Emissionen mötte stark efterfrågan från stora och välrenommerade nordiska och internationella professionella investerare och blev kraftigt övertecknad. Detta understryker investerarnas starka förtroende för Vois expansionsstrategi, finansiella utveckling och den övergripande framtiden för mikromobilitetssektorn.

Stark utveckling under 2024 möjliggör fortsatt tillväxt

Obligationsemissionen följer ett framgångsrikt år för Voi, där bolaget uppnått mål för både lönsamhet och kostnadsreducering. Organisationsförändringar i februari 2024 har lett till en kostnadsstruktur där Vois centrala kostnadsbas nu är nästan 50 % lägre än mitten av 2022. Samtidigt förväntas 2024 bli ännu ett rekordår för antalet resor, intäkter och lönsamhet.

Mathias Hermansson, CFO och vice VD på Voi, kommenterar: “Den framgångsrika obligationsemissionen är en tydlig signal om förtroende från professionella investerare för Vois pågående initiativ och strategiska inriktning, samt ett starkt stöd för bolagets fortsatta expansion.”

Investeringar i nästa generations fordon för bättre lönsamhet per enhet

Trots att de centrala kostnaderna minskat med nära 50% sedan mitten av 2022 har Voi lyckats förbättra sin bruttomarginal per fordon genom ökad kostnadseffektivitet per åktur. Dessa framsteg har möjliggjorts av datadriven automatisering av verksamheten och investeringar i nya fordon som lanserades 2024 – Vois sjunde generationens elsparkcykel och tredje generationens elcykel. Dessa nya fordonsmodeller har förbättrat både användarupplevelsen och lönsamheten per fordon.

Nettolikviden från obligationsemissionen kommer huvudsakligen att användas för att skala upp Vois flotta med nästa generations elsparkcyklar och elcyklar under 2025. Voi förväntar sig att dessa fordon ytterligare kommer att förbättra energieffektivitet, hållbarhet och lönsamhet per enhet.

Fredrik Hjelm, medgrundare och VD på Voi, säger: “Detta är en stor dag för branschen. Vi bevisar att vi kan göra detta till en lönsam affärsmodell i stor skala och genom att få tillgång till kapital som tidigare varit otillgängligt för mikromobilitetsaktörer tar vi ett stort steg framåt, både för branschen i stort och för Voi specifikt. Det hårda arbete och de svåra beslut vi har fattat ger resultat. Framöver kommer vårt fokus att ligga på att skala upp vår flotta på både nya och befintliga marknader, samt att fortsätta stödja städer i att nå sina klimat- och trafikmål. Vårt uppdrag förblir detsamma: att förändra sättet människor tar sig fram på för gott och bidra till att städer lämnar 1900-talets bilcentrerade kultur bakom sig.”

Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaqs företagsobligationslista i Stockholm. Carnegie Investment Bank och Pareto Securities agerade som joint bookrunners och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB som juridisk rådgivare i transaktionen.