Stockholm, Sverige – Tessin Nordic AB (publ.) – meddelar att man avser att genomföra en notering på NASDAQ First North Growth market genom ett så kallat omvänt förvärv. Detta sker genom att Effnetplattformen (NASDAQ: EFFP) ingått avtal med Tessins majoritetsägare, inklusive de två största aktieägarna Stronghold Invest AB och NFT Ventures 1 KB. Samtliga Tessins nuvarande och tillkommande aktieägare kommer också erbjudas ansluta sig till den omvända noteringen på samma villkor som majoritetsägarna.

Effnetplattformens förvärv av Tessin, med samtidigt namnbyte och verksamhetsbyte, är villkorat av att Nasdaq Stockholm, efter en noteringsprocess för åternotering, godkänner Tessin för fortsatt notering.

”Transaktionen med Effnetplattformen erbjuder en helhetslösning som förutom notering, väsentlig ägarspridning och en kapitalförstärkning om 10 MSEK innebär att Tessin genom transaktionen skapar ett stort intresse kring bolaget. ” säger Jonas Björkman, VD och medgrundare, Tessin Nordic AB.

”Effnetplattformen har en stark historik från flera framgångsrika omvända förvärv inom fastighetssektorn där de tidigt identifierade blivande tillväxtraketer som SBB – Samhällsbyggnadsbolaget, Sagax och Stendörren.”

Tessin har sedan hösten 2020 arbetat med och förberett bolaget för en traditionell noteringsprocess men har de senaste månaderna sett ökade fördelar av en notering via ett omvänt förvärv.

Några av de viktigaste argumenten för att Tessins större ägare och styrelse beslutade om att notera bolaget via ett omvänt förvärv var att noteringsprocessen är kostnads- och tidseffektiv samt att tillförseln av Effnetplattformens cirka 3 500 aktieägare säkerställer god likviditet och ger en bra bas för eventuella framtida kapitalanskaffningar.

Effnetplattformen – en erfaren och välrenommerad samarbetspartner

Effnetplattformens ledning har tidigare framgångsrikt genomfört noteringsprocesser via omvänt förvärv vid noteringarna av SBB – Samhällsbyggnadsbolaget, Sagax och Stendörren. Effnetplattformens betydande kontaktnät inom finans- och fastighetssektorn är något som Tessin fortsättningsvis kan dra nytta av.

”Genom noteringsprocessen kommer Tessin nå vårt mål om att verka i en noterad miljö betydligt snabbare och kan därigenom skapa värden för våra befintliga ägare och Effnetplattformens tillkommande aktieägare. Målsättningen med att verka i en noterad miljö är att skapa förutsättningar för både organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv.” kommenterar Jonas Björkman.

”Marknaden för alternativ lånefinansiering till fastighetsutvecklare i Sverige och Europa växer kraftigt och vår målsättning är att Tessin ska bygga vidare på vår ledande position i Norden och bli en ledande europeisk aktör.”

Viktig information

Samtliga Tessins nuvarande och tillkommande aktieägare kommer erbjudas ansluta sig till den omvända noteringen på samma villkor som majoritetsägarna. Ytterligare information om noteringsprocessen, fakta samt villkor för samtliga aktieägare i Tessin finns att läsa i Effnetplattformens pressmeddelande vilket är publicerat här.

Preliminär tidplan