PR om emissionsutfall
ZetaDisplays företrädesemission övertecknad
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.
ZetaDisplay AB (publ) (”ZetaDisplay” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt slutfört en emission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen övertecknades med 22,3 % och tillför Bolaget 74,5 MSEK före emissionskostnader.
Totalt tecknades 4 708 209 stamaktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande 97,9 procent av Företrädesemissionen. Därutöver tecknades stamaktier utan stöd av teckningsrätter om totalt 1 170 406 stamaktier, motsvarande 24,4 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattade totalt 4 807 062 stamaktier och övertecknades således med 22,3 procent. Stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i enlighet med villkor och anvisningar i det prospekt som publicerades den 4 juni 2018. Någon tilldelning till Företrädesemissionens garanter har inte skett.
Handel i Betalda Tecknade Aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm pågår fram till omvandling av BTA till stamaktier genomförts, vilket beräknas ske vecka 29 då de nyemitterade stamaktierna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.
Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar från 19 834 582 SEK till 24 641 644 SEK och antalet utestående stamaktier ökar från 19 228 250 till 24 035 312. Stamaktier förvärvade genom Företrädesemissionen berättigar till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutats närmast efter Företrädesemissionens registrering.
ZetaDisplays utgivna teckningsoptioner har räknats om enligt gällande teckningsvillkor med anledning av den genomförda Företrädesemissionen, varvid:
- 500 000 teckningsoptioner emitterade till Magari Venture AS ger rätt att teckna 525 000 (500 000) nyemitterade stamaktier till teckningskurs 26,02 (27,30) SEK per stamaktie under perioden 1 april – 30 juni 2021. Bolaget tillförs ca 13,7 MSEK vid full teckning.
- 606 332 teckningsoptioner av serie 2018/2019 ger rätt att teckna 636 649 (606 332) nyemitterade stamaktier till teckningskurs 11,43 (12,00) SEK per stamaktie under september 2018 och september 2019. Bolaget tillförs 7,3 MSEK vid full teckning.
- 506 000 teckningsoptioner emitterade inom incitamentsprogram 2016/2019 ger rätt att teckna 531 300 (506 000) nyemitterade stamaktier till teckningskurs 8,20 (8,60) SEK per stamaktie under perioden 15 – 31 mars 2019. Bolaget tillförs cirka 4,4 MSEK vid full teckning.
- 50 000 teckningsoptioner emitterade till nyanställd CFO ger rätt att teckna 52 500 (50 000) nyemitterade stamaktier till teckningskurs 26,02 (27,30) SEK per stamaktie under perioden 1 april – 30 juni 2021. Bolaget tillförs ca 1,4 MSEK vid full teckning.
Finansiell och legal rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till ZetaDisplay.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
CEO Leif Liljebrunn
Telephone: +46 70 845 80 52
E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ZetaDisplay ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Leif Liljebrunns försorg för offentliggörande den 26 juni 2018 kl 8.45.
Om ZetaDisplay
ZetaDisplay AB (publ) är en ledande leverantör av lösningar inom digital butiksutveckling. Bolaget hjälper företag inom detaljhandels- och servicebranschen att bli mer konkurrenskraftiga genom innovativa tjänster och produkter som stänger gapet mellan det digitala och det fysiska. ZetaDisplay befinner sig i en stark tillväxtfas och avser att etablera sig globalt under de kommande åren. Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns idag i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan december 2017 på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under kortnamnet "ZETA". Följ bolaget på Twitter https://twitter.com/zetadisplaypubl och läs mer på hemsidan: http://zetadisplay.com/.
Bilaga