinoteerattuna yhtiönä, sillä Tarjouksentekijän näkemyksen mukaan pörssiyhtiönä toimiminen luo jatkossakin Yhtiölle hyvät edellytykset ja vakaan pohjan liiketoiminnan kehittämiselle ja kannattavalle kasvulle sekä mahdollistaa joustavat edellytykset Yhtiön liiketoiminnan rahoittamiseksi.

Tarjouksentekijän tavoitteena on kehittää Yleiselektroniikkaa ja hakea Yhtiölle kannattavaa kasvua sekä orgaanisesti että mahdollisin yritysostoin. Osakkeiden hankinta on Tarjouksentekijän sijoitusstrategian mukainen, ja Tarjouksentekijän tavoitteena on pitkäjänteisesti kehittää Yhtiötä osallistumalla aktiivisesti hallitustyöskentelyyn. Tarjouksentekijä on esittänyt Yhtiön hallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumista koolle Ostotarjouksen tarjousajan (”Tarjousaika”) jälkeen 21.8.2019 päättämään uuden omistusrakenteen mukaisista muutoksista Yhtiön hallituksen kokoonpanossa. Tarjouksentekijän tarkoituksena on, että Yhtiö tulee jatkossakin noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2015 julkaisemaa hallinnointikoodia. Lisäksi Tarjouksentekijä aikoo esittää Yhtiön hallitukselle Yhtiön hallituksen jäsenistä koostuvan tarkastusvaliokunnan perustamista.

Tarjouksentekijä ei odota sen Yhtiötä koskevilla suunnitelmilla olevan todennäköisiä välittömiä vaikutuksia Yhtiön tai Tarjouksentekijän työntekijöihin tai toimipaikkojen sijaintiin.

Yhtiön hallitus tulee arvopaperimarkkinalain mukaisesti julkistamaan lausunnon Ostotarjouksesta sen jälkeen, kun tarjousasiakirja on julkistettu ja kun hallitus on saanut taloudellisen neuvonantajan fairness opinion -lausunnon. Yhtiön hallitus on nimittänyt taloudelliseksi neuvonantajakseen ja fairness opinion -lausunnon laatijaksi Sisu Partners Oy:n. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Borenius Asianajotoimisto Oy.

Lisätietoa:
CEO Janne Silvennoinen
tel. +358 10 2891 292 tai +358 400 734 422

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.yeint.fi

Yleiselektroniikka lyhyesti:
Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhin itsenäinen elektroniikan komponenttien jakelija. Käytämme markkinoinnissa Suomen ulkopuolella YE International nimeä̈. Vuonna 1969 Yleiselektroniikka aloitti myymälätoiminnan Helsingin keskustassa. Noista ajoista yritys on muuttunut paljon, vaikka edelleenkin myymälät ovat osa liiketoimintaamme. Toimimme 5 maassa ja meitä on 229 henkeä̈. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti tuotannon siirtyessä̈ maasta toiseen. Yleiselektroniikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Liite

• Liite - PREATO CAPITAL AB JULKISTAA PAKOLLISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN YLEISELEKTRONIIKKA OYJ